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Best 1 Automatisation Robotisée des Processus AI tools for Finance

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Osher

Osher est un cabinet de conseil en automatisation des processus métier qui exploite l'IA pour transformer la productivité des entreprises. Ils se spécialisent dans le développement d'agents IA personnalisés, la mise en œuvre de l'automatisation robotisée des processus (RPA) et l'intégration de systèmes pour rationaliser les flux de travail. En auditant les processus existants et en identifiant les opportunités d'automatisation, Osher aide les entreprises de divers secteurs à réduire le travail manuel, à améliorer la précision des données et à atteindre une croissance évolutive.

Automatisation
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About Automatisation Robotisée des Processus

Les outils d'Automatisation Robotisée des Processus (RPA) sont des « bots » logiciels conçus pour imiter les actions humaines et automatiser les tâches numériques répétitives et basées sur des règles. Ces bots interagissent avec les applications et les systèmes via l'interface utilisateur, tout comme le ferait une personne, pour exécuter des flux de travail sans nécessiter d'intégrations API complexes. Dans le secteur financier, la RPA est particulièrement efficace pour automatiser les processus à grand volume comme la saisie de données, le traitement des transactions et les rapports de conformité. Cette technologie permet aux organisations d'augmenter la vitesse opérationnelle, de réduire les erreurs humaines et de libérer les employés pour des tâches plus stratégiques à valeur ajoutée.

Fonctionnalités Clés

  • Automatisation de l'interaction UI : Les bots peuvent imiter les clics, les frappes au clavier et la saisie de données dans diverses applications comme les ERP, les CRM et les tableurs.
  • Concepteur de flux de travail : Des interfaces visuelles, souvent en glisser-déposer, pour construire des séquences d'automatisation sans connaissances approfondies en codage.
  • Orchestration et Gestion : Des tableaux de bord centralisés pour déployer, planifier, surveiller et gérer une flotte de bots logiciels.
  • Extraction de données : Capacités pour extraire des données de sites web, de documents (comme les PDF et les factures) et de systèmes hérités.

Cas d'Usage

La RPA est largement adoptée dans les services financiers, la banque et l'assurance pour des tâches telles que le traitement des réclamations, la réconciliation des comptes et l'intégration des clients. Elle est également précieuse en RH pour automatiser la paie et dans la chaîne d'approvisionnement pour le traitement des commandes et la gestion des stocks. Tout département ayant des tâches numériques structurées et à grand volume peut bénéficier de la RPA.

Comment Choisir

Lors de la sélection d'un outil RPA, tenez compte de sa facilité d'utilisation et des compétences techniques requises pour son concepteur de flux de travail. Évaluez ses capacités d'intégration avec vos systèmes existants, en particulier les applications héritées. Évaluez l'évolutivité de la plateforme pour gérer un nombre croissant de bots et de processus. Enfin, analysez le modèle de tarification — que ce soit par bot, par processus ou basé sur la plateforme — pour l'aligner sur votre budget et le retour sur investissement attendu.

Automatisation Robotisée des Processus use cases

1

Automatisation du Traitement et du Paiement des Factures

Un employé des comptes fournisseurs dans un département financier utilise un bot RPA pour automatiser l'ensemble du cycle de vie des factures. Le bot surveille une boîte de réception d'e-mails pour les nouvelles factures, extrait les données clés comme le numéro de facture, le montant et la date d'échéance à l'aide de la technologie OCR, et valide ces informations par rapport aux bons de commande dans le système ERP. Une fois validé, le bot planifie le paiement, archive la facture et génère un rapport de statut. Ce processus réduit la saisie manuelle de données de plus de 90 %, minimise les erreurs de paiement et assure des paiements ponctuels aux fournisseurs.

2

Rationalisation de la Réconciliation des Comptes Bancaires

Un analyste financier doit réconcilier des centaines de relevés bancaires avec les grands livres internes chaque mois. Un bot RPA est configuré pour se connecter aux différents portails bancaires de l'entreprise, télécharger les relevés dans un format standard (par ex., CSV), puis se connecter au logiciel de comptabilité interne pour exporter les données du grand livre. Le bot compare les transactions ligne par ligne sur la base de règles prédéfinies (correspondance des montants, des dates et des numéros de référence), signale toute divergence pour un examen humain et génère un rapport de réconciliation final. Cela automatise une tâche fastidieuse et chronophage, améliorant la précision et libérant l'analyste pour l'analyse des écarts.

3

Automatisation des Rapports de Conformité Réglementaire

Un responsable de la conformité dans une banque est chargé de générer des rapports périodiques pour les organismes de réglementation. Un bot RPA automatise ce processus en collectant des données à partir de plusieurs systèmes disparates, tels que les journaux de transactions, les bases de données clients et les plateformes de gestion des risques. Le bot consolide les données requises, les formate selon le modèle réglementaire spécifique, effectue des contrôles de validation et remplit le rapport final. Cela garantit la cohérence et l'exactitude des rapports, réduit le risque de pénalités pour non-conformité et diminue considérablement les heures consacrées à l'agrégation manuelle des données.

4

Gestion de l'Intégration des Employés aux RH

Un spécialiste des RH utilise la RPA pour rationaliser le processus d'intégration des nouveaux employés. Lorsqu'une nouvelle embauche est confirmée, un bot est déclenché. Il crée automatiquement des comptes d'utilisateur dans divers systèmes (e-mail, SIRH, outils de gestion de projet), inscrit le nouvel employé aux formations requises et envoie des e-mails de bienvenue avec la documentation nécessaire. Le bot planifie également des réunions d'orientation en vérifiant les calendriers des membres de l'équipe concernés. Cela garantit une expérience d'intégration cohérente et efficace, réduit la charge administrative de l'équipe RH et aide les nouvelles recrues à devenir productives plus rapidement.

