Jump

Jump est un assistant IA révolutionnaire conçu de A à Z exclusivement pour les conseillers financiers, les RIA et les courtiers-négociants. Sa mission principale est d'éliminer les tâches administratives fastidieuses qui consomment le temps précieux d'un conseiller. En automatisant la préparation des réunions, en générant des notes très précises et personnalisables, et en créant des tâches intelligentes et exploitables, Jump prétend réduire le travail administratif de 90 %, transformant ce qui était autrefois une routine post-réunion de 40 minutes en une tâche de 3-4 minutes.

Contrairement aux résumeurs de réunion génériques comme Fireflies, Jump est centré sur le conseiller. Il comprend les besoins spécifiques, les flux de travail et les exigences de conformité de l'industrie financière. La plateforme offre des intégrations profondes en un clic avec les principaux CRM pour conseillers, y compris Salesforce, Redtail et Wealthbox, garantissant un flux d'informations transparent des conversations avec les clients directement dans votre système d'enregistrement.

Comment utiliser Jump

Démarrer avec Jump est un processus simple conçu pour une adoption rapide :

1. Inscrivez-vous et Connectez-vous : Créez un compte et connectez votre calendrier et votre logiciel de réunion (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams).
2. Capture Automatique des Réunions : Le preneur de notes IA de Jump rejoindra automatiquement vos réunions clients planifiées en tant que participant. Les clients sont pleinement informés, et vous avez la possibilité de refuser le preneur de notes pour toute réunion spécifique.
3. Traitement par l'IA : Pendant la réunion, Jump transcrit la conversation en temps réel. Après la réunion, son IA traite la transcription pour générer des notes structurées, identifier les actions à entreprendre et créer des tâches.
4. Révisez et Personnalisez : Quelques minutes après la fin de la réunion, vous pouvez examiner les résultats générés par l'IA. Les notes sont entièrement modifiables et peuvent être personnalisées pour correspondre au style, au ton et aux exigences de formatage spécifiques de votre cabinet.
5. Synchronisation en Un Clic : D'un simple clic, vous pouvez pousser les notes finalisées, les données clients et les tâches intelligentes directement dans les champs corrects de votre CRM intégré (Salesforce, Redtail ou Wealthbox).
6. Utilisez les Fonctionnalités Supplémentaires : Profitez de l'application mobile pour capturer les réunions en personne, utilisez la fonction 'Demandez n'importe quoi' pour interroger les détails des réunions passées, et laissez le système générer automatiquement des fiches de préparation d'une page et des e-mails de suivi.

Fonctionnalités principales de Jump

• Notes de Réunion IA Personnalisables : Génère des notes qui imitent votre style personnel, votre voix et votre niveau de détail. Prend en charge le formatage personnalisé et l'extraction de données dans des tableaux.
• Intégration CRM Profonde : Synchronisation transparente et en un clic des notes, des tâches et des données clients avec Salesforce, Redtail et Wealthbox.
• Préparation Pré-réunion par l'IA : Crée automatiquement un résumé personnalisable d'une page avant chaque réunion, en extrayant des données de votre CRM et des interactions passées pour fournir des amorces de conversation et des rappels.
• Tâches Intelligentes et Synchronisables : Identifie les actions à entreprendre et les convertit en objets de données structurés avec un titre, une description, un responsable et une date d'échéance, prêts à être synchronisés avec le gestionnaire de tâches de votre CRM.
• E-mails de Suivi Automatisés : Rédige instantanément des e-mails de suivi pour les clients qui résument les points de discussion clés et décrivent les prochaines étapes pour le conseiller et le client.
• Application Mobile : Capturez des notes et des tâches lors de réunions en personne ou en déplacement, en vous assurant qu'aucun détail n'est perdu.
• Conformité et Sécurité : Propose des notes adaptées à l'audit, peut signaler les divulgations requises et utilise un chiffrement de bout en bout pour toutes les données afin de répondre aux normes de conformité et de sécurité du cabinet.
• Analyse d'Équipe : Pour les grandes équipes, Jump fournit des informations sur les activités et les performances de l'équipe (disponible dans les plans Scale et Enterprise).

Cas d'utilisation pour Jump

Jump est polyvalent et profite aux cabinets de conseil de toutes tailles. Les conseillers indépendants peuvent augmenter considérablement leur efficacité, leur permettant de servir plus de clients efficacement. Les équipes en croissance peuvent utiliser Jump pour standardiser leurs processus, assurer la cohérence dans la communication client et collaborer de manière transparente. Les grandes entreprises et les courtiers-négociants peuvent tirer parti de ses contrôles au niveau de l'organisation, de ses intégrations personnalisées et de son support dédié pour rationaliser les opérations à grande échelle tout en maintenant une surveillance stricte de la conformité.

Avantages de Jump

Le principal avantage de Jump est l'énorme gain de temps, permettant aux conseillers de réinvestir leur temps dans des activités génératrices de revenus et les relations clients. Sa conception centrée sur le conseiller signifie qu'il comprend les nuances des conversations financières, ce qui conduit à des résultats plus pertinents et précis que les outils génériques. L'intégration profonde avec le CRM élimine la saisie manuelle des données, réduit les erreurs et garantit que votre système d'enregistrement est toujours à jour. Cela conduit à une expérience client améliorée, car les conseillers sont plus présents et préparés pour chaque interaction, et rien ne passe entre les mailles du filet.

Tarification et plans

Jump propose un essai gratuit de 14 jours et plusieurs plans payants, avec jusqu'à 20 % d'économie sur la facturation annuelle.

• Ramping : 75 $ par siège complet/mois (facturé annuellement). Conçu pour les nouveaux conseillers indépendants, comprend 60 sorties IA/mois.
• Core : 100 $ par siège complet/mois (facturé annuellement). Pour les conseillers indépendants et les équipes avec un volume de réunions constant, comprend des sorties IA illimitées et des sièges Lite (25 $/mois).
• Scale : 120 $ par siège complet/mois (facturé annuellement). Pour les équipes en croissance, ajoute un support à la personnalisation et des analyses d'équipe.
• Enterprise : Tarification personnalisée. Pour les grandes organisations, comprend des intégrations personnalisées, un support dédié et une intégration sur mesure.