Velos
Velos là một nền tảng tự động hóa do AI cung cấp, hoạt động như một "lực lượng …
Velos là một nền tảng tự động hóa do AI cung cấp, hoạt động như một "lực lượng lao động AI" cho văn phòng hỗ trợ của bạn. Nó chuyên xử lý các tác vụ thủ công phức tạp như trích xuất dữ liệu từ PDF và email, nhập dữ liệu và ra quyết định. Bằng cách kết hợp các quy tắc có thể tùy chỉnh với phản hồi có sự tham gia của con người (human-in-the-loop), Velos tự động hóa các quy trình làm việc từ đầu đến cuối, giảm sự phụ thuộc vào RPA truyền thống và các nhóm làm việc ở nước ngoài. Nó được xây dựng cho các ngành như tài chính, bảo hiểm và chính phủ, cung cấp một giải pháp an toàn và có thể mở rộng để hiện đại hóa các quy trình quan trọng.
Về Nền tảng Tự động hóa
Nền tảng Tự động hóa là các công cụ được thiết kế để kết nối các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, cho phép tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và luồng dữ liệu mà không cần viết mã. Chúng hoạt động dựa trên nguyên tắc "kích hoạt và hành động", trong đó một sự kiện trong một ứng dụng sẽ khởi tạo một chuỗi hành động được xác định trước trong các ứng dụng khác. Điều này cho phép người dùng xây dựng các quy trình làm việc phức tạp, đa ứng dụng, giúp tăng đáng kể năng suất và giảm nhập liệu thủ công. Là một danh mục chuyên biệt trong lĩnh vực No-Code & Low-Code, trọng tâm chính của chúng là tích hợp và tự động hóa quy trình giữa các phần mềm hiện có.
Tính năng Cốt lõi
- Trình xây dựng Quy trình làm việc Trực quan: Giao diện kéo và thả để thiết kế, trực quan hóa và quản lý các chuỗi tự động hóa (quy trình làm việc).
- Trình kết nối Ứng dụng Phong phú: Một thư viện lớn các tích hợp được xây dựng sẵn cho hàng nghìn ứng dụng SaaS, CRM và cơ sở dữ liệu phổ biến.
- Logic Điều kiện: Khả năng tạo các quy trình làm việc thông minh với các bộ lọc và bộ định tuyến chỉ thực thi hành động khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng.
- Ánh xạ và Định dạng Dữ liệu: Các công cụ để chuyển đổi và định dạng dữ liệu khi nó di chuyển giữa các ứng dụng, đảm bảo tính tương thích.
- Lịch sử Thực thi và Nhật ký: Giám sát chi tiết mọi lần chạy quy trình làm việc, cung cấp nhật ký để dễ dàng khắc phục sự cố và phân tích hiệu suất.
Trường hợp Sử dụng
Các nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các nhóm vận hành tiếp thị để tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, các nhóm bán hàng để hợp lý hóa việc cập nhật CRM và các phòng nhân sự để quản lý quy trình giới thiệu nhân viên mới. Ví dụ, một trường hợp sử dụng phổ biến là kết nối một biểu mẫu web với CRM và một công cụ tiếp thị qua email, để các khách hàng tiềm năng mới được tự động thêm vào, gắn thẻ và gửi một chuỗi email chào mừng.
Cách Lựa chọn
Khi chọn một Nền tảng Tự động hóa, hãy đánh giá thư viện các trình kết nối ứng dụng có sẵn để đảm bảo các công cụ quan trọng của bạn được hỗ trợ. Hãy xem xét sự phức tạp của các quy trình làm việc bạn cần xây dựng, bao gồm logic nhiều bước và các đường dẫn điều kiện. Ngoài ra, hãy phân tích mô hình định giá (ví dụ: dựa trên số lượng tác vụ, hoạt động hoặc quy trình làm việc đang hoạt động) và độ tin cậy cũng như khả năng xử lý lỗi của nền tảng.
Nền tảng Tự động hóaTrường hợp sử dụng
Tự động hóa Nuôi dưỡng Khách hàng Tiềm năng
Một giám đốc tiếp thị có thể sử dụng Nền tảng Tự động hóa để kết nối biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng trên trang web của họ (ví dụ: Typeform) với CRM (ví dụ: HubSpot) và phần mềm tiếp thị qua email (ví dụ: Mailchimp). Khi một khách truy cập gửi biểu mẫu, một quy trình làm việc sẽ được kích hoạt. Quy trình này tự động tạo một liên hệ mới trong CRM, gắn thẻ họ dựa trên câu trả lời trong biểu mẫu và đăng ký họ vào một chuỗi email chào mừng được cá nhân hóa. Điều này loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công, đảm bảo theo dõi ngay lập tức và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng mà không cần giám sát liên tục.
