Uprise

Uprise là một nền tảng tư vấn tài chính và thuế toàn diện được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu riêng của các chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm nghề tự do và nhà sáng tạo. Nhận thấy rằng đối với các doanh nhân, tài chính kinh doanh và cá nhân có mối liên hệ sâu sắc, Uprise cung cấp một giải pháp toàn diện giải quyết cả hai vấn đề. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của nền tảng tận dụng Trí tuệ nhân tạo để tạo ra các phân tích và khuyến nghị tài chính ban đầu, sau đó được xem xét, cá nhân hóa và cung cấp bởi một đội ngũ chuyên gia con người, bao gồm các Chuyên gia Hoạch định Tài chính được Chứng nhận™ (CFP®) và các chuyên gia thuế. Mô hình kết hợp này đảm bảo cả hiệu quả và dịch vụ cá nhân hóa, tiếp xúc cao.

Sứ mệnh cốt lõi của Uprise là làm cho dịch vụ hướng dẫn tài chính đẳng cấp thế giới trở nên dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho thị trường SMB chưa được phục vụ đầy đủ. Nền tảng cung cấp các dịch vụ hướng dẫn chủ doanh nghiệp qua mọi giai đoạn của hành trình của họ — từ việc đăng ký kinh doanh hợp pháp và thiết lập bảng lương đến tối ưu hóa chiến lược thuế, đánh giá các lựa chọn tài trợ và lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu và an ninh gia đình. Uprise có thể được sử dụng trực tiếp bởi các chủ doanh nghiệp hoặc được tích hợp dưới dạng dịch vụ nhãn trắng, nhúng trong các nền tảng SMB khác, giúp các nền tảng đó tăng tỷ lệ giữ chân người dùng, mở ra các nguồn doanh thu mới và cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng của họ.

Cách sử dụng Uprise

Bắt đầu với Uprise là một quy trình đơn giản được thiết kế để xây dựng một bức tranh tài chính toàn diện và cung cấp lời khuyên hữu ích:

1. Tư vấn ban đầu & Thu thập dữ liệu: Bạn bắt đầu bằng cách đặt một cuộc gọi giới thiệu. Trong giai đoạn này, Uprise sẽ tìm hiểu về bạn và doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh, doanh thu, chi phí, cũng như tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu và thách thức của bạn.
2. Nhận Kế hoạch Toàn diện của bạn: AI của Uprise xử lý thông tin của bạn để tạo ra một kế hoạch tài chính cơ bản. Một CFP® chuyên trách sau đó sẽ tinh chỉnh kế hoạch này, phát hiện các cơ hội tối ưu hóa và thêm các khuyến nghị được cá nhân hóa. Kế hoạch cuối cùng là một lộ trình chi tiết bao gồm tiết kiệm thuế, chiến lược đầu tư, cấu trúc kinh doanh, và nhiều hơn nữa.
3. Hỗ trợ & Triển khai liên tục: Kế hoạch của bạn không phải là một tài liệu dùng một lần. Bạn nhận được sự hỗ trợ liên tục thông qua tin nhắn không giới hạn và, tùy thuộc vào gói của bạn, các cuộc gọi video thường xuyên với cố vấn của bạn. Uprise liên tục theo dõi tài chính của bạn để tìm kiếm các cơ hội mới và giúp bạn đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.

Tính năng chính của Uprise

• Hoạch định Tài chính Toàn diện: Kết hợp tư vấn tài chính kinh doanh và cá nhân, bao gồm mọi thứ từ quản lý dòng tiền đến tiết kiệm hưu trí.
• Phân tích do AI cung cấp: Sử dụng AI để tạo ra các kế hoạch tài chính ban đầu hiệu quả và dựa trên dữ liệu và xác định các cơ hội tối ưu hóa.
• Tư vấn từ Chuyên gia Con người: Tiếp cận với một đội ngũ chuyên trách gồm các Chuyên gia Hoạch định Tài chính được Chứng nhận™ (CFP®) và các chuyên gia thuế để được hướng dẫn và hỗ trợ cá nhân hóa.
• Dịch vụ Thuế Toàn diện: Cung cấp các dịch vụ bao gồm tối ưu hóa thuế, ước tính thuế hàng quý, tư vấn lựa chọn S Corp, và khai thuế liên bang/tiểu bang hoàn chỉnh cho cả doanh nghiệp và cá nhân.
• Hướng dẫn Vòng đời Doanh nghiệp: Cung cấp lời khuyên chuyên môn cho mọi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, bao gồm thành lập pháp nhân, thiết lập bảng lương, đánh giá tài trợ và phân phối lợi nhuận.
• Truy cập Cố vấn không giới hạn: Các gói bao gồm nhắn tin không giới hạn với cố vấn của bạn, với các tùy chọn cho các cuộc gọi video để xem xét kế hoạch và thảo luận về chiến lược.
• Giải pháp Tài chính Nhúng cho các Nền tảng: Cung cấp giải pháp nhãn trắng và API cho các nền tảng SMB khác để tích hợp liền mạch các dịch vụ thuế và tư vấn của Uprise.

