Thyme

Thyme은 재무 설계사 및 자산 관리 회사의 일상적인 워크플로우를 혁신하기 위해 구축된 포괄적인 AI 플랫폼입니다. Thyme은 회의, 이메일, 문서 등에서 얻은 컨텍스트를 활용하는 전체론적 AI 엔진을 통해 광범위한 관리 및 고객 관리 업무를 간소화하고 자동화하여, 설계사가 진정으로 중요한 것, 즉 고객에게 집중할 수 있도록 귀중한 시간을 확보해 줍니다. 최근 RIA를 위한 현대적인 수탁 기관인 Altruist에 인수된 Thyme은 Altruist 생태계 내에서 더욱 강력하고 통합된 비서가 되어 향상된 기능과 더 깊은 통합을 약속합니다.

이 플랫폼은 보안을 최우선으로 설계되었으며, 엄격한 규제 요건에 부합하는 모범 사례를 준수합니다. 종단 간 암호화(TLS 1.2), Auth0를 통한 보안 인증, 그리고 Microsoft, Google, Zoom의 보안 검토를 성공적으로 통과하여 설계사들은 플랫폼의 개인 정보 보호 및 데이터 보호 표준을 신뢰할 수 있습니다. Thyme의 AI 모델은 독점적이므로 사용자 데이터가 외부 교육에 공유되거나 사용되지 않음을 보장합니다.

Thyme 사용 방법

Thyme 시작은 빠르고 직관적으로 설계되었습니다. 몇 분 만에 완료되는 설정 과정을 거친 후, 설계사는 캘린더와 커뮤니케이션 도구를 연결할 수 있습니다. 고객 회의 중 및 후에 Thyme의 AI는 자동으로 간결한 요약을 생성하고 주요 실행 항목을 강조 표시합니다. 설계사는 몇 번의 클릭만으로 이러한 통찰력을 후속 이메일 및 CRM 내 작업으로 전환할 수 있습니다. 고객 온보딩을 위해 플랫폼은 사용자 친화적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공하여 맞춤형 양식을 생성하고 JotForm과 같은 별도 도구의 필요성을 대체합니다. 또한 설계사는 회의 전에 과거 고객 대화에 대해 평이한 언어로 질문하여 신속하게 상황을 파악할 수 있습니다.

Thyme의 핵심 기능

• 전체론적 AI 엔진: 회의, 이메일, 문서의 컨텍스트를 분석하여 포괄적인 통찰력과 요약을 제공합니다.
• 자동화된 회의록 및 요약: 고객 회의를 자동으로 기록하고 요약하여 주요 결정 및 실행 항목을 식별합니다.
• 지능형 후속 조치: 회의 토론을 기반으로 후속 이메일 초안을 생성하고 작업을 만들어 설계사 검토 및 발송을 준비합니다.
• 간소화된 고객 온보딩: 드래그 앤 드롭 양식 빌더와 고객 포털을 제공하여 정보 수집 및 문서 서명을 단순화합니다.
• 가구 요약: 고객 가구의 이력, 포트폴리오 및 최근 상호 작용에 대한 빠르고 통합된 보기를 제공합니다.
• 통합 고객 포털: 고객에게 포트폴리오 추적, 작업 관리 및 보안 파일 처리를 위한 단일 장소를 제공합니다.
• 기술 스택 통합: 회의록, 청구, 양식 및 파일 관리와 같은 기능에 대한 여러 별도 구독의 필요성을 대체합니다.
• 엔터프라이즈급 보안: 강력한 암호화, 보안 인증(2FA 포함)을 사용하며 금융 산업 보안 표준을 준수합니다.

Thyme의 사용 사례

회의 후 워크플로우 자동화: 고객 검토 회의 후, 설계사는 Thyme을 사용하여 즉시 요약을 받습니다. AI는 고객이 포트폴리오의 10%를 재할당하기로 한 결정을 식별합니다. Thyme은 해당 결정을 확인하는 후속 이메일을 자동으로 작성하고 설계사가 거래를 실행하도록 작업을 생성합니다.

신규 고객 온보딩: 설계사는 신규 고객에게 Thyme 기반 온보딩 양식 링크를 보냅니다. 고객은 보안 포털을 통해 재무 정보를 쉽게 입력하고 필요한 문서를 업로드합니다. 설계사에게 알림이 가고 모든 정보는 고객 프로필에 자동으로 정리됩니다.

회의 준비: 몇 달 동안 대화하지 않은 고객과의 연례 검토 전에 설계사는 '가구 요약' 기능을 사용합니다. 몇 초 만에 고객의 목표, 지난 회의 주제 및 최근 포트폴리오 성과를 상기하여 보다 개인적이고 정보에 입각한 대화를 할 수 있습니다.

Thyme의 장점

Thyme은 상당한 생산성 향상을 제공하며, 일부 회사는 주당 50시간 이상을 절약했다고 보고합니다. 이는 설계사의 기술 스택을 단순화하여 복잡성과 구독 비용을 줄입니다. 이 플랫폼은 효율적인 온보딩과 명확한 커뮤니케이션을 통해 고객 경험을 향상시킵니다. 가장 중요한 것은, 일상적인 업무를 자동화함으로써 설계사가 전략적 조언과 고객 관계 강화에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하여 비즈니스의 핵심을 강화한다는 것입니다.

가격 및 플랜

Thyme의 가격 정보는 웹사이트에 공개적으로 기재되어 있지 않습니다. 플랫폼이 Altruist에 통합되는 과정에 있으므로, 잠재 고객은 팀과 통화를 예약하여 액세스 권한을 얻고, 데모를 받고, 회사에 맞는 맞춤형 플랜에 대해 논의하는 것이 좋습니다. 이는 견적 기반의 맞춤형 가격 모델을 시사합니다.