Keeper

Keeperは、簿記担当者、会計士、および金融事務所向けに特別に設計された包括的な業務管理プラットフォームです。クライアント業務のあらゆる側面を管理するための中央ハブとして機能し、月次決算プロセスにかかる時間を大幅に削減することを目的としています。QuickBooksやXeroなどの主要な会計ソフトウェアと深く統合することにより、Keeperはさまざまな必須機能を単一の直感的なインターフェースに統合し、複数の分散したツールの必要性を低減します。

このプラットフォームは、効率の向上、手順の標準化、クライアントとの連携強化のために、何千もの専門家から信頼されています。すべてのクライアント業務、タスク、コミュニケーションを事務所全体で把握できるビューを提供し、見落としがないようにします。自動エラー検出から高度なクライアントレポートまで、Keeperは会計専門家がより速く作業できるだけでなく、クライアントにより大きな価値を提供できるよう支援します。

Keeperの使い方

Keeperの導入は、成功に向けて設計された構造化されたプロセスです。まず、見込みユーザーは通常、パーソナライズされたデモを予約し、プラットフォームが自社の特定のニーズにどのように適合するかを確認します。デモの後、カスタマーサクセスマネージャーとの60分間の専用オンボーディングコールで無料トライアルが開始されます。このコールでは、クライアントのQuickBooks OnlineまたはXeroの元帳ファイルをインポートして最初のクライアントを接続する方法を学びます。その後、事務所ブランドのクライアントポータルのカスタマイズ、月次決算の定期タスクの設定、最初のファイルレビューレポートの作成について案内されます。オンボーディング後の日常的な使用には、カンバンビューでのタスク管理、ポータルを介したクライアントとの安全な取引に関する問い合わせ、コーディングエラーを検出するための自動ファイルレビューの実行、クライアントと共有するための洞察に満ちた管理レポートの生成が含まれます。

Keeperの主な機能

• クライアントポータル：シームレスなクライアントコミュニケーションのための、安全でカスタムブランド化されたポータル。取引に関する質問をしたり、メールやテキストで自動リマインダーを送信したり、クライアントが直接応答できるようにし、すべての変更は会計ソフトウェアに同期されます。
• 自動ファイルレビュー：クライアントの帳簿にある一般的なコーディングエラーを自動的に検出し、修正を支援します。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して事務所全体のレビューを標準化し、すべての修正をQuickBooksまたはXeroに即座に同期できます。
• 1099管理：年間を通じてベンダーを追跡し、W-9を管理するプロセスを合理化します。1099が必要な可能性があり、W-9が不足しているベンダーを特定し、フォームを直接リクエストし、簡単な申告のためにデータをエクスポートできます。
• カスタム管理レポート：標準の損益計算書や貸借対照表を超えたレポートを作成します。各クライアントに合わせたエグゼクティブサマリー、カスタムKPI、ビジュアルを含むレポートを作成し、彼らが財務状況をよりよく理解できるよう支援します。これらのレポートはクライアントポータルに直接公開できます。
• タスク管理：すべての定期的および一回限りのタスクを作成、追跡、整理するための堅牢なシステム。セクション、タグ、事務所全体のカンバンビューを使用して、チームの進捗を監視し、締め切りを確実に守ります。
• Keeper Emails：プラットフォームに組み込まれた統合メールクライアント。チームがメールで共同作業したり、メッセージをワンクリックで追跡可能なタスクに変換したり、すべてのクライアントコミュニケーションの共有履歴を維持したりできます。
• 時間追跡：各クライアントとタスクに費やされた時間を監視し、事務所の収益性とリソース配分をよりよく理解します。
• 統合：QuickBooks、Xeroとの深い統合、および何千もの他のアプリと接続するための高度にカスタマイズ可能なZapier統合。

Keeperの使用例

Keeperは、あらゆる規模の事務所で多目的に使用できます。個人の簿記担当者は、整理整頓、反復作業の自動化、大手事務所に匹敵するプロフェッショナルなレポートの提供に利用できます。成長中の会計事務所は、Keeperを活用して月次決算プロセスを標準化し、新しいチームメンバーを効率的にオンボーディングし、品質を犠牲にすることなく拡大するクライアントリストを管理できます。大事務所にとって、Keeperは事務所全体の監督、高度なユーザー権限、すべてのクライアント業務の単一の情報源を提供し、すべてのチームと場所で一貫性と品質管理を保証します。

Keeperの利点

Keeperの主な利点は、技術スタックを統合し、大幅な効率化を実現する能力です。クライアントコミュニケーション、タスク管理、ファイルレビュー、レポート作成を1か所に集約することで、複数のアプリケーションを切り替える手間を省きます。これにより、月次決算が迅速化され、必要な時間が半分になることもよくあります。安全なクライアントポータルは、プロフェッショナルで合理化されたコミュニケーションチャネルを提供することで、クライアントとの関係を強化します。さらに、自動化と標準化機能は人為的ミスを減らし、正確性を向上させ、専門家がより価値の高いアドバイザリーサービスに集中できるようにします。

料金プラン

Keeperは、接続されたクライアント数に基づいた透明性の高い料金モデルを提供しており、すべてのプランに無制限のユーザーが含まれています。無料トライアルが利用可能です。

• スタンダードプラン：クライアントあたり月額8ドル。ファイルレビュー、レポート、クライアントポータル、管理レポート、タスク管理などのコア機能が含まれます。
• プレミアムプラン：クライアントあたり月額10ドル。すべてのスタンダード機能に加えて、カスタムブランドのクライアントポータル、統合メール、時間追跡、統合テキストメッセージ、直接ベンダーW-9リクエストが含まれます。
• エンタープライズプラン：50以上のクライアントを持つ事務所向け。カスタム料金、専任のカスタマーサクセスマネージャー、高度なユーザー権限を提供します。

• Keeper Receipts：自動領収書管理のためにクライアントあたり月額15ドル。
• The Tax Suite：税務と簿記のクライアントをまとめて管理するために月額200ドルから。
• Keeper Emails：接続されたチームメールあたり月額10ドル（プレミアムプランに1つ含まれています）。