Uprise

Uprise 是一个专为小企业主、自由职业者和创作者的独特需求而设计的综合性财务和税务咨询平台。Uprise 认识到对于创业者来说，业务和个人财务是紧密相连的，因此提供了一个兼顾两者的整体解决方案。该平台的创新方法利用人工智能生成初步的财务分析和建议，然后由包括注册理财规划师™（CFP®）和税务专业人士在内的人类专家团队进行审查、个性化处理和交付。这种混合模式确保了效率和高度个性化的贴心服务。

Uprise 的核心使命是让服务不足的中小企业市场能够获得并负担得起世界一流的财务指导。它提供的服务可以指导企业主走过他们旅程的每一个阶段——从合法注册公司、建立工资单，到优化税务策略、评估融资方案，以及规划退休和家庭保障等长期目标。Uprise 可以由企业主直接使用，也可以作为白标嵌入式服务集成到其他中小企业平台中，帮助这些平台提高用户留存率、开辟新的收入来源，并为客户提供更多价值。

如何使用Uprise

开始使用 Uprise 的过程非常简单，旨在建立一个全面的财务画像并提供可行的建议：

1. 初步咨询与信息收集： 您首先需要预约一个介绍性通话。在此阶段，Uprise 会了解您和您的业务。您将提供有关您的业务运营、收入、支出以及您的个人财务状况、目标和挑战的详细信息。
2. 接收您的综合计划： Uprise 的人工智能会处理您的信息，创建一个基础财务计划。然后，专属的CFP®会完善此计划，发现优化机会并添加个性化建议。最终的计划是一份详细的路线图，涵盖了节税、投资策略、业务结构等内容。
3. 持续支持与实施： 您的计划不是一次性文件。您可以通过无限次的消息传递获得持续支持，并根据您的计划，与您的顾问定期进行视频通话。Uprise 会持续监控您的财务状况，寻找新的机会，并帮助您保持在实现目标的轨道上。

Uprise的核心功能

• 整体财务规划： 结合业务和个人财务建议，涵盖从现金流管理到退休储蓄的所有方面。
• 人工智能驱动的分析： 利用人工智能高效地生成数据驱动的初步财务计划，并识别优化机会。
• 专家人工咨询： 接触由注册理财规划师™（CFP®）和税务专业人士组成的专业团队，获得个性化的指导和支持。
• 全面的税务服务： 提供包括税务优化、季度预估税款、S Corp 公司税务选择建议，以及完整的联邦/州个人和企业税务申报服务。
• 业务生命周期指导： 为业务增长的每个阶段提供专家建议，包括实体组建、工资单设置、融资评估和利润分配。
• 无限次顾问访问： 计划包括与您的顾问进行无限次的消息沟通，并可选择通过视频通话审查计划和讨论策略。
• 为平台提供的嵌入式金融解决方案： 为其他中小企业平台提供白标解决方案和API，以无缝集成 Uprise 的税务和咨询服务。

Uprise的使用案例

Uprise 专为各种类型的小企业主量身定制：

• 自由职业者和代理机构所有者： 帮助他们构建业务结构（例如，选择 S Corp）以节省数千美元的税款，设立如 Solo 401(k) 等退休计划，以及管理波动的收入。
• 创作者和网红： 为管理多个收入来源、处理业务开支以及规划长期财务独立提供指导。
• 私人诊所和医疗保健提供者： 协助处理复杂的财务需求，包括业务投资、利润分配和个人财富管理。
• 房地产经纪人和物业经理： 提供关于税收减免、房产实体结构以及管理佣金收入的专业建议。
• 中小企业平台： 任何服务于小企业主的平台（例如，新型银行、垂直SaaS、自由职业者市场）都可以嵌入 Uprise 来提供优质的金融服务，从而增加每用户收入和客户忠诚度。

Uprise的优势特点

Uprise 通过提供以下服务在传统财务顾问中脱颖而出：

• 专业的中小企业专业知识： 与通才型顾问不同，Uprise 专注于企业主交织在一起的财务挑战。
• 经济实惠且易于获得： 以传统顾问成本的一小部分提供CFP®专业人士的服务，且没有高净值门槛。
• 技术驱动的效率： 人工智能优先的方法简化了规划流程，使其更快、更具数据驱动性。
• 人性化的服务： 将人工智能的效率与真实人类顾问的同理心、细致入微和责任感相结合。
• 无偏见的建议： 基于订阅的模式确保建议以客户的最佳利益为中心，而不是为了销售金融产品或赚取资产管理规模（AUM）费用。

定价和计划

Uprise 提供三个透明的订阅等级，按季度计费：

• 基础计划（每月150美元）： 包括为您和您的企业量身定制的全面财务计划、与您的顾问无限次消息沟通以及持续的财务监控。
• 高级计划（每月267美元）： 包括基础计划的所有功能，外加与您的 Uprise CFP® 进行的介绍性和计划审查视频通话，以及根据需要安排的额外通话。
• 完整计划（每月417美元）： 包括高级计划的所有功能，外加全面的个人（联邦和州）和企业（联邦和州）税务申报服务、季度预估税款以及 S Corp 税务选择支持。