Client Hub

O Client Hub é uma plataforma abrangente de gestão de práticas construída para enfrentar os principais desafios enfrentados por escritórios de contabilidade e escrituração modernos. Fundada em 2017 com a missão de "Clientes Felizes. Escritório Feliz.", ela substitui sistemas fragmentados por uma solução única e unificada para gerenciar o trabalho, comunicar-se com os clientes e alavancar a inteligência artificial para aumentar a produtividade. A plataforma foi projetada para eliminar silos de comunicação, acabar com a frustrante busca por informações do cliente e proporcionar uma experiência agradável que incentiva respostas rápidas dos clientes.

Ao integrar poderosas capacidades de IA, o Client Hub transforma a forma como os escritórios operam. A IA pode redigir e-mails profissionais, gerar listas de verificação de fluxo de trabalho detalhadas a partir de descrições simples e até mesmo responder a perguntas pesquisando inteligentemente em todo o conteúdo do escritório, incluindo documentos e e-mails. Isso permite que os profissionais de contabilidade economizem inúmeras horas e se concentrem em serviços de consultoria de maior valor.

Como usar o Client Hub

Começar a usar o Client Hub é um processo direto, projetado para uma adoção rápida. Primeiro, um escritório se inscreve e pode optar por um teste gratuito ou uma demonstração. Em seguida, os membros da equipe são convidados para o espaço de trabalho, onde recebem funções e permissões. O próximo passo é conectar ferramentas essenciais como o QuickBooks Online ou o Xero e sincronizar sua caixa de entrada de e-mail para centralizar a comunicação. Os escritórios podem então criar ou importar modelos de trabalho para tarefas recorrentes, como a escrituração mensal ou a preparação de impostos. Por fim, convide seus clientes para o portal seguro e com a marca deles. Os clientes recebem uma interface simples e intuitiva para ver suas tarefas, carregar documentos e se comunicar diretamente com o escritório, eliminando as conversas de e-mail dispersas.

Recursos principais do Client Hub

• Superpoderes de IA: Aproveite a IA para redigir e-mails para clientes, gerar modelos completos de fluxo de trabalho a partir de um simples comando e obter respostas instantâneas de toda a base de conhecimento do seu escritório.
• Gestão Unificada de Fluxo de Trabalho: Gerencie todo o trabalho do escritório através de trabalhos poderosos com listas de verificação personalizáveis, dependências, controle de tempo e recursos de colaboração de equipe perfeitos.
• Portal do Cliente Integrado: Forneça aos clientes um portal único e fácil de usar para tarefas, compartilhamento seguro de arquivos, assinaturas eletrônicas e comunicação, garantindo que você obtenha as informações de que precisa a tempo.
• Integração Perfeita com QBO & Xero: Resolva diretamente transações não categorizadas e encontre/corrija anomalias de dados dentro do Client Hub, acelerando drasticamente os fechamentos mensais e projetos de limpeza.
• Gestão Centralizada de E-mail: Sincronize sua caixa de entrada para gerenciar e-mails de clientes dentro da plataforma. Use a IA para resumir longas conversas, redigir respostas e ajustar o tom de suas mensagens.
• Gestão Integrada de Documentos: Armazene documentos internos e voltados para o cliente em um local organizado, com permissões claras e fácil acesso para sua equipe e seus clientes.
• Painéis Intuitivos: Obtenha uma visão panorâmica das operações do seu escritório, carga de trabalho da equipe, progresso do trabalho e engajamento do cliente através de painéis fáceis de entender.
• Assinaturas Eletrônicas & Integração com Zapier: Gerencie assinaturas eletrônicas e conecte o Client Hub a milhares de outros aplicativos através do Zapier para automatizar ainda mais os processos do seu escritório.

Casos de uso para o Client Hub

O Client Hub é ideal para vários fluxos de trabalho contábeis. Para a escrituração mensal, os escritórios podem automatizar lembretes de tarefas para os clientes, revisar transações não categorizadas de forma eficiente e seguir uma lista de verificação padronizada para fechar os livros. Durante a temporada de impostos, ele serve como um hub central para coletar documentos com segurança, rastrear prazos e gerenciar toda a comunicação com o cliente. Também é perfeito para padronizar o processo de integração de novos clientes, garantindo que cada novo cliente tenha uma experiência consistente e profissional. Para a gestão interna da equipe, ele quebra os silos de comunicação, mantendo todas as conversas, arquivos e tarefas relacionadas a um trabalho em um só lugar.

Vantagens do Client Hub

A principal vantagem do Client Hub é seu foco duplo na eficiência do escritório e na experiência do cliente. Diferente de outras soluções, seu portal do cliente é tão intuitivo que impulsiona alta adoção e capacidade de resposta. A integração da IA reduz significativamente a sobrecarga administrativa. Ao combinar gestão de práticas, um portal do cliente e recursos de IA em uma única plataforma, os escritórios podem reduzir sua pilha de software, economizar dinheiro и eliminar a fragmentação de dados. O modelo de preços simples e transparente, sem taxas de configuração ou contratos de longo prazo, o torna uma escolha acessível para escritórios de todos os tamanhos.

Preços e planos

O Client Hub oferece uma estrutura de preços direta e simples. Não há taxas de configuração, prazos mínimos ou truques ocultos. A plataforma oferece um único plano com tudo incluído:
Plano PREMIUM: $69 por usuário por mês (com desconto disponível para faturamento anual).
Este plano inclui todos os recursos, como gestão de fluxo de trabalho, tarefas do cliente, integração com QuickBooks e Xero, capacidades de IA, gestão de e-mail, integração com Zapier e login com marca própria. Um benefício chave é que os escritórios pagam apenas por seus usuários internos; convidar e colaborar com um número ilimitado de clientes é totalmente gratuito.