Client Hub Overview
Client Hub ist eine umfassende Kanzleimanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um die zentralen Herausforderungen moderner Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien zu bewältigen. Gegründet 2017 mit der Mission "Zufriedene Kunden. Erfolgreiche Kanzlei.", ersetzt es fragmentierte Systeme durch eine einzige, einheitliche Lösung zur Verwaltung von Arbeit, zur Kommunikation mit Kunden und zur Nutzung künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Produktivität. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Kommunikationssilos zu beseitigen, die frustrierende Jagd nach Kundeninformationen zu beenden und eine angenehme Erfahrung zu bieten, die zu zeitnahen Kundenantworten anregt.
Durch die Integration leistungsstarker KI-Funktionen verändert Client Hub die Arbeitsweise von Kanzleien. Die KI kann professionelle E-Mails entwerfen, detaillierte Workflow-Checklisten aus einfachen Beschreibungen erstellen und sogar Fragen beantworten, indem sie intelligent den gesamten Kanzleiinhalt, einschließlich Dokumente und E-Mails, durchsucht. Dies ermöglicht es Buchhaltungsprofis, unzählige Stunden zu sparen und sich auf höherwertige Beratungsleistungen zu konzentrieren.
Wie man Client Hub verwendet
Der Einstieg in Client Hub ist ein unkomplizierter Prozess, der für eine schnelle Einführung konzipiert ist. Zuerst meldet sich eine Kanzlei an und kann sich für eine kostenlose Testversion oder eine Demo entscheiden. Dann werden Teammitglieder in den Arbeitsbereich eingeladen, wo ihnen Rollen und Berechtigungen zugewiesen werden. Der nächste Schritt ist die Verbindung wesentlicher Tools wie QuickBooks Online oder Xero und die Synchronisierung Ihres E-Mail-Posteingangs zur Zentralisierung der Kommunikation. Kanzleien können dann Auftragsvorlagen für wiederkehrende Aufgaben wie die monatliche Buchhaltung oder die Steuererklärung erstellen oder importieren. Schließlich laden Sie Ihre Kunden in ihr eigenes, sicheres Markenportal ein. Kunden erhalten eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, um ihre Aufgaben zu sehen, Dokumente hochzuladen und direkt mit der Kanzlei zu kommunizieren, wodurch verstreute E-Mail-Threads vermieden werden.
Kernfunktionen von Client Hub
- KI-Superkräfte: Nutzen Sie KI, um Kunden-E-Mails zu entwerfen, vollständige Workflow-Vorlagen aus einer einfachen Anweisung zu generieren und sofortige Antworten aus der gesamten Wissensdatenbank Ihrer Kanzlei zu erhalten.
- Einheitliches Workflow-Management: Verwalten Sie die gesamte Kanzleiarbeit durch leistungsstarke Aufträge mit anpassbaren Checklisten, Abhängigkeiten, Zeiterfassung und nahtlosen Teamkollaborationsfunktionen.
- Integriertes Kundenportal: Bieten Sie Kunden ein einziges, einfach zu bedienendes Portal für Aufgaben, sicheren Dateiaustausch, E-Signaturen und Kommunikation, um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Informationen rechtzeitig erhalten.
- Nahtlose QBO & Xero-Integration: Lösen Sie nicht kategorisierte Transaktionen direkt in Client Hub und finden/beheben Sie Datenanomalien, was Monatsabschlüsse und Aufräumprojekte erheblich beschleunigt.
- Zentralisiertes E-Mail-Management: Synchronisieren Sie Ihren Posteingang, um Kunden-E-Mails innerhalb der Plattform zu verwalten. Nutzen Sie KI, um lange Threads zusammenzufassen, Antworten zu entwerfen und den Ton Ihrer Nachrichten anzupassen.
- Integriertes Dokumentenmanagement: Speichern Sie interne und kundenorientierte Dokumente an einem organisierten Ort mit klaren Berechtigungen und einfachem Zugriff für Ihr Team und Ihre Kunden.
- Aufschlussreiche Dashboards: Erhalten Sie einen Überblick über die Abläufe in Ihrer Kanzlei, die Arbeitsbelastung des Teams, den Auftragsfortschritt und das Kundenengagement durch leicht verständliche Dashboards.
- E-Signaturen & Zapier-Integration: Verwalten Sie elektronische Signaturen und verbinden Sie Client Hub über Zapier mit Tausenden anderer Apps, um noch mehr Prozesse Ihrer Kanzlei zu automatisieren.
Anwendungsfälle für Client Hub
Client Hub ist ideal für verschiedene Buchhaltungsworkflows. Bei der monatlichen Buchhaltung können Kanzleien Aufgaben-Erinnerungen für Kunden automatisieren, nicht kategorisierte Transaktionen effizient überprüfen und einer standardisierten Checkliste für den Abschluss der Bücher folgen. Während der Steuersaison dient es als zentraler Knotenpunkt für die sichere Sammlung von Dokumenten, die Verfolgung von Fristen und die Verwaltung der gesamten Kundenkommunikation. Es ist auch perfekt, um den Onboarding-Prozess für neue Kunden zu standardisieren und sicherzustellen, dass jeder neue Kunde eine konsistente und professionelle Erfahrung hat. Für das interne Teammanagement durchbricht es Kommunikationssilos, indem es alle Gespräche, Dateien und Aufgaben zu einem Auftrag an einem Ort aufbewahrt.
