Surmount

Surmount là một nền tảng quản lý đầu tư tinh vi được thiết kế để mang sức mạnh của đầu tư chuyên nghiệp, dựa trên dữ liệu đến với cá nhân bình thường. Nó tận dụng AI hàng đầu trong ngành để tạo và quản lý các danh mục đầu tư được cá nhân hóa, hoạt động hiệu quả như một phi công phụ tài chính. Sứ mệnh cốt lõi của nền tảng là dân chủ hóa quyền truy cập vào các công cụ và chiến lược từng độc quyền cho các quỹ phòng hộ và văn phòng gia đình, làm cho việc đầu tư thông minh trở nên đơn giản, minh bạch và ít tốn thời gian hơn cho mọi người.

Với Surmount, người dùng có thể vượt qua các chiến thuật 'mua và giữ' đơn giản và thực hiện các chiến lược tự động, năng động phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro cụ thể của họ. Nền tảng tích hợp liền mạch với các tài khoản môi giới lớn của Hoa Kỳ, cho phép người dùng giữ toàn quyền kiểm soát và sở hữu tài sản của mình trong khi Surmount xử lý các nhiệm vụ phức tạp như thực hiện lệnh, quản lý vị thế và thậm chí là thu hoạch lỗ thuế.

Cách sử dụng Surmount

Bắt đầu với Surmount được thiết kế là một quy trình ba bước đơn giản:

1. Tạo tài khoản: Việc đăng ký ban đầu rất nhanh chóng, thường mất chưa đầy hai phút. Điều này cho phép bạn truy cập vào bảng điều khiển và các tính năng của nền tảng.
2. Xây dựng danh mục đầu tư của bạn: Bạn có nhiều lựa chọn ở đây. Bạn có thể duyệt qua một thị trường các chiến lược được xây dựng sẵn, do các chuyên gia tài chính và AI tuyển chọn, bao gồm các chủ đề khác nhau như 'Doanh nghiệp do người sáng lập lãnh đạo' hoặc 'Chống suy thoái'. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ xây dựng chiến lược không cần mã mạnh mẽ của nền tảng để biến luận điểm đầu tư của riêng bạn thành một danh mục đầu tư tự động, dựa trên dữ liệu. Để có trải nghiệm được hướng dẫn nhiều hơn, bạn cũng có thể để AI xây dựng một danh mục đầu tư được cá nhân hóa cho bạn dựa trên các mục tiêu đã nêu của bạn.
3. Kết nối và Đầu tư: Sử dụng bảo mật cấp ngân hàng, bạn có thể dễ dàng kết nối Surmount với tài khoản đầu tư hiện có của mình tại hầu hết các công ty môi giới hoặc sàn giao dịch lớn. Sau khi kết nối, bạn kích hoạt chiến lược đã chọn và Surmount bắt đầu quản lý các khoản đầu tư của bạn một cách tự động theo các quy tắc bạn đã đặt ra.

Tính năng chính của Surmount

• Danh mục đầu tư do AI & Chuyên gia tạo ra: Truy cập vào một loạt các chiến lược đầu tư được xây dựng sẵn, dựa trên dữ liệu, được thiết kế bởi các chuyên gia và được hỗ trợ bởi AI.
• Công cụ xây dựng chiến lược tùy chỉnh không cần mã: Một công cụ mạnh mẽ, trực quan cho phép bất kỳ người dùng nào tạo ra một chiến lược giao dịch tự động tinh vi mà không cần viết một dòng mã nào.
• Quản lý danh mục đầu tư tự động: Nền tảng xử lý tất cả các khía cạnh của việc thực hiện, bao gồm đặt lệnh tự động, quản lý vị thế liên tục, các biện pháp phòng thủ và thu hoạch lỗ thuế để tối ưu hóa lợi nhuận.
• Tích hợp môi giới liền mạch: Kết nối an toàn với các tài khoản môi giới hàng đầu của Mỹ (như Robinhood) và quản lý các khoản đầu tư của bạn mà không cần chuyển tài sản ra khỏi tài khoản của chính bạn.
• Hỗ trợ nhiều loại tài sản: Tùy thuộc vào gói, người dùng có thể đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ETF, quyền chọn, tiền điện tử, thu nhập cố định và các thị trường thay thế.
• Dữ liệu nâng cao & Backtesting: Người dùng Pro có quyền truy cập vào hơn 20.000 điểm dữ liệu và các công cụ backtesting mạnh mẽ để kiểm tra và tinh chỉnh các chiến lược của họ dựa trên dữ liệu lịch sử trước khi triển khai.
• Cố vấn AI cá nhân hóa: Các gói cao cấp hơn cung cấp một cố vấn AI được cá nhân hóa cung cấp các khuyến nghị và lập kế hoạch mục tiêu phù hợp.
• Kiếm tiền từ chiến lược: Người dùng Pro có thể chia sẻ các chiến lược tùy chỉnh thành công của họ với cộng đồng và kiếm tiền từ chuyên môn của mình.

