Composer

Composer là một nền tảng tất cả trong một mang tính cách mạng được thiết kế để dân chủ hóa đầu tư định lượng. Nó trao quyền cho cả nhà đầu tư mới và nhà đầu tư có kinh nghiệm để xây dựng, thử nghiệm và thực hiện các thuật toán giao dịch phức tạp mà không cần viết một dòng mã nào. Bằng cách tích hợp các công cụ hỗ trợ bởi AI với một công ty môi giới dịch vụ đầy đủ, Composer cung cấp một trải nghiệm liền mạch từ việc hình thành chiến lược đến thực thi tự động. Sứ mệnh cốt lõi của nền tảng là làm cho việc đầu tư dựa trên dữ liệu, không cảm tính trở nên dễ tiếp cận với mọi người, vượt ra ngoài việc chọn cổ phiếu truyền thống để đến với quản lý danh mục đầu tư có hệ thống, dựa trên quy tắc.

Tính năng nổi bật của nền tảng là trình soạn thảo được hỗ trợ bởi AI. Người dùng có thể mô tả mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và ý tưởng chiến lược của họ bằng tiếng Anh đơn giản, và AI của Composer sẽ tạo ra thuật toán giao dịch tương ứng. Thuật toán này, hay "Symphony" như được gọi trên nền tảng, sau đó có thể được kiểm tra lại một cách nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất tiềm năng của nó. Quá trình này cho phép người dùng tinh chỉnh và tối ưu hóa chiến lược của mình dựa trên các chỉ số như lợi nhuận hàng năm, tỷ lệ Sharpe và mức sụt giảm tối đa trước khi cam kết bất kỳ vốn nào.

Cách sử dụng Composer

Bắt đầu với Composer được thiết kế để trở nên trực quan. Đầu tiên, bạn mở và nạp tiền vào một tài khoản môi giới trực tiếp trên nền tảng, hỗ trợ các tài khoản cá nhân cũng như IRA Truyền thống và Roth. Sau đó, bạn có thể khám phá ba cách chính để xây dựng danh mục đầu tư của mình:

1. Tạo bằng AI: Chỉ cần nhập ý tưởng đầu tư của bạn vào trình soạn thảo AI. Ví dụ, bạn có thể viết, "Tôi muốn một chiến lược đầu tư vào các công ty bán dẫn hàng đầu và tái cân bằng dựa trên đà tăng trưởng." AI sẽ tạo ra một chiến lược hoàn chỉnh, có thể chỉnh sửa cho bạn.
2. Sử dụng các chiến lược có sẵn: Composer cung cấp một thư viện được tuyển chọn gồm các "Symphony" do các chuyên gia tạo ra. Chúng bao gồm các chủ đề khác nhau như Tăng trưởng dài hạn, Tập trung vào công nghệ hoặc Đa dạng hóa. Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào chúng hoặc sử dụng chúng làm mẫu cho chiến lược tùy chỉnh của riêng mình.
3. Xây dựng từ đầu: Đối với những người thích cách tiếp cận thực hành, trình soạn thảo trực quan không cần mã cho phép bạn xây dựng chiến lược từ đầu. Bạn có thể đặt điều kiện (logic nếu-thì), áp dụng các phương pháp trọng số (ví dụ: biến động nghịch, vốn hóa thị trường) và tự động chọn tài sản dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Khi một chiến lược được chọn hoặc tạo ra, bạn có thể kiểm tra lại nó, so sánh với các tiêu chuẩn và khi bạn sẵn sàng, hãy triển khai nó để giao dịch tự động. Composer sau đó sẽ xử lý tất cả việc mua, bán và tái cân bằng tự động theo quy tắc của bạn.

