Client Hub

Client Hub는 현대 회계 및 부기 법인이 직면한 핵심 과제를 해결하기 위해 구축된 포괄적인 업무 관리 플랫폼입니다. "행복한 고객, 행복한 법인"이라는 사명으로 2017년에 설립된 이 플랫폼은 분산된 시스템을 업무 관리, 고객과의 소통, 생산성 향상을 위한 인공지능 활용을 위한 단일 통합 솔루션으로 대체합니다. 이 플랫폼은 커뮤니케이션 사일로를 제거하고, 고객 정보 요청의 어려움을 끝내며, 고객의 시기적절한 응답을 유도하는 즐거운 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

강력한 AI 기능을 통합함으로써 Client Hub는 법인의 운영 방식을 변화시킵니다. AI는 전문적인 이메일을 작성하고, 간단한 설명으로 상세한 워크플로우 체크리스트를 생성하며, 문서와 이메일을 포함한 모든 법인 콘텐츠를 지능적으로 검색하여 질문에 답변할 수 있습니다. 이를 통해 회계 전문가는 수많은 시간을 절약하고 더 높은 가치의 자문 서비스에 집중할 수 있습니다.

Client Hub 사용 방법

Client Hub를 시작하는 과정은 빠른 도입을 위해 설계되어 간단합니다. 먼저, 법인이 가입하고 무료 평가판이나 데모를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 팀원을 작업 공간에 초대하여 역할과 권한을 할당합니다. 다음 단계는 QuickBooks Online이나 Xero와 같은 필수 도구를 연결하고 이메일 수신함을 동기화하여 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는 것입니다. 법인은 월별 장부 정리나 세금 준비와 같은 반복적인 작업을 위해 작업 템플릿을 생성하거나 가져올 수 있습니다. 마지막으로, 고객을 자체 브랜드의 보안 포털에 초대합니다. 고객은 작업을 보고, 문서를 업로드하며, 법인과 직접 소통할 수 있는 간단하고 직관적인 인터페이스를 제공받아 분산된 이메일 스레드를 없앨 수 있습니다.

Client Hub의 핵심 기능

• AI 슈퍼파워: AI를 활용하여 고객 이메일을 작성하고, 간단한 프롬프트로 완전한 워크플로우 템플릿을 생성하며, 법인의 전체 지식 기반에서 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다.
• 통합 워크플로우 관리: 사용자 정의 가능한 체크리스트, 종속성, 시간 추적 및 원활한 팀 협업 기능을 갖춘 강력한 작업을 통해 모든 법인 업무를 관리합니다.
• 통합 고객 포털: 고객에게 작업, 보안 파일 공유, 전자 서명 및 커뮤니케이션을 위한 단일하고 사용하기 쉬운 포털을 제공하여 필요한 정보를 제때에 얻을 수 있도록 보장합니다.
• 원활한 QBO 및 Xero 통합: Client Hub 내에서 직접 미분류 거래를 해결하고 데이터 이상을 찾아 수정하여 월 마감 및 정리 프로젝트의 속도를 크게 높입니다.
• 중앙 집중식 이메일 관리: 받은 편지함을 동기화하여 플랫폼 내에서 고객 이메일을 관리합니다. AI를 사용하여 긴 스레드를 요약하고, 답장을 작성하며, 메시지의 톤을 조정합니다.
• 통합 문서 관리: 내부 및 고객용 문서를 명확한 권한과 함께 한 곳에 정리하여 팀과 고객 모두 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.
• 통찰력 있는 대시보드: 이해하기 쉬운 대시보드를 통해 법인의 운영, 팀 작업량, 작업 진행 상황 및 고객 참여에 대한 전체적인 시각을 확보합니다.
• 전자 서명 및 Zapier 통합: 전자 서명을 관리하고 Zapier를 통해 Client Hub를 수천 개의 다른 앱에 연결하여 법인의 더 많은 프로세스를 자동화합니다.

Client Hub의 사용 사례

Client Hub는 다양한 회계 워크플로우에 이상적입니다. 월별 장부 정리의 경우, 법인은 고객에게 작업 알림을 자동화하고, 미분류 거래를 효율적으로 검토하며, 표준화된 체크리스트에 따라 장부를 마감할 수 있습니다. 세금 시즌에는 문서를 안전하게 수집하고, 마감일을 추적하며, 모든 고객 커뮤니케이션을 관리하는 중앙 허브 역할을 합니다. 또한 신규 고객 온보딩 프로세스를 표준화하여 모든 신규 고객이 일관되고 전문적인 경험을 하도록 하는 데 완벽합니다. 내부 팀 관리의 경우, 특정 작업과 관련된 모든 대화, 파일 및 작업을 한 곳에 보관하여 커뮤니케이션 사일로를 허물어뜨립니다.

Client Hub의 장점

Client Hub의 주요 장점은 법인 효율성과 고객 경험에 대한 이중 초점입니다. 다른 솔루션과 달리, 고객 포털은 매우 직관적이어서 높은 채택률과 응답성을 유도합니다. AI의 통합은 행정적 부담을 크게 줄여줍니다. 업무 관리, 고객 포털 및 AI 기능을 하나의 플랫폼에 결합함으로써 법인은 소프트웨어 스택을 줄이고, 비용을 절감하며, 데이터 파편화를 제거할 수 있습니다. 설정비나 장기 계약이 없는 간단하고 투명한 가격 모델은 모든 규모의 법인에게 접근 가능한 선택이 됩니다.

가격 및 플랜

Client Hub는 간단하고 명료한 가격 구조를 제공합니다. 설정비, 최소 기간 또는 숨겨진 속임수가 없습니다. 플랫폼은 하나의 올인클루시브 플랜을 제공합니다:
프리미엄 플랜: 사용자당 월 69달러 (연간 청구 시 할인 가능).
이 플랜에는 워크플로우 관리, 고객 작업, QuickBooks 및 Xero 통합, AI 기능, 이메일 관리, Zapier 통합 및 브랜드 로그인과 같은 모든 기능이 포함됩니다. 핵심적인 이점은 법인이 내부 사용자에 대해서만 비용을 지불하며, 무제한의 고객을 초대하고 협업하는 것은 완전히 무료라는 점입니다.