Soraban

Soraban é uma plataforma de IA desenvolvida especificamente para modernizar escritórios de contabilidade, automatizando tarefas administrativas tediosas e otimizando as interações com os clientes. Atua como um Copiloto alimentado por IA e um conjunto de agentes, permitindo que os profissionais de contabilidade eliminem a entrada manual de dados e a comunicação interminável, liberando-os para se concentrarem em serviços de consultoria especializados. A plataforma é construída sobre uma base de segurança e eficiência, possuindo conformidade SOC 2 Tipo I para garantir a proteção dos dados.

O núcleo da Soraban são seus três produtos integrados — Collect, Connect e Deliver — que criam uma experiência perfeita tanto para o escritório quanto para seus clientes. Ele aprimora os fluxos de trabalho contábeis, aproveitando a IA para otimizar a eficiência e a precisão, ajudando os escritórios a reduzir redundâncias и a prestar um serviço excepcional. Muitos escritórios de CPA de rápido crescimento nos EUA e no Canadá já confiam na Soraban para impulsionar suas operações.

Como usar Soraban

Usar o Soraban envolve um processo direto para transformar a captação e gestão de clientes de um escritório. Primeiro, um escritório personaliza a plataforma com sua própria marca através do recurso de marca branca, incluindo cores do tema, URL do domínio e remetente de e-mail. Em seguida, usando o módulo 'Collect', o escritório cria questionários inteligentes e dinâmicos adaptados às necessidades de cada cliente, aproveitando dados do ano anterior para uma experiência personalizada. O Soraban então automatiza todo o processo de coleta, enviando esses questionários e lembretes de acompanhamento aos clientes por e-mail, SMS e até correio de voz. Os clientes interagem com um portal seguro, fácil de usar e sem a necessidade de aplicativos para carregar seus documentos. O Soraban converte automaticamente todos os uploads em um único documento de trabalho em PDF com marcadores e uma folha de rosto personalizada. Os escritórios podem acompanhar o status de todos os questionários em andamento em um painel centralizado e integrar os dados coletados com outros sistemas como Google Drive, Karbon ou Canopy através do Zapier/Make.com ou da API fornecida.

Recursos principais do Soraban

• Copiloto e Agentes Alimentados por IA: Um assistente inteligente projetado para colaborar com profissionais de contabilidade e automatizar tarefas administrativas.
• Coleta Inteligente de Documentos: O módulo 'Collect' automatiza o processo de coleta de informações e documentos do cliente através de questionários inteligentes e dinâmicos.
• Lembretes Automáticos para Clientes: Envia automaticamente lembretes aos clientes via SMS, e-mail e correio de voz para garantir respostas oportunas.
• Experiência do Cliente Contínua: Oferece um portal seguro, sem complicações e sem a necessidade de aplicativos para os clientes fazerem login, acessarem e carregarem documentos.
• Marca Branca Completa: Permite que os escritórios personalizem a plataforma com sua própria marca, incluindo logotipos, cores e um URL de domínio personalizado, para evitar confusão do cliente.
• Conversão Automática para PDF: Converte todos os uploads de clientes em um único documento de trabalho em PDF, organizado e com marcadores.
• Integração Robusta: Integra-se com uma ampla gama de ferramentas como Google Drive, OneDrive, Dropbox, Karbon e mais via Zapier/Make.com, e também fornece acesso à API.
• Segurança de Alto Nível: Certificado SOC 2 Tipo I, construído em infraestrutura segura da AWS e emprega recursos como autenticação multifator e trilhas de auditoria robustas para garantir a segurança e a privacidade dos dados.

Casos de uso para Soraban

O Soraban é ideal para escritórios de contabilidade e CPA modernos que buscam aprimorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Estudos de caso demonstram sua eficácia em vários cenários:

• Otimização da Temporada de Impostos: Escritórios como o Mari Ramirez CPA usam o Soraban para centralizar a gestão de documentos, automatizar notificações e integrar assinaturas eletrônicas, reduzindo significativamente os encargos administrativos durante a movimentada temporada de impostos.
• Melhoria da Interação com o Cliente: O Necelis CPA transformou suas interações com clientes de um gargalo para um avanço, usando as tecnologias inovadoras do Soraban para otimizar a gestão do tempo e o fluxo de trabalho.
• Aumento da Produtividade para Pequenos Escritórios: A Betts Tax Services, um escritório familiar, aumentou o número de declarações de imposto de renda concluídas em 13% ao otimizar processos e reduzir o tempo de processamento com o Soraban.
• Habilitação de Operações Remotas: O GreenGrowth CPAs otimizou seus processos fiscais remotos com captação de clientes personalizável e acompanhamentos automatizados, permitindo que a equipe se concentrasse em tarefas de alto valor em vez de trabalho manual.

Vantagens do Soraban

O Soraban oferece vantagens significativas para os escritórios de contabilidade. Aumenta drasticamente a eficiência ao automatizar todo o processo de captação de dados do cliente. Isso leva a uma experiência superior do cliente, pois os clientes recebem um portal moderno, fácil de usar e seguro. A capacidade de marca branca completa da plataforma reforça a identidade da marca do escritório e constrói a confiança do cliente. Sua segurança de alto nível, incluindo a conformidade com o SOC 2, garante que os dados sensíveis dos clientes estejam sempre protegidos. Além disso, o modelo de preços por engajamento oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo que os escritórios cresçam sem ficarem presos a custos de assinatura proibitivos.

Preços e planos

O Soraban oferece um modelo de preços claro e baseado no uso, onde os escritórios pagam apenas por engajamentos de clientes ativos além de uma compra mínima de licença. Isso garante que os custos estejam alinhados com o valor derivado da plataforma.

• COLLECT: $20 / Declaração (Compra mínima de 150 Declarações)
• CONNECT: $30 / Declaração (Compra mínima de 300 Declarações)
• DELIVER: $15 / Declaração (Compra mínima de 150 Declarações)