Các trường hợp sử dụng Uprise

Uprise được thiết kế riêng cho nhiều đối tượng chủ doanh nghiệp nhỏ khác nhau:

• Người làm nghề tự do và Chủ sở hữu Cơ quan: Giúp cấu trúc doanh nghiệp của họ (ví dụ: lựa chọn S Corp) để tiết kiệm hàng ngàn đô la tiền thuế, thiết lập các kế hoạch nghỉ hưu như Solo 401(k), và quản lý thu nhập biến động.
• Nhà sáng tạo và Người có ảnh hưởng: Cung cấp hướng dẫn về quản lý nhiều nguồn thu nhập, xử lý chi phí kinh doanh và lập kế hoạch cho sự độc lập tài chính dài hạn.
• Phòng khám tư & Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe: Hỗ trợ các nhu cầu tài chính phức tạp, bao gồm đầu tư kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quản lý tài sản cá nhân.
• Đại lý Bất động sản & Quản lý Tài sản: Cung cấp lời khuyên chuyên biệt về khấu trừ thuế, cấu trúc pháp nhân cho tài sản và quản lý thu nhập dựa trên hoa hồng.
• Nền tảng SMB: Bất kỳ nền tảng nào phục vụ các doanh nghiệp nhỏ (ví dụ: neobank, SaaS dọc, thị trường tự do) đều có thể nhúng Uprise để cung cấp các dịch vụ tài chính cao cấp, tăng doanh thu trên mỗi người dùng và lòng trung thành của khách hàng.

Ưu điểm của Uprise

Uprise nổi bật so với các cố vấn tài chính truyền thống bằng cách cung cấp:

• Chuyên môn SMB chuyên sâu: Không giống như các cố vấn tổng quát, Uprise tập trung hoàn toàn vào các thách thức tài chính đan xen của các chủ doanh nghiệp.
• Giá cả phải chăng và Dễ tiếp cận: Cung cấp quyền truy cập vào các chuyên gia CFP® với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các cố vấn truyền thống, mà không yêu cầu giá trị ròng cao.
• Hiệu quả nhờ Công nghệ: Phương pháp tiếp cận ưu tiên AI hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch, giúp nó nhanh hơn và dựa trên dữ liệu nhiều hơn.
• Sự tiếp xúc của Con người: Kết hợp hiệu quả của AI với sự đồng cảm, tinh tế và trách nhiệm của một cố vấn con người thực sự.
• Lời khuyên không thiên vị: Mô hình dựa trên đăng ký đảm bảo rằng lời khuyên tập trung vào lợi ích tốt nhất của khách hàng, chứ không phải bán các sản phẩm tài chính hoặc kiếm phí quản lý tài sản (AUM).

Giá cả và gói dịch vụ

Uprise cung cấp ba cấp đăng ký minh bạch, được thanh toán hàng quý:

• Gói Essential ($150/tháng): Bao gồm một kế hoạch tài chính toàn diện, được cá nhân hóa cho bạn và doanh nghiệp của bạn, nhắn tin không giới hạn với cố vấn của bạn và theo dõi tài chính liên tục.
• Gói Premium ($267/tháng): Bao gồm tất cả các tính năng của gói Essential, cộng với các cuộc gọi video giới thiệu và xem xét kế hoạch với CFP® của Uprise, và các cuộc gọi bổ sung khi cần thiết.
• Gói Complete ($417/tháng): Bao gồm tất cả các tính năng của gói Premium, cộng với các dịch vụ khai thuế toàn diện cho cả cá nhân (liên bang & tiểu bang) và doanh nghiệp (liên bang & tiểu bang), ước tính thuế hàng quý và hỗ trợ lựa chọn thuế S Corp.