Copilot

Copilotは、会計事務所、マーケティング代理店、コンサルタント、フリーランサーなど、現代のサービスベースのビジネス向けに構築された、オールインワンでカスタマイズ可能なクライアントポータルソフトウェアです。技術スタックを統合し、業務を効率化し、クライアントにプレミアムなブランド体験を提供することを目的としています。このプラットフォームは、セキュアなメッセージングやファイル共有から、請求書発行や契約締結まで、すべてのクライアントとのやり取りを、単一で使いやすいポータルに集約します。また、企業の独自のブランディングとカスタムドメインで完全にホワイトラベル化することが可能です。

Copilotの使い方

Copilotの導入は、ビジネスを迅速に立ち上げるために設計された簡単なプロセスです：

1. サインアップとカスタマイズ： 14日間の無料トライアルから始めます。会社のロゴを追加し、ブランドカラーを設定し、フォントを選択してポータルの外観をカスタマイズし、シームレスなブランド体験を創出します。
2. アプリの設定： メッセージング、請求、ファイル、フォーム、契約のためのCopilotのネイティブアプリを設定します。次に、既存のツールを接続して機能を拡張します。App Storeでは、プロジェクト管理用のAirtable、スケジュール調整用のCalendly、データダッシュボード用のLooker Studioなどのアプリケーションをポータルに直接埋め込むことができます。
3. 請求設定： Stripeアカウントを接続して、請求書とサブスクリプションを管理します。一度限りの請求書や定期的な支払いプランを作成でき、クライアントがポータルを通じて直接支払うのが簡単になります。
4. クライアントの招待： クライアントを個別に招待するか、CSVファイルを使用して一括でインポートします。クライアントは、パスワードを作成してパーソナライズされたポータルにアクセスするための招待状を受け取ります。
5. ワークフローの自動化： 組み込みの自動化ビルダーを使用するか、ZapierやMakeと連携して反復的なタスクを自動化します。例えば、ウェルカムメッセージを自動送信したり、新規クライアントにオンボーディングフォームを割り当てたり、請求書が支払われたときに他のアプリでアクションをトリガーしたりできます。
6. ウェブサイトとの統合： カスタムドメイン（例：portal.yourcompany.com）を使用してポータルをホストします。メインのウェブサイトに「ログイン」ボタンを追加し、クライアントをポータルに誘導することで、完全に統合された体験を創出します。

Copilotの主な機能

• ブランド化されたクライアントポータル： デスクトップとモバイルでシームレスに動作する、完全にホワイトラベル化されたクライアントハブ。
• セキュアなメッセージング： すべてのクライアントコミュニケーションのための一元化された安全な受信トレイで、会話を整理し、個人の受信トレイから切り離します。
• 請求と請求書発行： Stripe連携により、プロフェッショナルな請求書を作成し、サブスクリプションを管理し、クレジットカードやACHによる支払いを受け付けます。
• 契約と電子署名： 組み込みの電子署名機能で、提案書と契約プロセスを効率化します。
• ファイル共有と整理： フォルダ構造と簡単なアクセス制御により、クライアントのドキュメントを安全に共有、受信、整理します。
• カスタマイズ可能なフォーム： 受付フォーム、アンケート、フィードバック調査を作成し、クライアントからのデータ収集を効率化します。
• タスク管理： チームとクライアントの両方にタスクを割り当て、追跡することで、プロジェクトがスケジュール通りに進むようにします。
• App Storeと埋め込み： Google Suite、Airtable、Calendly、Typeform、各種BIダッシュボードなど、すでに使用している何千ものツールと連携します。
• 強力な自動化： ノーコードの自動化を作成して、管理タスクの時間を節約し、魔法のようなクライアント体験を構築します。無限の可能性のためにZapierやMakeと接続します。
• 開発者プラットフォームとAPI： カスタムアプリを構築したり、堅牢なAPIを介して独自のシステムと統合したりすることで、プラットフォームの機能を拡張します。
• エンタープライズ級のセキュリティ： SOC 2およびHIPAAコンプライアンスを特徴とし、データが常に保護されることを保証します。

Copilotの使用例

Copilotは多機能で、幅広いサービスビジネスに対応します：

• 会計・簿記事務所： 安全なドキュメント交換、クライアントコミュニケーション、請求書発行、および全体的な業務管理に使用します。
• マーケティング代理店： インタラクティブなダッシュボードの共有、コンテンツカレンダーの管理、クライアントのオンボーディングの効率化、プロジェクトコミュニケーションの一元化を行います。
• コンサルティング会社： プロフェッショナルなポータルでブランドを高め、契約を管理し、すべてのクライアントとのやり取りのための一元的な場所を提供します。
• 法律事務所： 機密情報のセキュリティを強化し、クライアントの受付を効率化し、事件ファイルとコミュニケーションを効率的に管理します。
• スタートアップ： カスタムソリューションをゼロから構築することなく、プロフェッショナルなクライアント向けの体験を迅速に立ち上げます。
• フリーランサー： 提案書や契約からコミュニケーション、支払いまで、ビジネス全体を一つの統合されたプラットフォームで管理します。

Copilotの利点

Copilotは、企業がツールを統合するのを助けることで、コストを節約し、複雑さを軽減するという大きな利点を提供します。モダンで整理された、使いやすい中央ハブを提供することで、クライアント体験を劇的に向上させます。定型的なワークフローを自動化することで、内部の効率を高め、人為的ミスのリスクを減らします。プラットフォームの完全なホワイトラベル化とカスタムドメイン機能は、一貫性のあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティを保証し、柔軟なAPIファーストのアーキテクチャは、ビジネスのニーズに合わせて拡張することを可能にします。

料金プラン

Copilotは14日間の無料トライアルといくつかの有料プランを提供しています：

• Starter： 月額39ドルから。個人向けに設計されており、内部ユーザー1名と最大50クライアントが含まれます。
• Professional： 月額149ドルから。最も人気のあるプランで、内部ユーザー3名、500クライアント、カスタムドメイン、API/Zapier/Makeへのアクセスが含まれます。
• Advanced： 月額399ドルから。成長中のビジネス向けで、内部ユーザー5名、無制限のクライアント、「Powered by Copilot」ブランディングの削除、HIPAAコンプライアンスを提供します。
• Enterprise： カスタム価格。複雑なニーズを持つ大企業向けに調整されており、無制限のユーザー、サンドボックス環境、専任のサクセスマネージャーを提供します。