Jump

Jump es un revolucionario asistente de IA creado desde cero exclusivamente para asesores financieros, RIAs y corredores de bolsa. Su misión principal es eliminar las onerosas tareas administrativas que consumen el valioso tiempo de un asesor. Al automatizar la preparación de reuniones, generar notas altamente precisas y personalizables, y crear tareas inteligentes y accionables, Jump afirma reducir el trabajo administrativo en un 90%, convirtiendo lo que antes era una rutina de 40 minutos después de la reunión en una tarea de 3-4 minutos.

A diferencia de los resumidores de reuniones genéricos como Fireflies, Jump está centrado en el asesor. Entiende las necesidades específicas, los flujos de trabajo y los requisitos de cumplimiento de la industria financiera. La plataforma ofrece integraciones profundas de un solo clic con los principales CRMs para asesores, incluidos Salesforce, Redtail y Wealthbox, asegurando un flujo de información sin interrupciones desde las conversaciones con los clientes directamente a su sistema de registro.

Cómo usar Jump

Comenzar a usar Jump es un proceso sencillo diseñado para una rápida adopción:

1. Regístrese y Conecte: Cree una cuenta y conecte su calendario y software de reuniones (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams).
2. Captura Automática de Reuniones: El tomador de notas de IA de Jump se unirá automáticamente a sus reuniones de clientes programadas como participante. Se informa completamente a los clientes y usted tiene la opción de rechazar al tomador de notas para cualquier reunión específica.
3. Procesamiento por IA: Durante la reunión, Jump transcribe la conversación en tiempo real. Después de la reunión, su IA procesa la transcripción para generar notas estructuradas, identificar elementos de acción y crear tareas.
4. Revise y Personalice: A los pocos minutos de finalizar la reunión, puede revisar los resultados generados por la IA. Las notas son totalmente editables y se pueden personalizar para que coincidan con el estilo, el tono y los requisitos de formato específicos de su empresa.
5. Sincronización con un Clic: Con un solo clic, puede enviar las notas finalizadas, los datos del cliente y las tareas inteligentes directamente a los campos correctos dentro de su CRM integrado (Salesforce, Redtail o Wealthbox).
6. Utilice Funciones Adicionales: Aproveche la aplicación móvil para capturar reuniones en persona, use la función 'Preguntar Cualquier Cosa' para consultar detalles de reuniones pasadas y deje que el sistema genere automáticamente resúmenes de una página previos a la reunión y correos electrónicos de seguimiento.

Características principales de Jump

• Notas de Reunión con IA Personalizables: Genera notas que imitan su estilo personal, voz y nivel de detalle. Admite formato personalizado y extracción de datos en tablas.
• Integración Profunda con CRM: Sincronización perfecta y con un solo clic de notas, tareas y datos de clientes con Salesforce, Redtail y Wealthbox.
• Preparación Previa a la Reunión con IA: Crea automáticamente un resumen personalizable de una página antes de cada reunión, extrayendo datos de su CRM e interacciones pasadas para proporcionar temas de conversación y recordatorios.
• Tareas Inteligentes y Sincronizables: Identifica elementos de acción y los convierte en objetos de datos estructurados con un título, descripción, asignado y fecha de vencimiento, listos para ser sincronizados con el gestor de tareas de su CRM.
• Correos Electrónicos de Seguimiento Automatizados: Redacta instantáneamente correos electrónicos de seguimiento para clientes que resumen los puntos clave de la discusión y describen los próximos pasos tanto para el asesor como para el cliente.
• Aplicación Móvil: Capture notas y tareas de reuniones en persona o sobre la marcha, asegurando que no se pierda ningún detalle.
• Cumplimiento y Seguridad: Ofrece notas amigables para auditorías, puede señalar las divulgaciones requeridas y utiliza cifrado de extremo a extremo para todos los datos para cumplir con los estándares de cumplimiento y seguridad de la empresa.
• Análisis de Equipo: Para equipos más grandes, Jump proporciona información sobre las actividades y el rendimiento del equipo (disponible en los planes Scale y Enterprise).

Casos de uso para Jump

Jump es versátil y beneficia a las empresas de asesoría de todos los tamaños. Los asesores individuales pueden aumentar drásticamente su eficiencia, lo que les permite atender a más clientes de manera efectiva. Los equipos en crecimiento pueden usar Jump para estandarizar sus procesos, garantizar la coherencia en la comunicación con el cliente y colaborar sin problemas. Las grandes empresas y los corredores de bolsa pueden aprovechar sus controles a nivel de organización, integraciones personalizadas y soporte dedicado para agilizar las operaciones a escala mientras mantienen una estricta supervisión del cumplimiento.

Ventajas de Jump

La principal ventaja de Jump es el enorme ahorro de tiempo, que permite a los asesores reinvertir su tiempo en actividades que generan ingresos y en las relaciones con los clientes. Su diseño centrado en el asesor significa que comprende los matices de las conversaciones financieras, lo que conduce a resultados más relevantes y precisos que las herramientas genéricas. La profunda integración con el CRM elimina la entrada manual de datos, reduce los errores y garantiza que su sistema de registro esté siempre actualizado. Esto conduce a una experiencia del cliente elevada, ya que los asesores están más presentes y preparados para cada interacción, y nada se pasa por alto.

Precios y planes

Jump ofrece una prueba gratuita de 14 días y varios planes de pago, con hasta un 20% de ahorro en la facturación anual.

• Ramping: $75 por puesto Completo/mes (facturado anualmente). Diseñado para nuevos asesores individuales, incluye 60 salidas de IA/mes.
• Core: $100 por puesto Completo/mes (facturado anualmente). Para asesores individuales y equipos con un volumen de reuniones constante, incluye salidas de IA ilimitadas y puestos Lite ($25/mes).
• Scale: $120 por puesto Completo/mes (facturado anualmente). Para equipos en crecimiento, agrega soporte de personalización y análisis de equipo.
• Enterprise: Precio personalizado. Para grandes organizaciones, incluye integraciones personalizadas, soporte dedicado e incorporación de guante blanco.