Jump

Jump é um assistente de IA revolucionário, construído do zero exclusivamente para consultores financeiros, RIAs e corretoras. Sua missão principal é eliminar as onerosas tarefas administrativas que consomem o tempo valioso de um consultor. Ao automatizar a preparação de reuniões, gerar notas altamente precisas e personalizáveis e criar tarefas inteligentes e acionáveis, o Jump afirma reduzir o trabalho administrativo em 90%, transformando o que antes era uma rotina de 40 minutos pós-reunião em uma tarefa de 3-4 minutos.

Diferente de resumidores de reuniões genéricos como o Fireflies, o Jump é centrado no consultor. Ele entende as necessidades específicas, fluxos de trabalho e requisitos de conformidade da indústria financeira. A plataforma oferece integrações profundas de um clique com os principais CRMs de consultores, incluindo Salesforce, Redtail e Wealthbox, garantindo um fluxo contínuo de informações das conversas com clientes diretamente para o seu sistema de registro.

Como usar o Jump

Começar a usar o Jump é um processo simples, projetado para uma rápida adoção:

1. Inscreva-se e Conecte: Crie uma conta e conecte seu calendário e software de reunião (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams).
2. Captura Automática de Reuniões: O anotador de IA do Jump se juntará automaticamente às suas reuniões de clientes agendadas como um participante. Os clientes recebem divulgação completa, e você tem a opção de recusar o anotador para qualquer reunião específica.
3. Processamento por IA: Durante a reunião, o Jump transcreve a conversa em tempo real. Após a reunião, sua IA processa a transcrição para gerar notas estruturadas, identificar itens de ação e criar tarefas.
4. Revise e Personalize: Poucos minutos após o término da reunião, você pode revisar os resultados gerados pela IA. As notas são totalmente editáveis e podem ser personalizadas para corresponder ao estilo, tom e requisitos de formatação específicos da sua empresa.
5. Sincronização com Um Clique: Com um único clique, você pode enviar as notas finalizadas, dados do cliente e tarefas inteligentes diretamente para os campos corretos em seu CRM integrado (Salesforce, Redtail ou Wealthbox).
6. Utilize Recursos Adicionais: Aproveite o aplicativo móvel para capturar reuniões presenciais, use o recurso 'Pergunte Qualquer Coisa' para consultar detalhes de reuniões passadas e deixe o sistema gerar automaticamente resumos de uma página pré-reunião e e-mails de acompanhamento.

Recursos principais do Jump

• Notas de Reunião com IA Personalizáveis: Gera notas que imitam seu estilo pessoal, voz e nível de detalhe. Suporta formatação personalizada e extração de dados para tabelas.
• Integração Profunda com CRM: Sincronização perfeita e com um clique de notas, tarefas e dados de clientes com Salesforce, Redtail e Wealthbox.
• Preparação Pré-Reunião com IA: Cria automaticamente um resumo personalizável de uma página antes de cada reunião, extraindo dados do seu CRM e interações passadas para fornecer iniciadores de conversa e lembretes.
• Tarefas Inteligentes e Sincronizáveis: Identifica itens de ação e os converte em objetos de dados estruturados com título, descrição, responsável e data de vencimento, prontos para serem sincronizados com o gerenciador de tarefas do seu CRM.
• E-mails de Acompanhamento Automatizados: Redige instantaneamente e-mails de acompanhamento para clientes que resumem os principais pontos de discussão e descrevem os próximos passos para o consultor e o cliente.
• Aplicativo Móvel: Capture notas e tarefas de reuniões presenciais ou em trânsito, garantindo que nenhum detalhe seja perdido.
• Conformidade e Segurança: Apresenta notas amigáveis para auditoria, pode sinalizar divulgações necessárias e usa criptografia de ponta a ponta para todos os dados para atender aos padrões de conformidade e segurança da empresa.
• Análise de Equipe: Para equipes maiores, o Jump fornece insights sobre as atividades e o desempenho da equipe (disponível nos planos Scale e Enterprise).

Casos de uso para o Jump

O Jump é versátil e beneficia empresas de consultoria de todos os tamanhos. Consultores autônomos podem aumentar drasticamente sua eficiência, permitindo-lhes atender mais clientes de forma eficaz. Equipes em crescimento podem usar o Jump para padronizar seus processos, garantir consistência na comunicação com o cliente e colaborar de forma transparente. Grandes empresas e corretoras podem aproveitar seus controles em nível de organização, integrações personalizadas e suporte dedicado para otimizar as operações em escala, mantendo uma supervisão rigorosa da conformidade.

Vantagens do Jump

A principal vantagem do Jump é a enorme economia de tempo, permitindo que os consultores reinvistam seu tempo em atividades geradoras de receita e relacionamentos com clientes. Seu design centrado no consultor significa que ele entende as nuances das conversas financeiras, levando a resultados mais relevantes e precisos do que ferramentas genéricas. A integração profunda com o CRM elimina a entrada manual de dados, reduz erros e garante que seu sistema de registro esteja sempre atualizado. Isso leva a uma experiência elevada do cliente, pois os consultores estão mais presentes e preparados para cada interação, e nada fica para trás.

Preços e planos

O Jump oferece um teste gratuito de 14 dias e vários planos pagos, com até 20% de economia na cobrança anual.

• Ramping: $75 por assento Completo/mês (cobrado anualmente). Projetado para novos consultores autônomos, inclui 60 saídas de IA/mês.
• Core: $100 por assento Completo/mês (cobrado anualmente). Para consultores autônomos e equipes com volume de reuniões consistente, inclui saídas de IA ilimitadas e assentos Lite ($25/mês).
• Scale: $120 por assento Completo/mês (cobrado anualmente). Para equipes em crescimento, adiciona suporte à personalização e análise de equipe.
• Enterprise: Preços personalizados. Para grandes organizações, inclui integrações personalizadas, suporte dedicado e integração white-glove.