Client Hub

Client Hub ist eine umfassende Kanzleimanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um die zentralen Herausforderungen moderner Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien zu bewältigen. Gegründet 2017 mit der Mission "Zufriedene Kunden. Erfolgreiche Kanzlei.", ersetzt es fragmentierte Systeme durch eine einzige, einheitliche Lösung zur Verwaltung von Arbeit, zur Kommunikation mit Kunden und zur Nutzung künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Produktivität. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Kommunikationssilos zu beseitigen, die frustrierende Jagd nach Kundeninformationen zu beenden und eine angenehme Erfahrung zu bieten, die zu zeitnahen Kundenantworten anregt.

Durch die Integration leistungsstarker KI-Funktionen verändert Client Hub die Arbeitsweise von Kanzleien. Die KI kann professionelle E-Mails entwerfen, detaillierte Workflow-Checklisten aus einfachen Beschreibungen erstellen und sogar Fragen beantworten, indem sie intelligent den gesamten Kanzleiinhalt, einschließlich Dokumente und E-Mails, durchsucht. Dies ermöglicht es Buchhaltungsprofis, unzählige Stunden zu sparen und sich auf höherwertige Beratungsleistungen zu konzentrieren.

Wie man Client Hub verwendet

Der Einstieg in Client Hub ist ein unkomplizierter Prozess, der für eine schnelle Einführung konzipiert ist. Zuerst meldet sich eine Kanzlei an und kann sich für eine kostenlose Testversion oder eine Demo entscheiden. Dann werden Teammitglieder in den Arbeitsbereich eingeladen, wo ihnen Rollen und Berechtigungen zugewiesen werden. Der nächste Schritt ist die Verbindung wesentlicher Tools wie QuickBooks Online oder Xero und die Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs zur Zentralisierung der Kommunikation. Kanzleien können dann Auftragsvorlagen für wiederkehrende Aufgaben wie die monatliche Buchhaltung oder die Steuererklärung erstellen oder importieren. Schließlich laden Sie Ihre Kunden in ihr eigenes, sicheres Markenportal ein. Kunden erhalten eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, um ihre Aufgaben zu sehen, Dokumente hochzuladen und direkt mit der Kanzlei zu kommunizieren, wodurch verstreute E-Mail-Threads vermieden werden.

Kernfunktionen von Client Hub

• KI-Superkräfte: Nutzen Sie KI, um Kunden-E-Mails zu entwerfen, vollständige Workflow-Vorlagen aus einer einfachen Anweisung zu generieren und sofortige Antworten aus der gesamten Wissensdatenbank Ihrer Kanzlei zu erhalten.
• Einheitliches Workflow-Management: Verwalten Sie die gesamte Kanzleiarbeit durch leistungsstarke Aufträge mit anpassbaren Checklisten, Abhängigkeiten, Zeiterfassung und nahtlosen Teamkollaborationsfunktionen.
• Integriertes Kundenportal: Bieten Sie Kunden ein einziges, einfach zu bedienendes Portal für Aufgaben, sicheren Dateiaustausch, E-Signaturen und Kommunikation, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Informationen rechtzeitig erhalten.
• Nahtlose QBO & Xero-Integration: Lösen Sie nicht kategorisierte Transaktionen direkt in Client Hub und finden/beheben Sie Datenanomalien, was Monatsabschlüsse und Aufräumprojekte erheblich beschleunigt.
• Zentralisiertes E-Mail-Management: Synchronisieren Sie Ihren Posteingang, um Kunden-E-Mails innerhalb der Plattform zu verwalten. Nutzen Sie KI, um lange Threads zusammenzufassen, Antworten zu entwerfen und den Ton Ihrer Nachrichten anzupassen.
• Integriertes Dokumentenmanagement: Speichern Sie interne und kundenorientierte Dokumente an einem organisierten Ort mit klaren Berechtigungen und einfachem Zugriff für Ihr Team und Ihre Kunden.
• Aufschlussreiche Dashboards: Erhalten Sie einen Überblick über die Abläufe in Ihrer Kanzlei, die Arbeitsbelastung des Teams, den Auftragsfortschritt und das Kundenengagement durch leicht verständliche Dashboards.
• E-Signaturen & Zapier-Integration: Verwalten Sie elektronische Signaturen und verbinden Sie Client Hub über Zapier mit Tausenden anderer Apps, um noch mehr Prozesse Ihrer Kanzlei zu automatisieren.

Anwendungsfälle für Client Hub

Client Hub ist ideal für verschiedene Buchhaltungsworkflows. Bei der monatlichen Buchhaltung können Kanzleien Aufgaben-Erinnerungen für Kunden automatisieren, nicht kategorisierte Transaktionen effizient überprüfen und einer standardisierten Checkliste für den Abschluss der Bücher folgen. Während der Steuersaison dient es als zentraler Knotenpunkt für die sichere Sammlung von Dokumenten, die Verfolgung von Fristen und die Verwaltung der gesamten Kundenkommunikation. Es ist auch perfekt, um den Onboarding-Prozess für neue Kunden zu standardisieren und sicherzustellen, dass jeder neue Kunde eine konsistente und professionelle Erfahrung hat. Für das interne Teammanagement durchbricht es Kommunikationssilos, indem es alle Gespräche, Dateien und Aufgaben zu einem Auftrag an einem Ort aufbewahrt.

Vorteile von Client Hub

Der Hauptvorteil von Client Hub ist sein doppelter Fokus auf Kanzleieffizienz und Kundenerlebnis. Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist sein Kundenportal so intuitiv, dass es eine hohe Akzeptanz und Reaktionsfähigkeit fördert. Die Integration von KI reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Durch die Kombination von Kanzleimanagement, einem Kundenportal und KI-Funktionen in einer Plattform können Kanzleien ihren Software-Stack reduzieren, Geld sparen und Datenfragmentierung beseitigen. Das einfache, transparente Preismodell ohne Einrichtungsgebühren oder langfristige Verträge macht es zu einer zugänglichen Wahl für Kanzleien jeder Größe.

Preise und Pläne

Client Hub bietet eine unkomplizierte und einfache Preisstruktur. Es gibt keine Einrichtungsgebühren, Mindestlaufzeiten oder versteckte Tricks. Die Plattform bietet einen einzigen, all-inclusive Plan:
PREMIUM-Plan: 69 $ pro Benutzer pro Monat (mit einem Rabatt bei jährlicher Abrechnung).
Dieser Plan beinhaltet alle Funktionen wie Workflow-Management, Kundenaufgaben, QuickBooks- und Xero-Integration, KI-Funktionen, E-Mail-Management, Zapier-Integration und einen Marken-Login. Ein entscheidender Vorteil ist, dass Kanzleien nur für ihre internen Benutzer bezahlen; das Einladen und die Zusammenarbeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Kunden ist völlig kostenlos.