Keeper Overview
O Keeper é uma plataforma abrangente de gestão de práticas projetada especificamente para guarda-livros, contabilistas e empresas financeiras. Ele serve como um hub central para gerenciar todos os aspectos do trabalho do cliente, com o objetivo de reduzir significativamente o tempo gasto nos processos de fechamento de fim de mês. Ao se integrar profundamente com softwares de contabilidade líderes como QuickBooks e Xero, o Keeper consolida várias funções essenciais em uma única interface intuitiva, reduzindo assim a necessidade de múltiplas ferramentas díspares.
A plataforma é confiável por milhares de profissionais para aumentar a eficiência, padronizar procedimentos e melhorar a colaboração com o cliente. Ela fornece uma visão de toda a empresa sobre todo o trabalho, tarefas e comunicações do cliente, garantindo que nada seja esquecido. Da detecção automatizada de erros a relatórios sofisticados para clientes, o Keeper capacita os profissionais de contabilidade a não apenas trabalhar mais rápido, mas também a entregar maior valor aos seus clientes.
Como usar o Keeper
Começar a usar o Keeper é um processo estruturado projetado para o sucesso. Primeiro, os usuários em potencial geralmente agendam uma demonstração personalizada para ver como a plataforma pode se adequar às necessidades específicas de sua empresa. Após a demonstração, um teste gratuito começa com uma chamada de integração dedicada de 60 minutos com um Gerente de Sucesso do Cliente. Durante esta chamada, você aprenderá como conectar seus primeiros clientes importando seus arquivos de razão do QuickBooks Online ou Xero. Em seguida, você será guiado na personalização do Portal do Cliente com a marca da sua empresa, na configuração de tarefas recorrentes para fechamentos de fim de mês e na criação de seus primeiros relatórios de revisão de arquivos. Uma vez integrado, o uso diário envolve o gerenciamento de tarefas na visualização Kanban, a comunicação segura com os clientes através do portal para consultas de transações, a execução de revisões automáticas de arquivos para detectar erros de codificação e a geração de relatórios de gestão perspicazes para compartilhar com os clientes.
Recursos principais do Keeper
- Portal do Cliente: Um portal seguro e com marca personalizada para uma comunicação perfeita com o cliente. Faça perguntas sobre transações, envie lembretes automáticos por e-mail ou texto e permita que os clientes respondam diretamente, com todas as alterações sincronizadas de volta ao seu software de contabilidade.
- Revisão Automatizada de Arquivos: Captura e ajuda a corrigir automaticamente erros comuns de codificação nos livros de seus clientes. Você pode padronizar as revisões em toda a sua empresa com modelos personalizáveis e sincronizar todas as correções de volta ao QuickBooks ou Xero instantaneamente.
- Gestão de 1099: Otimiza o processo de rastreamento de fornecedores e gerenciamento de W-9s ao longo do ano. Identifica fornecedores que podem precisar de um 1099 e não têm um W-9, permite que você solicite o formulário diretamente e exporta dados para facilitar a declaração.
- Relatórios de Gestão Personalizados: Vá além dos demonstrativos de resultados e balanços padrão. Crie relatórios com resumos executivos, KPIs personalizados e visuais adaptados a cada cliente para ajudá-los a entender melhor sua saúde financeira. Eles podem ser publicados diretamente no Portal do Cliente.
- Gestão de Tarefas: Um sistema robusto para criar, rastrear и organizar todas as tarefas recorrentes e únicas. Use seções, tags e uma visualização Kanban de toda a empresa para monitorar o progresso da equipe e garantir que os prazos sejam cumpridos.
- Keeper Emails: Um cliente de e-mail integrado à plataforma. Permite que as equipes colaborem em e-mails, convertam mensagens em tarefas rastreáveis com um clique e mantenham um histórico compartilhado de toda a comunicação com o cliente.
- Rastreamento de Tempo: Monitore o tempo gasto em cada cliente e tarefa para entender melhor a lucratividade da empresa e a alocação de recursos.
- Integrações: Integrações profundas com QuickBooks, Xero e uma integração Zapier altamente personalizável para se conectar com milhares de outros aplicativos.
Casos de uso para o Keeper
O Keeper é versátil para empresas de todos os tamanhos. Um guarda-livros autônomo pode usá-lo para se manter organizado, automatizar tarefas repetitivas e entregar relatórios profissionais que rivalizam com os de empresas maiores. Uma prática de contabilidade em crescimento pode aproveitar o Keeper para padronizar seu processo de fechamento de fim de mês, integrar novos membros da equipe de forma eficiente e gerenciar uma lista crescente de clientes sem sacrificar a qualidade. Para grandes empresas, o Keeper fornece as ferramentas para supervisão em toda a empresa, permissões de usuário avançadas e uma única fonte de verdade para todo o trabalho do cliente, garantindo consistência e controle de qualidade em todas as equipes e locais.
