Thyme

Thyme es una plataforma de IA integral, creada para revolucionar el flujo de trabajo diario de los asesores financieros y las empresas de gestión de patrimonios. Aprovechando un motor de IA holístico, Thyme agiliza y automatiza una amplia gama de tareas administrativas y de gestión de clientes, liberando un tiempo valioso para que los asesores se centren en lo que realmente importa: sus clientes. La plataforma integra el contexto de reuniones, correos electrónicos y documentos para proporcionar resúmenes inteligentes, generar tareas procesables y facilitar una comunicación fluida con el cliente. Recientemente adquirida por Altruist, un custodio moderno para RIAs, Thyme está preparada para convertirse en un asistente aún más potente e integrado dentro del ecosistema de Altruist, prometiendo capacidades mejoradas e integraciones más profundas.

La plataforma está diseñada con la seguridad como máxima prioridad, adhiriéndose a las mejores prácticas que se alinean con los estrictos requisitos regulatorios. Con cifrado de extremo a extremo (TLS 1.2), autenticación segura a través de Auth0 y revisiones de seguridad superadas con éxito de Microsoft, Google y Zoom, los asesores pueden confiar en los estándares de privacidad y protección de datos de la plataforma. Los modelos de IA de Thyme son propietarios, lo que garantiza que los datos de los usuarios nunca se compartan ni se utilicen para entrenamiento externo.

Cómo usar Thyme

Empezar a usar Thyme está diseñado para ser rápido e intuitivo. Tras un proceso de configuración que dura solo unos minutos, los asesores pueden conectar sus calendarios y herramientas de comunicación. Durante y después de las reuniones con los clientes, la IA de Thyme genera automáticamente resúmenes concisos y destaca los puntos de acción clave. Con unos pocos clics, los asesores pueden convertir estas ideas en correos electrónicos de seguimiento y tareas dentro de su CRM. Para la incorporación de clientes, la plataforma ofrece una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar para crear formularios personalizados, reemplazando la necesidad de herramientas separadas como JotForm. Los asesores también pueden usar la plataforma para hacer preguntas en lenguaje sencillo sobre conversaciones pasadas con clientes para ponerse al día rápidamente antes de una reunión.

Características principales de Thyme

• Motor de IA Holístico: Analiza el contexto de reuniones, correos electrónicos y documentos para proporcionar información y resúmenes completos.
• Notas y Resúmenes de Reuniones Automatizados: Transcribe y resume automáticamente las reuniones con clientes, identificando decisiones clave y puntos de acción.
• Seguimientos Inteligentes: Genera borradores de correos electrónicos de seguimiento y crea tareas basadas en las discusiones de la reunión, listos para la revisión y el envío por parte del asesor.
• Incorporación de Clientes Simplificada: Cuenta con un creador de formularios de arrastrar y soltar y un portal para clientes para simplificar la recopilación de información y la firma de documentos.
• Resumen del Hogar: Proporciona una vista rápida y consolidada del historial, la cartera y las interacciones recientes de un hogar cliente.
• Portal de Cliente Unificado: Ofrece a los clientes un único lugar para el seguimiento de la cartera, la gestión de tareas y el manejo seguro de archivos.
• Consolidación de la Pila Tecnológica: Reemplaza la necesidad de múltiples suscripciones separadas para funciones como notas de reuniones, facturación, formularios y gestión de archivos.
• Seguridad de Nivel Empresarial: Emplea un cifrado robusto, autenticación segura (incluido 2FA) y cumple con los estándares de seguridad de la industria financiera.

Casos de uso para Thyme

Automatización del Flujo de Trabajo Post-Reunión: Después de una reunión de revisión con un cliente, un asesor utiliza Thyme para obtener un resumen al instante. La IA identifica la decisión de un cliente de reasignar el 10% de su cartera. Thyme redacta automáticamente un correo de seguimiento confirmando la decisión y crea una tarea para que el asesor ejecute la operación.

Incorporación de Nuevos Clientes: Un asesor envía a un nuevo cliente un enlace a un formulario de incorporación impulsado por Thyme. El cliente completa fácilmente sus datos financieros y sube los documentos necesarios a través del portal seguro. El asesor es notificado y toda la información se organiza automáticamente en el perfil del cliente.

Preparación de Reuniones: Antes de una revisión anual con un cliente con el que no ha hablado en meses, un asesor utiliza la función 'Resumen del Hogar'. En segundos, se le recuerdan los objetivos del cliente, los temas de la última reunión y el rendimiento reciente de la cartera, lo que permite una conversación más personal e informada.

Ventajas de Thyme

Thyme ofrece un aumento significativo de la productividad, con empresas que informan de un ahorro de más de 50 horas por semana. Simplifica la pila tecnológica de un asesor, reduciendo la complejidad y los costes de suscripción. La plataforma mejora la experiencia del cliente a través de una incorporación eficiente y una comunicación clara. Lo más importante es que, al automatizar las tareas rutinarias, capacita a los asesores para dedicar más tiempo al asesoramiento estratégico y al fortalecimiento de las relaciones con los clientes, que es el núcleo de su negocio.

Precios y planes

La información de precios de Thyme no se encuentra públicamente en el sitio web. Dado que la plataforma se está integrando en Altruist, se anima a los clientes potenciales a programar una llamada con el equipo para obtener acceso, recibir una demostración y discutir un plan adaptado a las necesidades de su empresa. Este enfoque sugiere un modelo de precios personalizado y basado en cotizaciones.