Uprise

Uprise 是一個專為小企業主、自由職業者和創作者的獨特需求而設計的綜合性財務和稅務諮詢平台。Uprise 認識到對於創業者來說，業務和個人財務是緊密相連的，因此提供了一個兼顧兩者的整體解決方案。該平台的創新方法利用人工智能生成初步的財務分析和建議，然後由包括註冊理財規劃師™（CFP®）和稅務專業人士在內的人類專家團隊進行審查、個人化處理和交付。這種混合模式確保了效率和高度個人化的貼心服務。

Uprise 的核心使命是讓服務不足的中小企業市場能夠獲得並負擔得起世界一流的財務指導。它提供的服務可以指導企業主走過他們旅程的每一個階段——從合法註冊公司、建立薪資單，到優化稅務策略、評估融資方案，以及規劃退休和家庭保障等長期目標。Uprise 可以由企業主直接使用，也可以作為白牌嵌入式服務整合到其他中小企業平台中，幫助這些平台提高用戶留存率、開闢新的收入來源，並為客戶提供更多價值。

如何使用Uprise

開始使用 Uprise 的過程非常簡單，旨在建立一個全面的財務畫像並提供可行的建議：

1. 初步諮詢與資訊收集： 您首先需要預約一個介紹性通話。在此階段，Uprise 會了解您和您的業務。您將提供有關您的業務營運、收入、支出以及您的個人財務狀況、目標和挑戰的詳細資訊。
2. 接收您的綜合計劃： Uprise 的人工智能會處理您的資訊，創建一個基礎財務計劃。然後，專屬的CFP®會完善此計劃，發現優化機會並添加個人化建議。最終的計劃是一份詳細的路線圖，涵蓋了節稅、投資策略、業務結構等內容。
3. 持續支援與實施： 您的計劃不是一次性文件。您可以透過無限次的訊息傳遞獲得持續支援，並根據您的計劃，與您的顧問定期進行視訊通話。Uprise 會持續監控您的財務狀況，尋找新的機會，並幫助您保持在實現目標的軌道上。

Uprise的核心功能

• 整體財務規劃： 結合業務和個人財務建議，涵蓋從現金流管理到退休儲蓄的所有方面。
• 人工智能驅動的分析： 利用人工智能高效地生成數據驅動的初步財務計劃，並識別優化機會。
• 專家人工諮詢： 接觸由註冊理財規劃師™（CFP®）和稅務專業人士組成的專業團隊，獲得個人化的指導和支援。
• 全面的稅務服務： 提供包括稅務優化、季度預估稅款、S Corp 公司稅務選擇建議，以及完整的聯邦/州個人和企業稅務申報服務。
• 業務生命週期指導： 為業務增長的每個階段提供專家建議，包括實體組建、薪資單設置、融資評估和利潤分配。
• 無限次顧問訪問： 計劃包括與您的顧問進行無限次的訊息溝通，並可選擇透過視訊通話審查計劃和討論策略。
• 為平台提供的嵌入式金融解決方案： 為其他中小企業平台提供白牌解決方案和API，以無縫整合 Uprise 的稅務和諮詢服務。

Uprise的使用案例

Uprise 專為各種類型的小企業主量身定制：

• 自由職業者和代理機構所有者： 幫助他們建構業務結構（例如，選擇 S Corp）以節省數千美元的稅款，設立如 Solo 401(k) 等退休計劃，以及管理浮動的收入。
• 創作者和網紅： 為管理多個收入來源、處理業務開支以及規劃長期財務獨立提供指導。
• 私人診所和醫療保健提供者： 協助處理複雜的財務需求，包括業務投資、利潤分配和個人財富管理。
• 房地產經紀人和物業經理： 提供關於稅收減免、房產實體結構以及管理佣金收入的專業建議。
• 中小企業平台： 任何服務於小企業主的平台（例如，新型銀行、垂直SaaS、自由職業者市場）都可以嵌入 Uprise 來提供優質的金融服務，從而增加每用戶收入和客戶忠誠度。

Uprise的優勢特點

Uprise 透過提供以下服務在傳統財務顧問中脫穎而出：

• 專業的中小企業專業知識： 與通才型顧問不同，Uprise 專注於企業主交織在一起的財務挑戰。
• 經濟實惠且易於獲得： 以傳統顧問成本的一小部分提供CFP®專業人士的服務，且沒有高淨值門檻。
• 技術驅動的效率： 人工智能優先的方法簡化了規劃流程，使其更快、更具數據驅動性。
• 人性化的服務： 將人工智能的效率與真實人類顧問的同理心、細緻入微和責任感相結合。
• 無偏見的建議： 基於訂閱的模式確保建議以客戶的最佳利益為中心，而不是為了銷售金融產品或賺取資產管理規模（AUM）費用。

定價和計劃

Uprise 提供三個透明的訂閱等級，按季計費：

• 基礎計劃（每月150美元）： 包括為您和您的企業量身定制的全面財務計劃、與您的顧問無限次訊息溝通以及持續的財務監控。
• 高級計劃（每月267美元）： 包括基礎計劃的所有功能，外加與您的 Uprise CFP® 進行的介紹性和計劃審查視訊通話，以及根據需要安排的額外通話。
• 完整計劃（每月417美元）： 包括高級計劃的所有功能，外加全面的個人（聯邦和州）和企業（聯邦和州）稅務申報服務、季度預估稅款以及 S Corp 稅務選擇支援。