Vantagens do Keeper
A principal vantagem do Keeper é sua capacidade de consolidar a pilha de tecnologia e criar eficiências massivas. Ao reunir a comunicação com o cliente, a gestão de tarefas, a revisão de arquivos e os relatórios em um só lugar, ele elimina o atrito de alternar entre vários aplicativos. Isso leva a um fechamento de fim de mês mais rápido, muitas vezes reduzindo o tempo necessário pela metade. O Portal do Cliente seguro aprimora os relacionamentos com os clientes, fornecendo um canal de comunicação profissional e otimizado. Além disso, os recursos de automação e padronização reduzem o erro humano, melhoram a precisão e liberam os profissionais para se concentrarem em serviços de consultoria de maior valor.
Preços e planos
O Keeper oferece um modelo de preços transparente baseado no número de clientes conectados, com usuários ilimitados incluídos em todos os planos. Um teste gratuito está disponível.
- Plano Standard: $8 por cliente/mês. Inclui recursos principais como Revisão de Arquivos, Relatórios, Portal do Cliente, Relatórios de Gestão e Gestão de Tarefas.
- Plano Premium: $10 por cliente/mês. Inclui todos os recursos do Standard mais um Portal do Cliente com marca personalizada, E-mail Integrado, Rastreamento de Tempo, Mensagens de Texto Integradas e Solicitações Diretas de W-9 a Fornecedores.
- Plano Enterprise: Para empresas com mais de 50 clientes. Oferece preços personalizados, um Gerente de Sucesso do Cliente dedicado e permissões de usuário avançadas.
- Keeper Receipts: $15 por cliente/mês para gestão automatizada de recibos.
- The Tax Suite: A partir de $200/mês para gerenciar clientes de impostos e contabilidade juntos.
- Keeper Emails: $10 por e-mail de equipe conectado/mês (um está incluído no plano Premium).
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 171.5K
- 2026-1: 89.8K
- 2026-2: 62.8K
- 2026-3: 28.5K
- 2026-4: 37.1K
- 2026-5: 36.7K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸Estados Unidos79.9%
- 🇵🇭Filipinas10.1%
- 🇨🇦Canadá4.9%
- 🇮🇳Índia2.9%
- 🇷🇺Rússia2.2%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 79.6% |
Referral | 18.7% |
Email | 1.7% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| closekeeper | $0.00 |
| keeper | $2.09 |
| keeper app | $4.60 |
| keeper login | $1.06 |
| keeper security login | $1.15 |
Keeper Alternatives
Client Hub
O Client Hub é um software de gestão de práticas e portal do cliente tudo-em-um, alimentado por IA, projetado para escritórios de contabilidade modernos. Ele otimiza fluxos de trabalho, centraliza a comunicação com o cliente e automatiza tarefas para aumentar a eficiência do escritório e a satisfação do cliente. Os recursos incluem geração de e-mails e fluxos de trabalho orientados por IA, integração perfeita com QuickBooks/Xero e gerenciamento robusto de tarefas.
Gestão de Clientes
getcount
O getcount é uma plataforma de contabilidade com IA para escritórios de contabilidade modernos e empresas ambiciosas. Ele automatiza tarefas tediosas como categorização de transações, correspondência de recibos e reconciliações. A solução tudo-em-um inclui gestão de práticas, armazenamento seguro de documentos, faturamento e ferramentas de comunicação integradas, visando aumentar a eficiência, impulsionar os lucros e simplificar as operações financeiras sem aumentar a equipe.
Gestão de Clientes
Soraban
Soraban é uma plataforma alimentada por IA para escritórios de contabilidade, projetada para automatizar tarefas administrativas como coleta de documentos e comunicação com o cliente. Possui um copiloto de IA, questionários dinâmicos e um portal de cliente de marca branca para otimizar fluxos de trabalho, aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente, permitindo que os profissionais se concentrem em serviços de consultoria de alto valor.
Gestão de Clientes
Balancio
Balancio é uma plataforma de contabilidade com IA projetada para empresas modernas. Automatiza operações financeiras como processamento de recibos, categorização de despesas e geração de relatórios com 99,9% de precisão. Ao integrar-se com QuickBooks e Xero, fornece insights financeiros em tempo real, otimização fiscal e um assistente de IA para simplificar a escrituração e promover o crescimento do negócio.
Análise de Dados
Minerva
Minerva é um contador com IA para PMEs, automatizando todo o fluxo de trabalho contábil, desde a escrituração e categorização de despesas até a reconciliação bancária e preparação de impostos. Ele escaneia dados de e-mails e outras plataformas para fornecer insights financeiros em tempo real, tudo supervisionado por CPAs humanos para garantir a precisão.
OperaçõesKeeper Categories
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Análise de DadosMinerva
Minerva é um contador com IA para PMEs, automatizando todo o fluxo de trabalho contábil, desde a escrituração e categorização de despesas até a reconciliação bancária e preparação de impostos. Ele escaneia dados de e-mails e outras plataformas para fornecer insights financeiros em tempo real, tudo supervisionado por CPAs humanos para garantir a precisão.
