Surmount

Surmount는 전문적이고 데이터 기반의 투자 능력을 일반 개인에게 제공하기 위해 설계된 정교한 투자 관리 플랫폼입니다. 업계 최고의 AI를 활용하여 개인화된 투자 포트폴리오를 생성 및 관리하며, 효과적으로 금융 부조종사 역할을 합니다. 이 플랫폼의 핵심 사명은 한때 헤지펀드와 패밀리 오피스에만 국한되었던 도구와 전략에 대한 접근을 민주화하여 모든 사람이 더 간단하고 투명하며 시간을 절약하는 지능적인 투자를 할 수 있도록 하는 것입니다.

Surmount를 통해 사용자는 단순한 '매수 후 보유' 전략을 넘어 특정 재무 목표와 위험 감수 능력에 맞춰진 동적 자동화 전략을 구현할 수 있습니다. 이 플랫폼은 주요 미국 증권사 계정과 원활하게 통합되어 사용자가 자산에 대한 완전한 통제권과 소유권을 유지하면서 Surmount가 주문 실행, 포지션 관리, 심지어 세금 손실 최소화와 같은 복잡한 작업을 처리하도록 할 수 있습니다.

Surmount 사용 방법

Surmount를 시작하는 과정은 간단한 세 단계로 설계되었습니다.

1. 계정 생성: 초기 가입은 2분 이내에 완료될 정도로 빠릅니다. 이를 통해 플랫폼의 대시보드와 기능에 접근할 수 있습니다.
2. 포트폴리오 구축: 여러 옵션이 있습니다. 금융 전문가와 AI가 큐레이팅한 '창업자 주도 기업' 또는 '불황 저항성'과 같은 다양한 테마를 다루는 사전 구축된 전략 시장을 둘러볼 수 있습니다. 또는 플랫폼의 강력한 노코드 전략 빌더를 사용하여 자신만의 투자 아이디어를 자동화된 데이터 기반 포트폴리오로 전환할 수 있습니다. 더 안내된 경험을 원한다면, 명시된 목표에 따라 AI가 개인화된 포트폴리오를 구축하도록 할 수도 있습니다.
3. 연결 및 투자: 은행 수준의 보안을 사용하여 대부분의 주요 증권사 또는 거래소의 기존 투자 계정에 Surmount를 쉽게 연결할 수 있습니다. 연결되면 선택한 전략을 활성화하고 Surmount는 설정한 규칙에 따라 자동으로 투자를 관리하기 시작합니다.

Surmount의 핵심 기능

• AI 및 전문가 제작 포트폴리오: 전문가가 설계하고 AI가 구동하는 다양한 사전 구축된 데이터 기반 투자 전략에 접근할 수 있습니다.
• 노코드 맞춤 전략 빌더: 코드를 한 줄도 작성하지 않고도 모든 사용자가 정교한 자동 거래 전략을 만들 수 있는 강력하고 직관적인 도구입니다.
• 자동화된 포트폴리오 관리: 플랫폼은 자동 주문, 지속적인 포지션 관리, 방어 조치 및 수익 최적화를 위한 세금 손실 최소화를 포함한 실행의 모든 측면을 처리합니다.
• 원활한 증권사 통합: 미국의 최고 증권사 계정(예: Robinhood)에 안전하게 연결하고 자신의 계정에서 자산을 이전하지 않고 투자를 관리합니다.
• 다중 자산 클래스 지원: 플랜에 따라 사용자는 주식, ETF, 옵션, 암호화폐, 채권 및 대체 시장을 포함한 다양한 자산 클래스에 투자할 수 있습니다.
• 고급 데이터 및 백테스팅: 프로 사용자는 20,000개 이상의 데이터 포인트와 강력한 백테스팅 도구에 접근하여 전략을 배포하기 전에 과거 데이터에 대해 테스트하고 개선할 수 있습니다.
• 개인화된 AI 어드바이저: 상위 계층 플랜은 맞춤형 추천 및 목표 계획을 제공하는 개인화된 AI 어드바이저를 제공합니다.
• 전략 수익화: 프로 사용자는 성공적인 맞춤 전략을 커뮤니티와 공유하고 전문 지식을 수익화할 수 있습니다.

Surmount의 사용 사례

Surmount는 다재다능하며 광범위한 투자자들을 만족시킵니다.

• 초보 투자자: 시장에 새로 진입한 개인은 광범위한 금융 지식 없이도 부를 쌓기 시작할 수 있는 사전 구축되고 이해하기 쉬운 전략을 사용할 수 있습니다.
• 숙련된 트레이더: 노련한 투자자는 노코드 빌더를 활용하여 복잡한 양적 전략을 자동화하고 시간을 절약하며 감정적인 거래 결정을 제거할 수 있습니다.
• 바쁜 전문가: 까다로운 경력을 가진 사람들은 투자 관리를 자동 조종 장치에 맡겨 포트폴리오가 건전한 전략에 따라 적극적으로 관리되도록 할 수 있습니다.
• 금융 인플루언서 및 크리에이터: 전문가는 Surmount 마켓플레이스에서 자신의 전략을 구축하고 공유하여 청중에게 실행 가능한 가치를 제공하고 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.
• 재무 자문가: 자문가는 Surmount의 모델 포트폴리오 자동화 및 리밸런싱 도구를 사용하여 직원을 늘리지 않고도 관리 자산(AUM)을 보다 효율적으로 확장할 수 있습니다.

Surmount의 장점

Surmount는 독특한 기능 조합을 제공함으로써 전통적인 로보 어드바이저 및 인간 어드바이저와 차별화됩니다.

• 접근성: 이전에는 개인 투자자들이 접근할 수 없었던 알고리즘 거래 및 정교한 포트폴리오 관리 도구에 대한 접근을 민주화합니다.
• 맞춤화: 경직된 로보 어드바이저와 달리 Surmount는 맞춤형 전략에서 AI 맞춤형 포트폴리오에 이르기까지 깊은 개인화를 제공합니다.
• 자동화 및 효율성: 실행 및 관리를 자동화함으로써 인간의 편견을 제거하고 규율 있는 투자를 보장하며 사용자에게 수많은 시간을 절약해 줍니다.
• 투명성: 플랫폼은 숨겨진 수수료가 없는 간단하고 투명한 가격 모델로 운영되며, 사용자는 항상 거래 이면의 논리를 볼 수 있습니다.
• 통제권: 귀하의 돈과 자산은 항상 자신의 증권사 계정에 남아 있어 궁극적인 통제권과 보안을 제공합니다.

가격 및 플랜

Surmount는 숨겨진 수수료가 없고 언제든지 취소할 수 있는 명확한 계층형 구독 모델을 제공합니다.

• 코어 플랜(월 5달러): 외부 계정 연결 및 자동화, 전문가가 큐레이팅한 사전 구축 전략 접근, 개인화된 투자 추천이 포함됩니다.
• 플러스 플랜(월 10달러): 코어 플랜의 모든 기능과 함께 개인화된 AI 어드바이저, 맞춤 전략 생성 기능, 고급 시장 조사, 암호화폐 및 옵션 시장 접근이 포함됩니다.
• 프로 플랜(월 30달러): 플러스 플랜의 모든 기능과 함께 전략 생성 도구에 대한 전체 접근 권한, 20,000개 이상의 연구용 데이터 포인트, 전략 공유 및 수익화 기능, 채권 및 대체 시장 접근이 포함됩니다.