Soraban

Soraban은 지루한 관리 업무를 자동화하고 고객 상호 작용을 간소화하여 회계 법인을 현대화하기 위해 특별히 제작된 AI 플랫폼입니다. AI 기반 코파일럿 및 에이전트 제품군으로 작동하여 회계 전문가들이 수동 데이터 입력과 끝없는 소통을 없애고 전문 자문 서비스에 집중할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 보안과 효율성을 기반으로 구축되었으며, 데이터 보호를 위해 SOC 2 Type I 규정을 준수합니다.

Soraban의 핵심은 Collect, Connect, Deliver라는 세 가지 통합 제품으로, 법인과 고객 모두에게 원활한 경험을 제공합니다. AI를 활용하여 효율성과 정확성을 최적화함으로써 회계 워크플로우를 향상시키고, 법인이 중복 업무를 줄이고 탁월한 서비스를 제공할 수 있도록 돕습니다. 미국과 캐나다의 많은 급성장하는 CPA 법인들이 이미 Soraban을 신뢰하여 운영을 강화하고 있습니다.

Soraban 사용 방법

Soraban을 사용하는 것은 법인의 고객 수임 및 관리를 혁신하는 간단한 과정입니다. 먼저, 법인은 테마 색상, 도메인 URL, 이메일 발신자를 포함한 화이트 라벨링 기능을 통해 자체 브랜딩으로 플랫폼을 맞춤 설정합니다. 다음으로, 'Collect' 모듈을 사용하여 각 고객의 필요에 맞는 스마트하고 동적인 설문지를 작성하고, 이전 연도 데이터를 활용하여 개인화된 경험을 제공합니다. 그런 다음 Soraban은 이메일, SMS, 심지어 음성 메일을 통해 고객에게 이러한 설문지와 후속 알림을 보내 전체 수집 과정을 자동화합니다. 고객은 안전하고 사용자 친화적이며 앱이 없는 포털을 통해 문서를 업로드합니다. Soraban은 모든 업로드된 파일을 단일 북마크된 PDF 작업 문서와 맞춤형 리드 시트로 자동 변환합니다. 법인은 중앙 집중식 대시보드에서 진행 중인 모든 설문지의 상태를 추적하고, Zapier/Make.com 또는 제공된 API를 통해 수집된 데이터를 Google Drive, Karbon 또는 Canopy와 같은 다른 시스템과 통합할 수 있습니다.

Soraban의 핵심 기능

• AI 기반 코파일럿 및 에이전트: 회계 전문가와 협력하고 관리 업무를 자동화하도록 설계된 지능형 비서입니다.
• 지능형 문서 수집: 'Collect' 모듈은 스마트하고 동적인 설문지를 통해 고객 정보 및 문서 수집 프로세스를 자동화합니다.
• 자동 고객 알림: SMS, 이메일, 음성 메일을 통해 고객에게 자동으로 알림을 보내 적시 응답을 보장합니다.
• 원활한 고객 경험: 고객이 로그인하고 문서를 액세스 및 업로드할 수 있는 안전하고 간편하며 앱이 없는 포털을 제공합니다.
• 완전한 화이트 라벨링: 법인이 로고, 색상, 맞춤 도메인 URL을 포함한 자체 브랜딩으로 플랫폼을 맞춤 설정하여 고객 혼란을 방지할 수 있습니다.
• 자동 PDF 변환: 모든 고객 업로드 파일을 단일의 정리되고 북마크된 PDF 작업 문서로 변환합니다.
• 강력한 통합: Zapier/Make.com을 통해 Google Drive, OneDrive, Dropbox, Karbon 등과 같은 다양한 도구와 통합되며 API 액세스도 제공합니다.
• 높은 수준의 보안: SOC 2 Type I 인증을 받았으며, 안전한 AWS 인프라 위에 구축되었고, 다단계 인증 및 강력한 감사 추적과 같은 기능을 사용하여 데이터 안전 및 개인 정보 보호를 보장합니다.

Soraban의 사용 사례

Soraban은 운영 효율성과 고객 만족도를 높이고자 하는 현대 회계 및 CPA 법인에 이상적입니다. 사례 연구는 다양한 시나리오에서 그 효과를 입증합니다.

• 세금 시즌 간소화: Mari Ramirez CPA와 같은 법인은 Soraban을 사용하여 문서 관리를 중앙 집중화하고, 알림을 자동화하며, 전자 서명을 통합하여 바쁜 세금 시즌 동안 관리 부담을 크게 줄입니다.
• 고객 상호 작용 개선: Necelis CPA는 Soraban의 혁신적인 기술을 사용하여 시간 관리와 워크플로우를 최적화함으로써 고객 상호 작용을 병목 현상에서 돌파구로 전환했습니다.
• 소규모 법인의 생산성 향상: 가족 기업인 Betts Tax Services는 Soraban으로 프로세스를 간소화하고 처리 시간을 줄여 완료된 세금 보고서 수를 13% 증가시켰습니다.
• 원격 운영 활성화: GreenGrowth CPA는 맞춤형 고객 수임 및 자동 후속 조치로 원격 세무 프로세스를 간소화하여 팀이 수동 작업 대신 고부가가치 작업에 집중할 수 있도록 했습니다.

Soraban의 장점

Soraban은 회계 법인에 상당한 이점을 제공합니다. 전체 고객 데이터 수임 프로세스를 자동화하여 효율성을 크게 높입니다. 이는 고객에게 현대적이고 사용하기 쉬우며 안전한 포털을 제공하므로 우수한 고객 경험으로 이어집니다. 플랫폼의 완전한 화이트 라벨링 기능은 법인의 브랜드 정체성을 강화하고 고객 신뢰를 구축합니다. SOC 2 규정 준수를 포함한 높은 수준의 보안은 민감한 고객 데이터가 항상 보호되도록 보장합니다. 또한, 참여당 지불 방식의 가격 모델은 유연성과 확장성을 제공하여 법인이 과도한 구독 비용에 얽매이지 않고 성장할 수 있도록 합니다.

가격 및 플랜

Soraban은 명확한 사용량 기반 가격 모델을 제공하여, 법인은 최소 라이선스 구매를 초과하는 활성 고객 참여에 대해서만 비용을 지불합니다. 이는 비용이 플랫폼에서 파생되는 가치와 일치하도록 보장합니다.

• COLLECT: 반환당 $20 (최소 150개 반환 구매)
• CONNECT: 반환당 $30 (최소 300개 반환 구매)
• DELIVER: 반환당 $15 (최소 150개 반환 구매)