Soraban

Soraban es una plataforma de IA diseñada específicamente para modernizar las firmas de contabilidad mediante la automatización de tareas administrativas tediosas y la agilización de las interacciones con los clientes. Actúa como un Copiloto impulsado por IA y un conjunto de agentes, permitiendo a los profesionales de la contabilidad eliminar la entrada manual de datos y la interminable comunicación de ida y vuelta, liberándolos para que se centren en servicios de asesoramiento experto. La plataforma se basa en una base de seguridad y eficiencia, y cuenta con la conformidad SOC 2 Tipo I para garantizar la protección de los datos.

El núcleo de Soraban son sus tres productos integrados —Collect, Connect y Deliver— que crean una experiencia fluida tanto para la firma como para sus clientes. Mejora los flujos de trabajo contables aprovechando la IA para optimizar la eficiencia y la precisión, ayudando a las firmas a reducir redundancias y a ofrecer un servicio excepcional. Muchas firmas de CPA de rápido crecimiento en EE. UU. y Canadá ya confían en Soraban para potenciar sus operaciones.

Cómo usar Soraban

Usar Soraban implica un proceso sencillo para transformar la captación y gestión de clientes de una firma. Primero, una firma personaliza la plataforma con su propia marca a través de la función de marca blanca, incluyendo colores del tema, URL del dominio y remitente de correo electrónico. A continuación, utilizando el módulo 'Collect', la firma crea cuestionarios inteligentes y dinámicos adaptados a las necesidades de cada cliente, aprovechando los datos del año anterior para una experiencia personalizada. Soraban luego automatiza todo el proceso de recopilación enviando estos cuestionarios y recordatorios de seguimiento a los clientes por correo electrónico, SMS e incluso correo de voz. Los clientes interactúan con un portal seguro, fácil de usar y sin necesidad de aplicación para subir sus documentos. Soraban convierte automáticamente todas las subidas en un único documento de trabajo en PDF con marcadores y una hoja de presentación personalizada. Las firmas pueden seguir el estado de todos los cuestionarios en curso en un panel centralizado e integrar los datos recopilados con otros sistemas como Google Drive, Karbon o Canopy a través de Zapier/Make.com o la API proporcionada.

Características principales de Soraban

• Copiloto y Agentes Impulsados por IA: Un asistente inteligente diseñado para colaborar con profesionales de la contabilidad y automatizar tareas administrativas.
• Recopilación Inteligente de Documentos: El módulo 'Collect' automatiza el proceso de recopilación de información y documentos del cliente a través de cuestionarios inteligentes y dinámicos.
• Recordatorios Automáticos para Clientes: Envía recordatorios automáticos a los clientes a través de SMS, correo electrónico y correo de voz para garantizar respuestas oportunas.
• Experiencia de Cliente Fluida: Ofrece un portal seguro, sin complicaciones y sin necesidad de aplicación para que los clientes inicien sesión, accedan y suban documentos.
• Marca Blanca Completa: Permite a las firmas personalizar la plataforma con su propia marca, incluyendo logotipos, colores y una URL de dominio personalizada, para evitar la confusión del cliente.
• Conversión Automática a PDF: Convierte todas las subidas de los clientes en un único documento de trabajo en PDF, organizado y con marcadores.
• Integración Robusta: Se integra con una amplia gama de herramientas como Google Drive, OneDrive, Dropbox, Karbon y más a través de Zapier/Make.com, y también proporciona acceso a la API.
• Seguridad de Alto Nivel: Certificado SOC 2 Tipo I, construido sobre una infraestructura segura de AWS, y emplea características como la autenticación multifactor y robustos registros de auditoría para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.

Casos de uso para Soraban

Soraban es ideal para las firmas de contabilidad y CPA modernas que buscan mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Los estudios de caso demuestran su eficacia en diversos escenarios:

• Agilización de la Temporada de Impuestos: Firmas como Mari Ramirez CPA utilizan Soraban para centralizar la gestión de documentos, automatizar notificaciones e integrar firmas electrónicas, reduciendo significativamente las cargas administrativas durante la ajetreada temporada de impuestos.
• Mejora de la Interacción con el Cliente: Necelis CPA transformó sus interacciones con los clientes de un cuello de botella a un gran avance utilizando las tecnologías innovadoras de Soraban para optimizar la gestión del tiempo y el flujo de trabajo.
• Aumento de la Productividad para Pequeñas Firmas: Betts Tax Services, una firma familiar, aumentó su número de declaraciones de impuestos completadas en un 13% al agilizar los procesos y reducir el tiempo de procesamiento con Soraban.
• Habilitación de Operaciones Remotas: GreenGrowth CPAs agilizó sus procesos fiscales remotos con una captación de clientes personalizable y seguimientos automatizados, permitiendo al equipo centrarse en tareas de alto valor en lugar de trabajo manual.

Ventajas de Soraban

Soraban ofrece ventajas significativas a las firmas de contabilidad. Aumenta drásticamente la eficiencia al automatizar todo el proceso de captación de datos del cliente. Esto conduce a una experiencia de cliente superior, ya que se les proporciona un portal moderno, fácil de usar y seguro. La capacidad de marca blanca completa de la plataforma refuerza la identidad de marca de la firma y genera confianza en el cliente. Su seguridad de alto nivel, incluida la conformidad con SOC 2, garantiza que los datos sensibles de los clientes estén siempre protegidos. Además, el modelo de precios de pago por encargo proporciona flexibilidad y escalabilidad, permitiendo a las firmas crecer sin estar atadas a costos de suscripción prohibitivos.

Precios y planes

Soraban ofrece un modelo de precios claro y basado en el uso, donde las firmas solo pagan por los encargos de clientes activos más allá de una compra mínima de licencia. Esto asegura que los costos estén alineados con el valor derivado de la plataforma.

• COLLECT: $20 / Declaración (Compra mínima de 150 Declaraciones)
• CONNECT: $30 / Declaración (Compra mínima de 300 Declaraciones)
• DELIVER: $15 / Declaración (Compra mínima de 150 Declaraciones)