Keeper

O Keeper é uma plataforma abrangente de gestão de práticas projetada especificamente para guarda-livros, contabilistas e empresas financeiras. Ele serve como um hub central para gerenciar todos os aspectos do trabalho do cliente, com o objetivo de reduzir significativamente o tempo gasto nos processos de fechamento de fim de mês. Ao se integrar profundamente com softwares de contabilidade líderes como QuickBooks e Xero, o Keeper consolida várias funções essenciais em uma única interface intuitiva, reduzindo assim a necessidade de múltiplas ferramentas díspares.

A plataforma é confiável por milhares de profissionais para aumentar a eficiência, padronizar procedimentos e melhorar a colaboração com o cliente. Ela fornece uma visão de toda a empresa sobre todo o trabalho, tarefas e comunicações do cliente, garantindo que nada seja esquecido. Da detecção automatizada de erros a relatórios sofisticados para clientes, o Keeper capacita os profissionais de contabilidade a não apenas trabalhar mais rápido, mas também a entregar maior valor aos seus clientes.

Como usar o Keeper

Começar a usar o Keeper é um processo estruturado projetado para o sucesso. Primeiro, os usuários em potencial geralmente agendam uma demonstração personalizada para ver como a plataforma pode se adequar às necessidades específicas de sua empresa. Após a demonstração, um teste gratuito começa com uma chamada de integração dedicada de 60 minutos com um Gerente de Sucesso do Cliente. Durante esta chamada, você aprenderá como conectar seus primeiros clientes importando seus arquivos de razão do QuickBooks Online ou Xero. Em seguida, você será guiado na personalização do Portal do Cliente com a marca da sua empresa, na configuração de tarefas recorrentes para fechamentos de fim de mês e na criação de seus primeiros relatórios de revisão de arquivos. Uma vez integrado, o uso diário envolve o gerenciamento de tarefas na visualização Kanban, a comunicação segura com os clientes através do portal para consultas de transações, a execução de revisões automáticas de arquivos para detectar erros de codificação e a geração de relatórios de gestão perspicazes para compartilhar com os clientes.

Recursos principais do Keeper

• Portal do Cliente: Um portal seguro e com marca personalizada para uma comunicação perfeita com o cliente. Faça perguntas sobre transações, envie lembretes automáticos por e-mail ou texto e permita que os clientes respondam diretamente, com todas as alterações sincronizadas de volta ao seu software de contabilidade.
• Revisão Automatizada de Arquivos: Captura e ajuda a corrigir automaticamente erros comuns de codificação nos livros de seus clientes. Você pode padronizar as revisões em toda a sua empresa com modelos personalizáveis e sincronizar todas as correções de volta ao QuickBooks ou Xero instantaneamente.
• Gestão de 1099: Otimiza o processo de rastreamento de fornecedores e gerenciamento de W-9s ao longo do ano. Identifica fornecedores que podem precisar de um 1099 e não têm um W-9, permite que você solicite o formulário diretamente e exporta dados para facilitar a declaração.
• Relatórios de Gestão Personalizados: Vá além dos demonstrativos de resultados e balanços padrão. Crie relatórios com resumos executivos, KPIs personalizados e visuais adaptados a cada cliente para ajudá-los a entender melhor sua saúde financeira. Eles podem ser publicados diretamente no Portal do Cliente.
• Gestão de Tarefas: Um sistema robusto para criar, rastrear и organizar todas as tarefas recorrentes e únicas. Use seções, tags e uma visualização Kanban de toda a empresa para monitorar o progresso da equipe e garantir que os prazos sejam cumpridos.
• Keeper Emails: Um cliente de e-mail integrado à plataforma. Permite que as equipes colaborem em e-mails, convertam mensagens em tarefas rastreáveis com um clique e mantenham um histórico compartilhado de toda a comunicação com o cliente.
• Rastreamento de Tempo: Monitore o tempo gasto em cada cliente e tarefa para entender melhor a lucratividade da empresa e a alocação de recursos.
• Integrações: Integrações profundas com QuickBooks, Xero e uma integração Zapier altamente personalizável para se conectar com milhares de outros aplicativos.

Casos de uso para o Keeper

O Keeper é versátil para empresas de todos os tamanhos. Um guarda-livros autônomo pode usá-lo para se manter organizado, automatizar tarefas repetitivas e entregar relatórios profissionais que rivalizam com os de empresas maiores. Uma prática de contabilidade em crescimento pode aproveitar o Keeper para padronizar seu processo de fechamento de fim de mês, integrar novos membros da equipe de forma eficiente e gerenciar uma lista crescente de clientes sem sacrificar a qualidade. Para grandes empresas, o Keeper fornece as ferramentas para supervisão em toda a empresa, permissões de usuário avançadas e uma única fonte de verdade para todo o trabalho do cliente, garantindo consistência e controle de qualidade em todas as equipes e locais.

Vantagens do Keeper

A principal vantagem do Keeper é sua capacidade de consolidar a pilha de tecnologia e criar eficiências massivas. Ao reunir a comunicação com o cliente, a gestão de tarefas, a revisão de arquivos e os relatórios em um só lugar, ele elimina o atrito de alternar entre vários aplicativos. Isso leva a um fechamento de fim de mês mais rápido, muitas vezes reduzindo o tempo necessário pela metade. O Portal do Cliente seguro aprimora os relacionamentos com os clientes, fornecendo um canal de comunicação profissional e otimizado. Além disso, os recursos de automação e padronização reduzem o erro humano, melhoram a precisão e liberam os profissionais para se concentrarem em serviços de consultoria de maior valor.

Preços e planos

O Keeper oferece um modelo de preços transparente baseado no número de clientes conectados, com usuários ilimitados incluídos em todos os planos. Um teste gratuito está disponível.

• Plano Standard: $8 por cliente/mês. Inclui recursos principais como Revisão de Arquivos, Relatórios, Portal do Cliente, Relatórios de Gestão e Gestão de Tarefas.
• Plano Premium: $10 por cliente/mês. Inclui todos os recursos do Standard mais um Portal do Cliente com marca personalizada, E-mail Integrado, Rastreamento de Tempo, Mensagens de Texto Integradas e Solicitações Diretas de W-9 a Fornecedores.
• Plano Enterprise: Para empresas com mais de 50 clientes. Oferece preços personalizados, um Gerente de Sucesso do Cliente dedicado e permissões de usuário avançadas.

• Keeper Receipts: $15 por cliente/mês para gestão automatizada de recibos.
• The Tax Suite: A partir de $200/mês para gerenciar clientes de impostos e contabilidade juntos.
• Keeper Emails: $10 por e-mail de equipe conectado/mês (um está incluído no plano Premium).