Operações
igsbookkeeping
A igsbookkeeping oferece serviços especializados de contabilidade e escrituração terceirizados para empresas e firmas de CPA. Aproveitando mais de 20 anos de experiência e tecnologia moderna, eles fornecem gestão financeira econômica, segura e precisa, incluindo folha de pagamento, relatórios e suporte fiscal. Seus profissionais certificados trabalham com todos os principais softwares de contabilidade, permitindo que você se concentre no crescimento do seu negócio principal.
Terceirizaçãogetcount
O getcount é uma plataforma de contabilidade com IA para escritórios de contabilidade modernos e empresas ambiciosas. Ele automatiza tarefas tediosas como categorização de transações, correspondência de recibos e reconciliações. A solução tudo-em-um inclui gestão de práticas, armazenamento seguro de documentos, faturamento e ferramentas de comunicação integradas, visando aumentar a eficiência, impulsionar os lucros e simplificar as operações financeiras sem aumentar a equipe.
Gestão de Clientes
Tailride
Tailride é uma plataforma de automação contábil com IA que economiza centenas de horas para as empresas. Ele escaneia automaticamente caixas de entrada (Gmail, Outlook) e portais online para encontrar, extrair e organizar faturas e recibos. Com integrações para QuickBooks, Xero e Google Drive, ele otimiza todo o fluxo de trabalho de contas a pagar, da captura de dados à reconciliação.
Gestão de Documentos
Booke AI
O Booke AI é uma plataforma inteligente de automação de contabilidade para empresas e escritórios de contabilidade. Ele usa IA e RPA para automatizar a reconciliação, categorização e extração de dados para o QuickBooks Online e Xero, com o objetivo de reduzir as horas de contabilidade em até 80%. Também possui um portal colaborativo para otimizar a comunicação entre contadores e clientes.
Gestão Financeira
Geniussheets
O Geniussheets automatiza relatórios financeiros integrando perfeitamente o QuickBooks Online com o Google Sheets e o Microsoft Excel. Ele elimina a entrada manual de dados, fornecendo dados financeiros precisos e em tempo real diretamente em suas planilhas. Projetado para contadores, profissionais de FP&A e CFOs para economizar tempo, melhorar a precisão e construir modelos financeiros e dashboards dinâmicos.
Automação
ExpenseMonkey
O ExpenseMonkey é um rastreador de despesas com IA projetado para freelancers, pequenas empresas e equipes. Ele automatiza a gestão de despesas digitalizando recibos, extraindo dados, categorizando custos automaticamente e integrando-se com softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero. Simplifique relatórios de despesas, reembolsos e preparação de impostos com automação inteligente.
ContabilidadeSoraban
Soraban é uma plataforma alimentada por IA para escritórios de contabilidade, projetada para automatizar tarefas administrativas como coleta de documentos e comunicação com o cliente. Possui um copiloto de IA, questionários dinâmicos e um portal de cliente de marca branca para otimizar fluxos de trabalho, aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente, permitindo que os profissionais se concentrem em serviços de consultoria de alto valor.
Gestão de Clientes
Digits
Digits é uma plataforma de contabilidade nativa de IA que automatiza a escrituração, relatórios financeiros, pagamento de contas e faturamento para startups, pequenas empresas e escritórios de contabilidade. Ele fornece insights financeiros em tempo real por meio de painéis interativos e agentes alimentados por IA, eliminando a entrada manual de dados e transformando dados financeiros complexos em inteligência acionável.
Gestão Financeira
Zeni
Zeni é uma plataforma de operações financeiras alimentada por IA, projetada para startups e empresas. Combina contabilidade automatizada, pagamento de contas e gestão de despesas com uma equipe dedicada de especialistas financeiros. A Zeni fornece insights financeiros em tempo real através de um painel unificado, ajudando as empresas a economizar tempo, melhorar a precisão e tomar decisões financeiras mais inteligentes.
Operações
Puzzle
Puzzle é um software de contabilidade nativo de IA projetado para startups e pequenas empresas modernas. Ele substitui ferramentas tradicionais como o QuickBooks, automatizando a escrituração contábil, fornecendo insights financeiros em tempo real e garantindo a prontidão fiscal. Com até 95% de precisão na categorização de despesas, economiza tempo, melhora a precisão e ajuda os fundadores a tomar decisões de negócios mais inteligentes.
Análise
DocuClipper
DocuClipper é um software de OCR alimentado por IA especializado na extração de dados financeiros. Ele automatiza o processo de conversão de extratos bancários, faturas, recibos e outros documentos financeiros em formatos de dados estruturados como Excel, CSV e QBO com 99,6% de precisão. Integra-se perfeitamente com softwares de contabilidade como QuickBooks e Xero, economizando tempo e reduzindo erros de entrada manual para empresas e profissionais financeiros.
Automação
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