Tính năng chính của Composer

• Tạo chiến lược bằng AI: Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tạo ra các thuật toán giao dịch phức tạp ngay lập tức.
• Trình soạn thảo trực quan không cần mã: Xây dựng và tùy chỉnh các chiến lược với giao diện kéo và thả trực quan.
• Giao dịch & Tái cân bằng tự động: Nền tảng tự động thực hiện các giao dịch để giữ cho danh mục đầu tư của bạn phù hợp với chiến lược của bạn.
• Kiểm tra lại toàn diện: Kiểm tra các chiến lược của bạn dựa trên dữ liệu lịch sử nhiều năm với các phân tích hiệu suất chi tiết.
• Chiến lược có sẵn & Cộng đồng: Truy cập vào một thị trường các chiến lược sẵn sàng sử dụng hoặc phối lại các chiến lược được chia sẻ bởi cộng đồng.
• Nhà môi giới tích hợp: Một nhà môi giới đầy đủ tính năng hỗ trợ cổ phiếu, ETF và tiền điện tử, cũng như các tài khoản hưu trí (IRA).
• Phân tích nâng cao: Theo dõi các chỉ số chính như Tỷ lệ Sharpe, Tỷ lệ Calmar, Beta, Mức sụt giảm tối đa và nhiều hơn nữa để hiểu hồ sơ rủi ro và lợi nhuận của danh mục đầu tư của bạn.
• Không hoa hồng: Không có hoa hồng hoặc phí quản lý đối với các giao dịch; dịch vụ hoạt động theo mô hình đăng ký đơn giản.

Các trường hợp sử dụng Composer

Composer rất linh hoạt và phục vụ cho nhiều đối tượng nhà đầu tư:

• Nhà đầu tư bán lẻ: Các cá nhân muốn tự động hóa quy trình đầu tư của mình và thực hiện các chiến lược phức tạp hơn so với việc mua và giữ đơn giản.
• Nhà đầu tư theo chủ đề: Người dùng muốn tạo danh mục đầu tư dựa trên các xu hướng cụ thể, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, AI hoặc phòng ngừa lạm phát.
• Nhà phân tích định lượng: Các chuyên gia và người có sở thích muốn có một công cụ tạo mẫu và thực thi nhanh chóng mà không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình.
• Cố vấn tài chính & Quỹ: Các tài khoản doanh nghiệp có thể tận dụng Composer để quản lý danh mục đầu tư dựa trên dữ liệu, với quyền truy cập API và hỗ trợ ưu tiên.

Ưu điểm của Composer

Ưu điểm chính của Composer là khả năng san bằng sân chơi, cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận các công cụ trước đây chỉ dành cho các quỹ phòng hộ định lượng cao cấp. Nó loại bỏ khía cạnh cảm tính của việc đầu tư bằng cách thực thi một phương pháp tiếp cận có kỷ luật, dựa trên dữ liệu. Bản chất tất cả trong một của nền tảng — kết hợp việc hình thành ý tưởng, kiểm tra lại và thực thi — hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc. Hơn nữa, mô hình định giá dựa trên đăng ký, minh bạch của nó rất đơn giản và tránh các khoản phí ẩn, giúp giao dịch phức tạp trở nên phải chăng hơn.

Giá cả và gói dịch vụ

Composer cung cấp một cấu trúc giá linh hoạt:

• Gói miễn phí: Cho phép người dùng mua, giữ và bán cổ phiếu, ETF và tiền điện tử. Bạn cũng có thể xây dựng và kiểm tra lại các chiến lược và truy cập các chỉ số danh mục đầu tư. Đối với các chiến lược tiền điện tử tự động, áp dụng phí 0,3% cho mỗi giao dịch.
• Trading Pass (Đăng ký): Mở khóa toàn bộ sức mạnh của giao dịch tự động cho các chiến lược cổ phiếu và ETF. Cần có thẻ này để chạy các "Symphony" trực tiếp.
  • Hàng tháng: 32 đô la mỗi tháng.
  • Hàng năm: 384 đô la mỗi năm (tiết kiệm 20% so với gói hàng tháng).
  Thẻ này bao gồm bản dùng thử miễn phí 14 ngày và cho phép bạn mở các tài khoản hưu trí (Roth, Truyền thống).
• Tài khoản doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh cho các quỹ và tổ chức. Gói này bao gồm quyền truy cập API, hỗ trợ ưu tiên và quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ đối với các chiến lược. Các bên quan tâm có thể đặt lịch một cuộc gọi để biết thêm chi tiết.

*Các khoản phí quy định khác từ FINRA & SEC có thể được áp dụng khi bán chứng khoán.