Onboardlyは、代理店向けに設計されたクライアントオンボーディングプラットフォームで、プロセスを効率化します。技術的な設定を一切必要とせず、代理店自身の名前でブランド化されたクライアントポータル、自動評価、専門的なレポートを作成できます。

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登録日: 2025-11-29
価格タイプ: 有料
月間トラフィック: 86

Onboardly 概要

Onboardlyは、設立間もない代理店であっても、プロフェッショナルでシームレスなクライアントオンボーディング体験を創出するためのツールを提供します。煩雑な手動プロセスを、効率化された自動ワークフローに置き換えます。このプラットフォームでは、代理店が質問票や評価を含むカスタムオンボーディングフローを構築し、それをブランド化されたメールでクライアントに送信できます。すべてのクライアントの進捗とデータは、一元化された代理店ダッシュボードで追跡され、整理と明確性を確保します。

Onboardlyの使い方

Onboardlyの使い方は簡単な3ステップです:1. フローの構築: わずか数分で質問票や評価を追加し、カスタムのオンボーディング体験を作成します。2. リンクの送信: Onboardlyが代理店の名前でブランド化されたメールをクライアントに送信します。メールにはワンクリックでアクセスできる「マジックリンク」が含まれています。3. 整理整頓: 代理店ダッシュボードですべてのクライアントの完了状況を追跡し、混乱や手動でのフォローアップをなくします。

Onboardlyの主な機能

  • ブランド化されたメールとクライアントポータル:クライアント向けのすべてのコミュニケーションとポータルには、Onboardlyではなく、あなたの代理店のブランディングが使用されます。
  • スマートな受付フォームと評価:クライアントの目標、プロジェクトの詳細、好みをシームレスに収集します。
  • 自動化されたPDFレポート:完了した評価から、洗練されたPDFサマリーとアクションプランを自動的に生成します。
  • 代理店ダッシュボード:すべてのクライアントデータ、進捗、評価をリアルタイムで監視するための中央ハブです。
  • マジックリンクアクセス:クライアントはパスワードなしで、簡単なワンクリックリンクで必要なものすべてにアクセスできます。
  • 無制限のクライアント:創設メンバープランには、ベータ期間中の無制限のクライアントサポートが含まれています。
  • 優先サポート:早期導入者は、直接的で優先的なサポートを受けられます。

Onboardlyの使用例

Onboardlyは、クライアントのオンボーディングを効率的に管理する必要があるマーケティング代理店、クリエイティブスタジオ、コンサルティング会社、フリーランサーに最適です。受付プロセスを標準化し、重要なプロジェクト情報を事前に収集し、初日から新規クライアントに非常にプロフェッショナルなイメージを提示するのに役立ちます。特に、大企業に匹敵する信頼性と運用効率を確立したい新興または小規模な代理店にとって有益です。

Onboardlyの利点

Onboardlyの主な利点は、最小限の労力とコストで、ハイエンドでブランド化されたクライアント体験を提供できることです。設定はコード不要で、わずか5分で完了します。新興代理店向けに手頃な価格で設計されており、彼らが確立され、プロフェッショナルに見えるよう支援します。プラットフォームはクライアント情報を一元化し、レポート作成を自動化し、追跡を簡素化することで、大幅な管理時間を節約します。

料金プラン

Onboardlyは、最初の20代理店限定で特別な「創設メンバー」価格を提供しています。
創設メンバープラン: 月額49ドル、生涯固定。このプランには、すべてのコア機能、無制限のクライアント(ベータ期間中)、優先サポート、および自動リマインダーや電子署名契約などの将来の機能へのアクセスが含まれます。この価格は創設メンバーには永続的ですが、サブスクリプションをキャンセルすると失われます。
標準プラン: 最初の20枠が埋まった後、すべての新規顧客の価格は月額99ドルに値上げされます。
プラットフォームを試すための7日間の無料トライアルが利用可能です。

Onboardly よくある質問

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