Velos
Velos 是一個由人工智慧驅動的自動化平台，可作為您後台辦公室的「AI 員工隊伍」。它專注於處理複雜的、手動的任務，如從 PDF 和電子郵件中提取資料、資料錄入和決策制定。透過將可自訂的規則與人機協同回饋相結合，Velos 實現了端到端工作流程的自動化，減少了對傳統 RPA 和離岸團隊的依賴。它專為金融、保險和政府等行業打造，提供安全、可擴展的解決方案，以實現關鍵任務流程的現代化。
Velos 是一個由人工智慧驅動的自動化平台，可作為您後台辦公室的「AI 員工隊伍」。它專注於處理複雜的、手動的任務，如從 PDF 和電子郵件中提取資料、資料錄入和決策制定。透過將可自訂的規則與人機協同回饋相結合，Velos 實現了端到端工作流程的自動化，減少了對傳統 RPA 和離岸團隊的依賴。它專為金融、保險和政府等行業打造，提供安全、可擴展的解決方案，以實現關鍵任務流程的現代化。
關於 自動化平台
自動化平台是一類無需編寫程式碼即可連接不同應用程式和服務，實現重複性任務與資料流自動化的工具。它們基於「觸發器和操作」原則工作，即一個應用中的事件會啟動在其他應用中預設的一系列操作。這讓使用者能建構複雜的多應用工作流程，顯著提升生產力並減少手動資料輸入。作為無程式碼/低程式碼領域的一個專門類別，其核心專注於現有軟體間的整合與流程自動化。
核心功能
- 視覺化工作流程建構器：提供拖放式介面，用於設計、視覺化和管理自動化序列（工作流程）。
- 豐富的應用連接器：擁有一個龐大的預先建構整合庫，支援數千種流行的SaaS應用、CRM和資料庫。
- 條件邏輯：能夠建立帶有篩選器和路由器的智慧工作流程，僅在滿足特定條件時執行操作。
- 資料對應與格式化：提供在資料於應用間流轉時進行轉換和格式化的工具，確保相容性。
- 執行歷史與日誌：對每個工作流程的運行進行詳細監控，提供日誌以便於故障排除和效能分析。
適用場景
這類平台被廣泛應用於市場營運團隊的潛在客戶培育自動化、銷售團隊的CRM更新流程簡化，以及人力資源部門的員工入職管理。例如，一個常見用例是連接網頁表單、CRM和電子郵件行銷工具，從而自動新增、標記新線索並傳送歡迎郵件系列。
選擇要點
選擇自動化平台時，應評估其應用連接器庫，確保您關鍵的工具得到支援。考慮您需要建構的工作流程的複雜性，包括多步邏輯和條件路徑。此外，還需分析其定價模式（例如，基於任務數、操作數或活躍工作流程計費）以及平台的可靠性和錯誤處理能力。
自動化平台應用場景
自動化市場行銷潛在客戶培育
市場行銷經理可以使用自動化平台連接其網站的潛在客戶擷取表單（如 Typeform）、CRM（如 HubSpot）和電子郵件行銷軟體（如 Mailchimp）。當訪客提交表單時，一個工作流程即被觸發。該工作流程會自動在CRM中建立一個新聯絡人，根據其表單回覆進行標記，並將其納入個人化的歡迎郵件系列。這消除了手動資料輸入，確保了即時跟進，並在無需持續監控的情況下提高了潛在客戶的轉換率。
簡化電子商務訂單履行流程
使用Shopify的電商賣家可以自動化其訂單履行流程。當有新訂單產生時，工作流程可以立即將訂單詳情傳送到像ShipStation這樣的履行服務商，將客戶資訊新增到Google Sheets中用於會計記錄，並透過Twilio等服務傳送個人化的感謝簡訊。這確保了訂單處理更快捷，降低了資料傳輸中的人為錯誤風險，並透過及時的溝通提升了客戶體驗。
自動化社群媒體內容分發
內容創作者或社群媒體經理可以設定一個工作流程來自動分發新內容。當其部落格的RSS源上發布新文章時，自動化平台會偵測到。然後，它會自動為Twitter、LinkedIn和Facebook等多個社群媒體渠道生成貼文，使用文章的標題、簡短摘要和特色圖片。這每週可以節省數小時的手動發布時間，並確保內容上線後能立即在所有平台保持一致的曝光。
管理客戶支援工單升級
使用Zendesk等服務台的客戶支援團隊可以自動化工單升級流程。一個工作流程可以監控所有新收到的工單。如果工單包含「緊急」或「中斷」等關鍵字，並且來自VIP客戶，平台可以自動在Asana等專案管理工具中為工程團隊建立一個高優先級任務，並同時在專用的Slack頻道中發布警報。這確保了關鍵問題能立即由合適的人員處理，從而縮短回應時間並提高客戶滿意度。
自動化人力資源員工入職流程
人力資源專員可以設計一個工作流程來簡化新員工的入職流程。當候選人在Greenhouse等應徵者追蹤系統（ATS）中的狀態變為「已錄用」時，會觸發一系列操作。該平台可以自動在Google Workspace和Slack中建立使用者帳戶，將新員工新增到包含其第一週任務的Trello入職看板中，並在其Google日曆中安排一系列介紹性會議。這確保了每位新員工從第一天起就能獲得順暢、一致且受歡迎的體驗。
跨平台同步財務資料
財務團隊或小企業主可以自動化財務資料的同步。例如，當在QuickBooks等會計軟體中建立新發票時，工作流程可以自動將交易詳情記錄在中央的Google Sheets中用於報告。同時，如果發票已支付，它可以觸發公司CRM中的更新，將客戶帳戶標記為已付款。這減少了手動對帳，確保了跨系統資料的一致性，並提供了公司財務狀況的即時視圖。