Keeper

Keeper는 부기 담당자, 회계사 및 금융 회사를 위해 특별히 설계된 포괄적인 업무 관리 플랫폼입니다. 이는 고객 업무의 모든 측면을 관리하는 중앙 허브 역할을 하여 월말 마감 프로세스에 소요되는 시간을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다. QuickBooks 및 Xero와 같은 주요 회계 소프트웨어와 깊이 통합함으로써 Keeper는 다양한 필수 기능을 단일의 직관적인 인터페이스로 통합하여 여러 분산된 도구의 필요성을 줄입니다.

이 플랫폼은 수천 명의 전문가들이 효율성을 높이고, 절차를 표준화하며, 고객 협업을 개선하기 위해 신뢰하고 있습니다. 모든 고객 업무, 작업 및 커뮤니케이션에 대한 회사 전체의 뷰를 제공하여 누락되는 부분이 없도록 보장합니다. 자동 오류 감지에서 정교한 고객 보고에 이르기까지 Keeper는 회계 전문가들이 더 빨리 일할 수 있을 뿐만 아니라 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다.

Keeper 사용 방법

Keeper를 시작하는 것은 성공을 위해 설계된 구조화된 프로세스입니다. 먼저, 잠재 사용자는 일반적으로 개인화된 데모를 예약하여 플랫폼이 회사의 특정 요구에 어떻게 부합하는지 확인합니다. 데모 후에는 고객 성공 관리자와의 60분 전용 온보딩 통화로 무료 평가판이 시작됩니다. 이 통화 중에 고객의 QuickBooks Online 또는 Xero 원장 파일을 가져와 첫 고객을 연결하는 방법을 배우게 됩니다. 그런 다음 회사의 브랜드가 적용된 고객 포털을 사용자 정의하고, 월말 마감을 위한 반복 작업을 설정하며, 첫 파일 검토 보고서를 작성하는 과정을 안내받게 됩니다. 온보딩 후 일상적인 사용에는 칸반 보기에서 작업 관리, 거래 문의를 위해 포털을 통해 고객과 안전하게 소통, 코딩 오류를 잡기 위한 자동 파일 검토 실행, 고객과 공유할 통찰력 있는 관리 보고서 생성이 포함됩니다.

Keeper의 핵심 기능

• 고객 포털: 원활한 고객 커뮤니케이션을 위한 안전한 맞춤형 브랜드 포털입니다. 거래에 대해 질문하고, 이메일이나 문자로 자동 알림을 보내며, 고객이 직접 응답할 수 있도록 하여 모든 변경 사항이 회계 소프트웨어에 다시 동기화됩니다.
• 자동 파일 검토: 고객의 장부에서 일반적인 코딩 오류를 자동으로 찾아내고 수정하는 데 도움을 줍니다. 사용자 정의 가능한 템플릿으로 회사 전체의 검토를 표준화하고 모든 수정 사항을 QuickBooks 또는 Xero에 즉시 동기화할 수 있습니다.
• 1099 관리: 연중 내내 공급업체를 추적하고 W-9을 관리하는 프로세스를 간소화합니다. 1099가 필요할 수 있지만 W-9이 없는 공급업체를 식별하고, 양식을 직접 요청하며, 간편한 신고를 위해 데이터를 내보낼 수 있습니다.
• 맞춤형 관리 보고서: 표준 손익계산서 및 대차대조표를 넘어섭니다. 각 고객에 맞춰진 요약, 맞춤형 KPI 및 시각 자료가 포함된 보고서를 작성하여 재무 건전성을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 이 보고서는 고객 포털에 직접 게시할 수 있습니다.
• 작업 관리: 모든 반복 및 일회성 작업을 생성, 추적 및 구성하는 강력한 시스템입니다. 섹션, 태그 및 회사 전체의 칸반 보기를 사용하여 팀 진행 상황을 모니터링하고 마감일을 준수합니다.
• Keeper Emails: 플랫폼에 내장된 통합 이메일 클라이언트입니다. 팀이 이메일에 대해 협업하고, 메시지를 클릭 한 번으로 추적 가능한 작업으로 변환하며, 모든 고객 커뮤니케이션의 공유 기록을 유지할 수 있습니다.
• 시간 추적: 각 고객 및 작업에 소요된 시간을 모니터링하여 회사 수익성 및 자원 할당을 더 잘 이해합니다.
• 통합: QuickBooks, Xero와의 깊은 통합 및 수천 개의 다른 앱과 연결할 수 있는 고도로 사용자 정의 가능한 Zapier 통합.

Keeper의 사용 사례

Keeper는 모든 규모의 회사에 다용도로 사용될 수 있습니다. 1인 부기 담당자는 이를 사용하여 체계적으로 업무를 처리하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 대기업에 버금가는 전문적인 보고서를 제공할 수 있습니다. 성장하는 회계 법인은 Keeper를 활용하여 월말 마감 프로세스를 표준화하고, 새로운 팀원을 효율적으로 온보딩하며, 품질 저하 없이 확장되는 고객 목록을 관리할 수 있습니다. 대기업의 경우 Keeper는 회사 전체의 감독, 고급 사용자 권한 및 모든 고객 업무에 대한 단일 정보 소스를 제공하여 모든 팀과 위치에서 일관성과 품질 관리를 보장합니다.

Keeper의 장점

Keeper의 주요 장점은 기술 스택을 통합하고 막대한 효율성을 창출하는 능력입니다. 고객 커뮤니케이션, 작업 관리, 파일 검토 및 보고를 한 곳으로 가져옴으로써 여러 애플리케이션 간에 전환하는 마찰을 제거합니다. 이는 월말 마감을 더 빠르게 하여 필요한 시간을 종종 절반으로 줄입니다. 안전한 고객 포털은 전문적이고 간소화된 커뮤니케이션 채널을 제공하여 고객 관계를 강화합니다. 또한 자동화 및 표준화 기능은 인적 오류를 줄이고 정확성을 향상시키며 전문가들이 더 높은 가치의 자문 서비스에 집중할 수 있도록 해줍니다.

가격 및 플랜

Keeper는 연결된 고객 수를 기준으로 한 투명한 가격 모델을 제공하며, 모든 플랜에 무제한 사용자가 포함됩니다. 무료 평가판이 제공됩니다.

• 스탠다드 플랜: 고객당 월 $8. 파일 검토, 보고서, 고객 포털, 관리 보고 및 작업 관리와 같은 핵심 기능을 포함합니다.
• 프리미엄 플랜: 고객당 월 $10. 모든 스탠다드 기능에 더해 맞춤형 브랜드 고객 포털, 통합 이메일, 시간 추적, 통합 문자 메시지 및 직접 공급업체 W-9 요청 기능이 포함됩니다.
• 엔터프라이즈 플랜: 50명 이상의 고객을 둔 회사를 위한 플랜. 맞춤형 가격, 전담 고객 성공 관리자 및 고급 사용자 권한을 제공합니다.

• Keeper Receipts: 자동 영수증 관리를 위해 고객당 월 $15.
• 세무 스위트: 세무 및 부기 고객을 함께 관리하기 위해 월 $200부터 시작.
• Keeper Emails: 연결된 팀 이메일당 월 $10 (프리미엄 플랜에 1개 포함).