Các trường hợp sử dụng Surmount

Surmount rất linh hoạt và phục vụ cho một loạt các nhà đầu tư:

• Nhà đầu tư mới bắt đầu: Những người mới tham gia thị trường có thể sử dụng các chiến lược được xây dựng sẵn, dễ hiểu để bắt đầu xây dựng sự giàu có mà không cần kiến thức tài chính sâu rộng.
• Nhà giao dịch có kinh nghiệm: Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm có thể tận dụng công cụ xây dựng không cần mã để tự động hóa các chiến lược định lượng phức tạp của họ, tiết kiệm thời gian và loại bỏ các quyết định giao dịch theo cảm tính.
• Chuyên gia bận rộn: Những người có sự nghiệp đòi hỏi khắt khe có thể đặt việc quản lý đầu tư của mình ở chế độ tự động, đảm bảo danh mục đầu tư của họ được quản lý tích cực theo một chiến lược hợp lý.
• Người có ảnh hưởng tài chính & Người sáng tạo: Các chuyên gia có thể xây dựng và chia sẻ các chiến lược của họ trên thị trường Surmount, cung cấp giá trị có thể hành động cho khán giả của họ và tạo ra một nguồn doanh thu mới.
• Cố vấn tài chính: Các cố vấn có thể sử dụng các công cụ tự động hóa và tái cân bằng danh mục đầu tư mẫu của Surmount để mở rộng quy mô tài sản dưới quyền quản lý (AUM) của họ một cách hiệu quả hơn mà không cần tăng nhân viên.

Ưu điểm của Surmount

Surmount nổi bật so với các cố vấn robot truyền thống và cố vấn con người bằng cách cung cấp một sự kết hợp độc đáo của các tính năng:

• Khả năng tiếp cận: Nó dân chủ hóa quyền truy cập vào giao dịch thuật toán và các công cụ quản lý danh mục đầu tư tinh vi mà trước đây các nhà đầu tư bán lẻ không thể tiếp cận.
• Tùy chỉnh: Không giống như các cố vấn robot cứng nhắc, Surmount cung cấp sự cá nhân hóa sâu sắc, từ các chiến lược được xây dựng tùy chỉnh đến các danh mục đầu tư do AI điều chỉnh.
• Tự động hóa & Hiệu quả: Bằng cách tự động hóa việc thực hiện và quản lý, nó loại bỏ thành kiến của con người, đảm bảo đầu tư có kỷ luật và tiết kiệm cho người dùng vô số giờ.
• Minh bạch: Nền tảng hoạt động trên một mô hình định giá đơn giản, minh bạch không có phí ẩn, và người dùng luôn có thể thấy logic đằng sau các giao dịch của họ.
• Kiểm soát: Tiền và tài sản của bạn luôn nằm trong tài khoản môi giới của riêng bạn, mang lại cho bạn sự kiểm soát và bảo mật tối đa.

Giá cả và gói dịch vụ

Surmount cung cấp một mô hình đăng ký theo cấp, rõ ràng, không có phí ẩn và có thể hủy bất cứ lúc nào.

• Gói Core ($5/tháng): Bao gồm khả năng kết nối và tự động hóa các tài khoản bên ngoài, truy cập vào các chiến lược được xây dựng sẵn do các chuyên gia tuyển chọn và các khuyến nghị đầu tư được cá nhân hóa.
• Gói Plus ($10/tháng): Bao gồm mọi thứ trong gói Core, cộng với một cố vấn AI được cá nhân hóa, khả năng tạo chiến lược tùy chỉnh, nghiên cứu thị trường nâng cao và quyền truy cập vào thị trường tiền điện tử và quyền chọn.
• Gói Pro ($30/tháng): Bao gồm tất cả các tính năng từ gói Plus, với quyền truy cập đầy đủ vào các công cụ tạo chiến lược, hơn 20.000 điểm dữ liệu để nghiên cứu, khả năng chia sẻ và kiếm tiền từ chiến lược, và quyền truy cập vào thị trường thu nhập cố định và thay thế.