CRM Tốt nhất trong lĩnh vực 1 cái Tự động hóa Công cụ AI

Một giám đốc tiếp thị cho một công ty SaaS cần nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng mới đăng ký dùng thử miễn phí. Bằng cách sử dụng công cụ Tự động hóa CRM, họ tạo ra một quy trình làm việc được kích hoạt khi một người dùng thử mới được thêm vào. Hệ thống sẽ tự động gửi một chuỗi năm email được cá nhân hóa trong vòng 14 ngày. Chuỗi email bao gồm thông tin chào mừng, các tính năng nổi bật, mẹo sử dụng và một lời đề nghị nâng cấp cuối cùng. Quy trình này đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều nhận được thông tin liên lạc nhất quán, kịp thời, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí mà không cần nỗ lực thủ công từ đội ngũ tiếp thị.

Một giám đốc bán hàng muốn đảm bảo không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng nào có giá trị cao. Họ thiết lập một quy tắc tự động hóa trong CRM của mình: khi điểm của một khách hàng tiềm năng vượt quá 100 (cho thấy mức độ tương tác cao), hệ thống sẽ tự động tạo một nhiệm vụ 'Gọi điện theo dõi'. Nhiệm vụ sau đó được giao cho người sở hữu khách hàng tiềm năng đó với thời hạn là 24 giờ. Một thông báo qua email cũng được gửi đến đại diện bán hàng. Điều này loại bỏ nguy cơ sai sót của con người trong việc theo dõi điểm số của khách hàng tiềm năng và đảm bảo hành động nhanh chóng được thực hiện đối với những cơ hội hứa hẹn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ của quy trình bán hàng.

Một giám đốc thành công khách hàng tại một nền tảng học trực tuyến sử dụng tự động hóa để hướng dẫn khách hàng mới. Khi một khách hàng thực hiện giao dịch mua đầu tiên, một quy trình làm việc được khởi tạo. Nó tự động đăng ký họ vào một khóa học giới thiệu, gửi email chào mừng với thông tin đăng nhập và lên lịch một loạt email kiểm tra trong tháng đầu tiên. Nó cũng tạo một nhiệm vụ cho giám đốc thành công để gọi điện cá nhân cho khách hàng sau 7 ngày. Quy trình giới thiệu tự động nhưng được cá nhân hóa này đảm bảo khách hàng cảm thấy được hỗ trợ và hiểu cách nhận được giá trị từ nền tảng, giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

Một trưởng nhóm hỗ trợ của một cửa hàng thương mại điện tử muốn đo lường sự hài lòng của khách hàng sau mỗi lần tương tác. Họ cấu hình một quy trình tự động, trong đó, 24 giờ sau khi một phiếu hỗ trợ được đánh dấu là 'Đã đóng', hệ thống sẽ gửi một email cho khách hàng với một liên kết đến một cuộc khảo sát sự hài lòng ngắn (CSAT). Phản hồi của cuộc khảo sát sẽ tự động được ghi lại vào hồ sơ liên hệ của khách hàng trong CRM. Điều này cung cấp một luồng phản hồi liên tục, giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện dịch vụ và đánh dấu những khách hàng không hài lòng để theo dõi chủ động.

Đối với một doanh nghiệp dựa trên đăng ký, một người quản lý tài khoản thiết lập một quy trình làm việc để xử lý việc gia hạn. Quy trình tự động hóa được kích hoạt 30 ngày trước ngày hết hạn đăng ký của khách hàng. Nó gửi một loạt email nhắc nhở vào các ngày 30, 15 và 3 ngày trước khi hết hạn. Nếu khách hàng có thông tin thẻ tín dụng trong hồ sơ, hệ thống sẽ cố gắng tự động gia hạn vào ngày hết hạn. Nếu gia hạn không thành công, nó sẽ tự động tạo một nhiệm vụ cho người quản lý tài khoản để liên hệ cá nhân với khách hàng. Hệ thống này giảm thiểu tổn thất doanh thu do việc quên gia hạn và giải phóng thời gian của người quản lý tài khoản.

Một công ty bất động sản sử dụng biểu mẫu 'Liên hệ với chúng tôi' trên trang web của họ để thu thập khách hàng tiềm năng mới. Thay vì chuyển dữ liệu này theo cách thủ công, họ sử dụng tự động hóa CRM. Khi một khách truy cập gửi biểu mẫu, công cụ sẽ tự động tạo một hồ sơ liên hệ mới trong CRM, điền vào các trường như tên, email, điện thoại và chi tiết yêu cầu. Quy trình tự động hóa cũng phân công khách hàng tiềm năng mới cho một nhân viên dựa trên mã zip của bất động sản và gửi một email 'Cảm ơn' tự động cho khách hàng tiềm năng. Điều này đảm bảo việc thu thập dữ liệu ngay lập tức, phân công khách hàng tiềm năng nhanh chóng và tương tác tức thì, cải thiện cơ hội chuyển đổi.