5

Génération de Rapports Quotidiens de Ventes et d'Opérations

Un responsable des opérations s'appuie sur des rapports quotidiens compilés à partir de plusieurs sources comme le CRM, le système d'inventaire et la plateforme de vente. Un bot RPA est programmé pour s'exécuter chaque matin. Il se connecte à chaque système, applique des filtres spécifiques pour extraire les données de la veille et les consolide dans une feuille de calcul principale. Le bot effectue ensuite des calculs, crée des graphiques et envoie par e-mail le rapport formaté à une liste prédéfinie de parties prenantes. Cela élimine plusieurs heures de génération manuelle de rapports chaque jour, assure la cohérence des données et fournit des informations opportunes pour la prise de décision.

6

Traitement des Demandes de Prêt des Clients

Dans une institution financière, un agent de crédit utilise la RPA pour accélérer les étapes initiales du traitement des prêts. Le bot récupère les nouvelles demandes d'un portail en ligne, extrait les données du demandeur et les saisit dans le système bancaire central. Il effectue ensuite automatiquement des vérifications de crédit prédéfinies en accédant aux sites web des agences de crédit externes et procède à une vérification d'éligibilité initiale par rapport aux règles de la politique interne. Le bot compile toutes les informations dans un seul dossier et le transmet à l'agent de crédit pour examen final et prise de décision, réduisant le temps de traitement de plusieurs jours à quelques heures.

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Automatisation Robotisée des Processus FAQ

Qu'est-ce que l'Automatisation Robotisée des Processus (RPA) ?

L'Automatisation Robotisée des Processus (RPA) est une technologie qui utilise des robots logiciels, ou « bots », pour automatiser des tâches numériques généralement effectuées par des humains. Ces bots interagissent avec les applications et les systèmes via l'interface utilisateur, imitant des actions comme la connexion, le copier-coller de données, le remplissage de formulaires et le déplacement de fichiers. Contrairement à l'automatisation traditionnelle, la RPA est souvent plus facile à mettre en œuvre car elle ne nécessite pas d'intégration profonde ni de développement d'API, ce qui la rend idéale pour automatiser des processus impliquant des systèmes hérités.

Comment choisir le bon outil RPA pour mon entreprise ?

Choisir le bon outil RPA implique d'évaluer plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, évaluez la complexité des processus que vous souhaitez automatiser et faites-la correspondre aux capacités de l'outil. Considérez les points suivants :

  • Facilité d'utilisation : Recherchez un outil avec un concepteur de flux de travail visuel et intuitif si votre équipe a des compétences de codage limitées.
  • Évolutivité : Assurez-vous que la plateforme peut gérer et orchestrer un grand nombre de bots à mesure que vos initiatives d'automatisation se développent.
  • Intégration : Vérifiez sa capacité à se connecter à vos applications critiques, y compris les systèmes web, de bureau et hérités.
  • Coût total de possession : Analysez le modèle de licence, les coûts de mise en œuvre et les frais de maintenance continue pour comprendre l'engagement financier complet.
Quelle est la différence entre la RPA et l'automatisation traditionnelle (comme le scripting) ?

La principale différence réside dans le niveau d'interaction. L'automatisation traditionnelle, comme le scripting, fonctionne généralement à un niveau plus profond, côté backend, nécessitant souvent des API pour connecter les systèmes. La RPA, en revanche, opère au niveau de l'interface utilisateur (UI). Elle imite les actions humaines à l'écran, ce qui la rend capable d'automatiser des tâches sur des applications qui n'ont pas d'API. Cela rend la RPA plus flexible pour l'intégration de systèmes hérités et plus rapide à déployer pour des tâches spécifiques basées sur des règles sans modifier l'infrastructure informatique sous-jacente.

Quels types de tâches sont les mieux adaptés à la RPA en finance ?

La RPA excelle dans l'automatisation des tâches financières qui sont à haut volume, répétitives et basées sur des règles. Elle n'est pas bien adaptée aux tâches nécessitant une prise de décision complexe, de la créativité ou un jugement subjectif. Les candidats idéaux incluent :

  • Saisie et migration de données : Copier des données entre des feuilles de calcul, des systèmes hérités et des applications modernes.
  • Génération de rapports : Agréger des données de plusieurs sources pour créer des rapports standardisés quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
  • Traitement des factures et des bons de commande : Extraire des données des factures et les faire correspondre aux bons de commande.
  • Réconciliation des comptes : Comparer les transactions entre deux ou plusieurs systèmes pour identifier les écarts.
Les bots RPA peuvent-ils travailler avec des données non structurées comme des e-mails ou des PDF ?

Les bots RPA standard sont les plus performants pour traiter des données structurées (comme les données dans des feuilles de calcul ou des bases de données). Cependant, les plateformes RPA modernes s'intègrent souvent à d'autres technologies d'IA, telles que la Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) et le Traitement du Langage Naturel (NLP), pour traiter des données semi-structurées ou non structurées. Par exemple, un bot RPA combiné à l'OCR peut extraire des informations spécifiques d'une facture PDF, et lorsqu'il est associé au NLP, il peut comprendre l'intention d'un e-mail pour déclencher le bon flux de travail automatisé. Cette combinaison est souvent appelée Automatisation Intelligente ou Hyperautomatisation.