Soraban

Sorabanは、面倒な管理業務を自動化し、クライアントとのやり取りを合理化することで、会計事務所を近代化するために特化して設計されたAIプラットフォームです。AI搭載のコパイロットおよびエージェントスイートとして機能し、会計専門家が手作業でのデータ入力や終わりのないやり取りをなくし、専門的な助言サービスに集中できるようにします。このプラットフォームは、セキュリティと効率性を基盤に構築されており、データ保護を保証するためにSOC 2 Type Iコンプライアンスを取得しています。

Sorabanの中核は、Collect、Connect、Deliverという3つの統合された製品であり、事務所とそのクライアントの両方にシームレスな体験を創出します。AIを活用して効率と正確性を最適化することで、会計ワークフローを強化し、事務所が冗長性を減らし、優れたサービスを提供できるよう支援します。米国とカナダの多くの急成長中のCPA事務所は、すでにSorabanを信頼して業務を強化しています。

Sorabanの使い方

Sorabanの使用は、事務所のクライアント受け入れと管理を変革するための簡単なプロセスです。まず、事務所はホワイトラベリング機能を使用して、テーマカラー、ドメインURL、メール送信者など、独自のブランディングでプラットフォームをカスタマイズします。次に、「Collect」モジュールを使用して、各クライアントのニーズに合わせたスマートで動的なアンケートを作成し、前年度のデータを活用してパーソナライズされた体験を提供します。その後、Sorabanはメール、SMS、さらにはボイスメールを介してこれらのアンケートとフォローアップリマインダーをクライアントに送信し、収集プロセス全体を自動化します。クライアントは、安全で使いやすく、アプリ不要のポータルを介して書類をアップロードします。Sorabanは、すべてのアップロードを単一のブックマーク付きPDF作業文書とカスタマイズされたリードシートに自動的に変換します。事務所は、中央集権的なダッシュボードですべての進行中のアンケートのステータスを追跡し、Zapier/Make.comまたは提供されたAPIを介して収集したデータをGoogle Drive、Karbon、Canopyなどの他のシステムと統合できます。

Sorabanの主な機能

• AI搭載コパイロット＆エージェント：会計専門家と協力し、管理業務を自動化するために設計されたインテリジェントアシスタント。
• インテリジェントな書類収集：「Collect」モジュールは、スマートで動的なアンケートを通じてクライアント情報と書類の収集プロセスを自動化します。
• 自動クライアントリマインダー：SMS、メール、ボイスメールを介してクライアントに自動的にリマインダーを送信し、タイムリーな応答を保証します。
• シームレスなクライアント体験：クライアントがログインし、書類にアクセスしてアップロードするための、安全で手間のかからないアプリ不要のポータルを提供します。
• 完全なホワイトラベリング：事務所がロゴ、色、カスタムドメインURLなど、独自のブランディングでプラットフォームをカスタマイズし、クライアントの混乱を避けることができます。
• 自動PDF変換：すべてのクライアントのアップロードを、整理され、ブックマークされた単一のPDF作業文書に変換します。
• 堅牢な統合：Zapier/Make.comを介してGoogle Drive、OneDrive、Dropbox、Karbonなどのさまざまなツールと統合し、APIアクセスも提供します。
• 高レベルのセキュリティ：SOC 2 Type I認定を取得し、安全なAWSインフラストラクチャ上に構築され、多要素認証や堅牢な監査証跡などの機能を採用して、データの安全性とプライバシーを確保します。

Sorabanの使用例

Sorabanは、業務効率とクライアント満足度の向上を目指す現代の会計事務所やCPA事務所に最適です。ケーススタディは、さまざまなシナリオでのその有効性を示しています。

• 確定申告シーズンの合理化：Mari Ramirez CPAのような事務所は、Sorabanを使用して書類管理を一元化し、通知を自動化し、電子署名を統合することで、忙しい確定申告シーズン中の管理負担を大幅に軽減しています。
• クライアントとのやり取りの改善：Necelis CPAは、Sorabanの革新的な技術を使用して時間管理とワークフローを最適化し、クライアントとのやり取りをボトルネックからブレークスルーへと変えました。
• 小規模事務所の生産性向上：家族経営の事務所であるBetts Tax Servicesは、Sorabanでプロセスを合理化し、処理時間を短縮することで、完了した納税申告書の数を13%増加させました。
• リモート業務の実現：GreenGrowth CPAsは、カスタマイズ可能なクライアント受け入れと自動フォローアップにより、リモート税務プロセスを合理化し、チームが手作業ではなく高付加価値のタスクに集中できるようにしました。

Sorabanの利点

Sorabanは、会計事務所に大きな利点をもたらします。クライアントデータの受け入れプロセス全体を自動化することで、効率を劇的に向上させます。これにより、クライアントはモダンで使いやすく、安全なポータルを提供されるため、優れたクライアント体験につながります。プラットフォームの完全なホワイトラベリング機能は、事務所のブランドアイデンティティを強化し、クライアントの信頼を築きます。SOC 2コンプライアンスを含む高レベルのセキュリティは、機密性の高いクライアントデータが常に保護されることを保証します。さらに、エンゲージメントごとの支払いという価格モデルは、柔軟性とスケーラビリティを提供し、事務所が法外なサブスクリプションコストに縛られることなく成長することを可能にします。

料金プラン

Sorabanは、明確な使用量ベースの価格モデルを提供しており、事務所は最低ライセンス購入を超えるアクティブなクライアントエンゲージメントに対してのみ支払います。これにより、コストがプラットフォームから得られる価値と一致することが保証されます。

• COLLECT：申告書あたり$20（最低150申告書の購入が必要）
• CONNECT：申告書あたり$30（最低300申告書の購入が必要）
• DELIVER：申告書あたり$15（最低150申告書の購入が必要）