Vorteile von Client Hub
Der Hauptvorteil von Client Hub ist sein doppelter Fokus auf Kanzleieffizienz und Kundenerlebnis. Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist sein Kundenportal so intuitiv, dass es eine hohe Akzeptanz und Reaktionsfähigkeit fördert. Die Integration von KI reduziert den administrativen Aufwand erheblich. Durch die Kombination von Kanzleimanagement, einem Kundenportal und KI-Funktionen in einer Plattform können Kanzleien ihren Software-Stack reduzieren, Geld sparen und Datenfragmentierung beseitigen. Das einfache, transparente Preismodell ohne Einrichtungsgebühren oder langfristige Verträge macht es zu einer zugänglichen Wahl für Kanzleien jeder Größe.
Preise und Pläne
Client Hub bietet eine unkomplizierte und einfache Preisstruktur. Es gibt keine Einrichtungsgebühren, Mindestlaufzeiten oder versteckte Tricks. Die Plattform bietet einen einzigen, all-inclusive Plan:
PREMIUM-Plan: 69 $ pro Benutzer pro Monat (mit einem Rabatt bei jährlicher Abrechnung).
Dieser Plan beinhaltet alle Funktionen wie Workflow-Management, Kundenaufgaben, QuickBooks- und Xero-Integration, KI-Funktionen, E-Mail-Management, Zapier-Integration und einen Marken-Login. Ein entscheidender Vorteil ist, dass Kanzleien nur für ihre internen Benutzer bezahlen; das Einladen und die Zusammenarbeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Kunden ist völlig kostenlos.
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 30.8K
- 2026-1: 49.6K
- 2026-2: 49.4K
- 2026-3: 70.0K
- 2026-4: 63.9K
- 2026-5: 52.9K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸Vereinigte Staaten66.8%
- 🇲🇽Mexiko19.0%
- 🇵🇰Pakistan9.5%
- 🇧🇩Bangladesch4.0%
- 🇮🇳Indien0.7%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 94.7% |
Email | 3.2% |
Referral | 2.1% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| canopy tax | $1.58 |
| client | $2.55 |
| client hub | $5.83 |
| clienthub | $6.07 |
| qount | $6.18 |
Client Hub Alternatives

Keeper
Keeper ist eine All-in-One-Praxismanagement-Software für Buchhalter und Steuerberater. Sie integriert sich mit QuickBooks und Xero, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Dateiüberprüfungen zu automatisieren, die Kundenkommunikation über ein dediziertes Portal zu verwalten und den Monatsabschluss zu beschleunigen, was Kanzleien hilft, Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern.
Kundenmanagement
Booke AI
Booke AI ist eine intelligente Buchhaltungsautomatisierungsplattform für Unternehmen und Steuerkanzleien. Sie nutzt KI und RPA, um die Abstimmung, Kategorisierung und Datenextraktion für QuickBooks Online und Xero zu automatisieren, mit dem Ziel, die Buchungsstunden um bis zu 80 % zu reduzieren. Sie bietet auch ein kollaboratives Portal zur Optimierung der Kommunikation zwischen Buchhaltern und Kunden.
Finanzmanagement
Soraban
Soraban ist eine KI-gestützte Plattform für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die entwickelt wurde, um administrative Aufgaben wie die Dokumentensammlung und die Kundenkommunikation zu automatisieren. Sie verfügt über einen KI-Copiloten, dynamische Fragebögen und ein White-Label-Kundenportal, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern, sodass sich Fachleute auf hochwertige Beratungsleistungen konzentrieren können.
Kundenmanagement
CPA Pilot
CPA Pilot ist ein KI-gestützter Assistent, der speziell für Steuerfachleute, Wirtschaftsprüfer (CPAs) und Buchhalter entwickelt wurde. Er optimiert Arbeitsabläufe durch die Automatisierung komplexer Steuerrecherchen, das Verfassen von Kundenkommunikation, die Erstellung von Marketinginhalten und die Bereitstellung von Mitarbeiterschulungen. Dieses Tool hilft Steuerkanzleien, erheblich Zeit zu sparen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und ihr Geschäft mühelos auszubauen, indem es schnelle, genaue und zuverlässige KI-gestützte Unterstützung bietet.
Chatbot
Balancio
Balancio ist eine KI-gestützte Buchhaltungsplattform für moderne Unternehmen. Sie automatisiert Finanzoperationen wie die Belegverarbeitung, Ausgabenkategorisierung und Berichterstellung mit 99,9 % Genauigkeit. Durch die Integration mit QuickBooks und Xero bietet sie Echtzeit-Finanzeinblicke, Steueroptimierung und einen KI-Assistenten, um die Buchführung zu optimieren und das Geschäftswachstum zu fördern.
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