Client Hub

Client Hubは、現代の会計および簿記事務所が直面する中心的な課題に対処するために構築された、包括的な業務管理プラットフォームです。「幸せなクライアント、幸せな事務所」というミッションを掲げ、2017年に設立されました。業務管理、クライアントとのコミュニケーション、そして生産性向上のための人工知能の活用を、一つの統合されたソリューションで実現し、断片化したシステムを置き換えます。このプラットフォームは、コミュニケーションのサイロをなくし、クライアントからの情報収集に手間取るフラストレーションを解消し、クライアントがタイムリーに応答したくなるような快適な体験を提供することを目指しています。

強力なAI機能を統合することで、Client Hubは事務所の運営方法を変革します。AIはプロフェッショナルなメールを作成し、簡単な説明から詳細なワークフローのチェックリストを生成し、さらには事務所内の全コンテンツ（ドキュメントやメールを含む）をインテリジェントに検索して質問に答えることができます。これにより、会計専門家は数え切れないほどの時間を節約し、より価値の高いアドバイザリーサービスに集中することができます。

Client Hubの使い方

Client Hubの導入は、迅速な採用を目指して設計された簡単なプロセスです。まず、事務所がサインアップし、無料トライアルまたはデモを選択します。次に、チームメンバーをワークスペースに招待し、役割と権限を割り当てます。次のステップは、QuickBooks OnlineやXeroなどの必須ツールを接続し、メールの受信トレイを同期してコミュニケーションを一元化することです。その後、月次の簿記や税務申告などの反復的なタスクのために、ジョブテンプレートを作成またはインポートします。最後に、クライアントを専用のブランド化された安全なポータルに招待します。クライアントは、タスクの確認、ドキュメントのアップロード、事務所との直接のコミュニケーションを、シンプルで直感的なインターフェースで行うことができ、散在するメールのスレッドをなくします。

Client Hubの主な機能

• AIスーパーパワー： AIを活用してクライアントへのメールを作成し、簡単なプロンプトから完全なワークフローテンプレートを生成し、事務所の全ナレッジベースから即座に回答を得ることができます。
• 統一されたワークフロー管理： カスタマイズ可能なチェックリスト、依存関係、時間追跡、シームレスなチームコラボレーション機能を備えた強力なジョブを通じて、事務所のすべての業務を管理します。
• 統合クライアントポータル： タスク、安全なファイル共有、電子署名、コミュニケーションのための単一で使いやすいポータルをクライアントに提供し、必要な情報を時間通りに入手できるようにします。
• QBO & Xeroとのシームレスな連携： Client Hub内で未分類の取引を直接解決し、データの異常を発見・修正することで、月次決算やクリーンアッププロジェクトを劇的に高速化します。
• 一元化されたメール管理： 受信トレイを同期して、プラットフォーム内でクライアントのメールを管理します。AIを使用して長いスレッドを要約し、返信を作成し、メッセージのトーンを調整します。
• 統合ドキュメント管理： 内部およびクライアント向けのドキュメントを、明確な権限設定のもと、一元的に整理して保管し、チームとクライアントの両方が簡単にアクセスできるようにします。
• 洞察に満ちたダッシュボード： わかりやすいダッシュボードを通じて、事務所の運営状況、チームの作業負荷、ジョブの進捗状況、クライアントのエンゲージメントを俯瞰的に把握します。
• 電子署名 & Zapier連携： 電子署名を管理し、Zapierを介してClient Hubを他の何千ものアプリに接続し、事務所のプロセスをさらに自動化します。

Client Hubの使用例

Client Hubは、さまざまな会計ワークフローに最適です。月次の簿記では、事務所はクライアントへのタスクリマインダーを自動化し、未分類の取引を効率的にレビューし、標準化されたチェックリストに従って帳簿を締めることができます。税務シーズンには、ドキュメントを安全に収集し、締め切りを追跡し、すべてのクライアントコミュニケーションを管理するための中央ハブとして機能します。また、新規クライアントのオンボーディングプロセスを標準化し、すべての新規クライアントに一貫したプロフェッショナルな体験を提供するためにも最適です。内部のチーム管理では、特定のジョブに関連するすべての会話、ファイル、タスクを一つの場所にまとめることで、コミュニケーションのサイロを解消します。

Client Hubの利点

Client Hubの主な利点は、事務所の効率性とクライアント体験の両方に焦点を当てている点です。他のソリューションとは異なり、そのクライアントポータルは非常に直感的であるため、高い採用率と応答性を促進します。AIの統合により、管理業務の負担が大幅に軽減されます。業務管理、クライアントポータル、AI機能を一つのプラットフォームに統合することで、事務所はソフトウェアスタックを減らし、コストを節約し、データの断片化をなくすことができます。セットアップ費用や長期契約のないシンプルで透明性の高い価格モデルは、あらゆる規模の事務所にとって利用しやすい選択肢となります。

料金プラン

Client Hubは、分かりやすくシンプルな価格体系を提供しています。セットアップ費用、最低契約期間、隠れた仕掛けはありません。プラットフォームは、一つの包括的なプランを提供しています：
プレミアムプラン： ユーザーあたり月額69ドル（年間請求で割引あり）。
このプランには、ワークフロー管理、クライアントタスク、QuickBooksおよびXero連携、AI機能、メール管理、Zapier連携、ブランド化されたログインなど、すべての機能が含まれています。重要な利点は、事務所が内部ユーザーに対してのみ料金を支払い、無制限のクライアントを招待して共同作業することは完全に無料である点です。