Soraban

Soraban ist eine speziell entwickelte KI-Plattform, die darauf abzielt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu modernisieren, indem sie mühsame administrative Aufgaben automatisiert und die Interaktion mit Kunden optimiert. Sie fungiert als KI-gestützter Copilot und eine Suite von Agenten, die es Buchhaltungsexperten ermöglichen, manuelle Dateneingaben und endloses Hin und Her zu eliminieren und sich stattdessen auf fachkundige Beratungsdienste zu konzentrieren. Die Plattform basiert auf einem Fundament aus Sicherheit und Effizienz und ist SOC 2 Typ I-konform, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Das Herzstück von Soraban sind seine drei integrierten Produkte – Collect, Connect und Deliver – die sowohl für die Kanzlei als auch für ihre Kunden ein nahtloses Erlebnis schaffen. Es verbessert die Buchhaltungsworkflows, indem es KI zur Optimierung von Effizienz und Genauigkeit einsetzt und Kanzleien dabei hilft, Redundanzen zu reduzieren und außergewöhnlichen Service zu bieten. Viele schnell wachsende CPA-Kanzleien in den USA und Kanada vertrauen bereits auf Soraban, um ihre Abläufe zu steuern.

Wie man Soraban verwendet

Die Verwendung von Soraban umfasst einen unkomplizierten Prozess, um die Kundenaufnahme und -verwaltung einer Kanzlei zu transformieren. Zuerst passt eine Kanzlei die Plattform mit ihrem eigenen Branding über die White-Labeling-Funktion an, einschließlich Themenfarben, Domain-URL und E-Mail-Absender. Als Nächstes erstellt die Kanzlei mit dem 'Collect'-Modul intelligente, dynamische Fragebögen, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind und Daten aus dem Vorjahr für ein personalisiertes Erlebnis nutzen. Soraban automatisiert dann den gesamten Erfassungsprozess, indem es diese Fragebögen und Folgeerinnerungen per E-Mail, SMS und sogar Voicemail an die Kunden sendet. Kunden interagieren mit einem sicheren, benutzerfreundlichen und app-freien Portal, um ihre Dokumente hochzuladen. Soraban konvertiert automatisch alle Uploads in ein einziges, mit Lesezeichen versehenes PDF-Arbeitspapier und ein individuelles Lead-Sheet. Kanzleien können den Status aller laufenden Fragebögen in einem zentralen Dashboard verfolgen und die gesammelten Daten über Zapier/Make.com oder die bereitgestellte API mit anderen Systemen wie Google Drive, Karbon oder Canopy integrieren.

Kernfunktionen von Soraban

• KI-gestützter Copilot & Agenten: Ein intelligenter Assistent, der entwickelt wurde, um mit Buchhaltungsexperten zusammenzuarbeiten und administrative Aufgaben zu automatisieren.
• Intelligente Dokumentensammlung: Das 'Collect'-Modul automatisiert den Prozess der Erfassung von Kundeninformationen und Dokumenten durch intelligente, dynamische Fragebögen.
• Automatisierte Kundenerinnerungen: Sendet automatisch Erinnerungen an Kunden per SMS, E-Mail und Voicemail, um rechtzeitige Antworten zu gewährleisten.
• Nahtloses Kundenerlebnis: Bietet ein sicheres, problemloses und app-freies Portal für Kunden zum Anmelden, Zugreifen und Hochladen von Dokumenten.
• Vollständiges White-Labeling: Ermöglicht es Kanzleien, die Plattform mit ihrem eigenen Branding, einschließlich Logos, Farben und einer benutzerdefinierten Domain-URL, anzupassen, um Kundenverwirrung zu vermeiden.
• Automatische PDF-Konvertierung: Konvertiert alle Kunden-Uploads in ein einziges, organisiertes und mit Lesezeichen versehenes PDF-Arbeitspapier.
• Robuste Integration: Integriert sich über Zapier/Make.com mit einer Vielzahl von Tools wie Google Drive, OneDrive, Dropbox, Karbon und mehr und bietet auch API-Zugriff.
• Hohe Sicherheit: SOC 2 Typ I-zertifiziert, auf sicherer AWS-Infrastruktur aufgebaut und verwendet Funktionen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und robuste Audit-Trails, um Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.

Anwendungsfälle für Soraban

Soraban ist ideal für moderne Buchhaltungs- und CPA-Kanzleien, die die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit verbessern möchten. Fallstudien belegen seine Wirksamkeit in verschiedenen Szenarien:

• Optimierung der Steuersaison: Kanzleien wie Mari Ramirez CPA nutzen Soraban, um die Dokumentenverwaltung zu zentralisieren, Benachrichtigungen zu automatisieren und E-Signaturen zu integrieren, was die administrativen Belastungen während der geschäftigen Steuersaison erheblich reduziert.
• Verbesserung der Kundeninteraktion: Necelis CPA transformierte seine Kundeninteraktionen von einem Engpass zu einem Durchbruch, indem es die innovativen Technologien von Soraban zur Optimierung des Zeitmanagements und des Workflows einsetzte.
• Steigerung der Produktivität für kleine Kanzleien: Betts Tax Services, eine Familienkanzlei, steigerte die Anzahl der abgeschlossenen Steuererklärungen um 13 %, indem sie Prozesse mit Soraban optimierte und die Bearbeitungszeit verkürzte.
• Ermöglichung von Remote-Operationen: GreenGrowth CPAs optimierte ihre Remote-Steuerprozesse mit anpassbarer Kundenaufnahme und automatisierten Follow-ups, sodass sich das Team auf hochwertige Aufgaben anstelle von manueller Arbeit konzentrieren konnte.

Vorteile von Soraban

Soraban bietet Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erhebliche Vorteile. Es steigert die Effizienz drastisch, indem es den gesamten Prozess der Kundendatenerfassung automatisiert. Dies führt zu einem überlegenen Kundenerlebnis, da den Kunden ein modernes, einfach zu bedienendes und sicheres Portal zur Verfügung gestellt wird. Die vollständige White-Labeling-Fähigkeit der Plattform stärkt die Markenidentität der Kanzlei und schafft Kundenvertrauen. Ihre hohe Sicherheit, einschließlich der SOC 2-Konformität, stellt sicher, dass sensible Kundendaten jederzeit geschützt sind. Darüber hinaus bietet das Preismodell auf Engagement-Basis Flexibilität und Skalierbarkeit, sodass Kanzleien wachsen können, ohne an unerschwingliche Abonnementkosten gebunden zu sein.

Preise und Pläne

Soraban bietet ein klares, nutzungsbasiertes Preismodell, bei dem Kanzleien nur für aktive Kundenengagements über einen Mindestlizenzkauf hinaus bezahlen. Dies stellt sicher, dass die Kosten mit dem aus der Plattform gezogenen Wert übereinstimmen.

• COLLECT: 20 $ / Erklärung (Mindestabnahme von 150 Erklärungen)
• CONNECT: 30 $ / Erklärung (Mindestabnahme von 300 Erklärungen)
• DELIVER: 15 $ / Erklärung (Mindestabnahme von 150 Erklärungen)