Tinh gọn Quy trình Xử lý Đơn hàng Thương mại Điện tử
Một chủ cửa hàng thương mại điện tử sử dụng Shopify có thể tự động hóa quy trình xử lý đơn hàng của mình. Khi có đơn hàng mới, một quy trình làm việc có thể ngay lập tức gửi chi tiết đơn hàng đến một dịch vụ hoàn tất đơn hàng như ShipStation, thêm thông tin khách hàng vào Google Sheet để kế toán và gửi tin nhắn SMS cảm ơn được cá nhân hóa qua một dịch vụ như Twilio. Điều này đảm bảo đơn hàng được xử lý nhanh hơn, giảm nguy cơ lỗi do con người trong việc chuyển dữ liệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng giao tiếp kịp thời.
Tự động hóa Phân phối Nội dung trên Mạng xã hội
Một người sáng tạo nội dung hoặc quản lý mạng xã hội có thể thiết lập một quy trình làm việc để tự động phân phối nội dung mới. Khi một bài viết mới được xuất bản trên nguồn cấp RSS của blog, nền tảng tự động hóa sẽ phát hiện ra nó. Sau đó, nó sẽ tự động tạo các bài đăng cho các kênh mạng xã hội khác nhau như Twitter, LinkedIn và Facebook, sử dụng tiêu đề, tóm tắt ngắn và hình ảnh nổi bật của bài viết. Điều này giúp tiết kiệm hàng giờ đăng bài thủ công mỗi tuần và đảm bảo sự hiện diện nhất quán trên tất cả các nền tảng ngay sau khi nội dung được đăng tải.
Quản lý Leo thang Phiếu hỗ trợ Khách hàng
Một nhóm hỗ trợ khách hàng sử dụng hệ thống trợ giúp như Zendesk có thể tự động hóa việc leo thang phiếu hỗ trợ. Một quy trình làm việc có thể giám sát tất cả các phiếu mới đến. Nếu một phiếu chứa các từ khóa như 'khẩn cấp' hoặc 'sự cố' và đến từ một khách hàng VIP, nền tảng có thể tự động tạo một nhiệm vụ ưu tiên cao trong một công cụ quản lý dự án như Asana cho đội ngũ kỹ thuật, và đồng thời đăng một cảnh báo trong một kênh Slack chuyên dụng. Điều này đảm bảo các vấn đề quan trọng được giải quyết ngay lập tức bởi đúng người, cải thiện thời gian phản hồi và sự hài lòng của khách hàng.
Tự động hóa Quy trình Hội nhập Nhân viên Mới
Một chuyên viên nhân sự có thể thiết kế một quy trình làm việc để tinh gọn quy trình hội nhập nhân viên mới. Khi trạng thái của một ứng viên được thay đổi thành 'Đã tuyển' trong một hệ thống theo dõi ứng viên (ATS) như Greenhouse, nó sẽ kích hoạt một loạt hành động. Nền tảng có thể tự động tạo tài khoản người dùng trong Google Workspace và Slack, thêm nhân viên mới vào một bảng hội nhập trên Trello với các nhiệm vụ tuần đầu tiên của họ, và lên lịch một loạt các cuộc họp giới thiệu trong Lịch Google của họ. Điều này đảm bảo một trải nghiệm suôn sẻ, nhất quán và thân thiện cho mọi nhân viên mới ngay từ ngày đầu tiên.
Đồng bộ hóa Dữ liệu Tài chính trên các Nền tảng
Một nhóm tài chính hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ có thể tự động hóa việc đồng bộ hóa dữ liệu tài chính. Ví dụ, khi một hóa đơn mới được tạo trong một phần mềm kế toán như QuickBooks, một quy trình làm việc có thể tự động ghi lại chi tiết giao dịch vào một Google Sheet tập trung để báo cáo. Đồng thời, nếu hóa đơn được thanh toán, nó có thể kích hoạt một bản cập nhật trong CRM của công ty, đánh dấu tài khoản của khách hàng là đã thanh toán. Điều này giúp giảm việc đối chiếu thủ công, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên các hệ thống và cung cấp một cái nhìn thời gian thực về sức khỏe tài chính của công ty.