Rollstack

Rollstack là một nền tảng tự động hóa mạnh mẽ được thiết kế để hợp lý hóa việc tạo bài thuyết trình và tài liệu cho các tổ chức dựa trên dữ liệu. Nó giải quyết một vấn đề phổ biến và nghiêm trọng đối với các nhóm phân tích, kinh doanh thông minh và tài chính: quy trình cập nhật báo cáo định kỳ thủ công, lặp đi lặp lại và dễ xảy ra lỗi. Bằng cách tạo một liên kết trực tiếp giữa các nguồn dữ liệu chính và tệp trình bày, Rollstack biến việc báo cáo tĩnh, tốn thời gian thành một quy trình làm việc năng động, hiệu quả và có thể mở rộng.

Nền tảng này tích hợp liền mạch với các công cụ kinh doanh thông minh và nền tảng dữ liệu phổ biến nhất, hoạt động như một trung tâm cho việc tự động hóa báo cáo. Thay vì chụp ảnh màn hình hoặc sao chép và dán dữ liệu thủ công từ các bảng điều khiển, người dùng có thể kết nối các nguồn dữ liệu của họ một lần và để Rollstack xử lý phần còn lại. Điều này đảm bảo rằng mọi bài thuyết trình, từ các bài đánh giá hiệu suất hàng tuần đến các bài đánh giá kinh doanh hàng quý (QBR), luôn được điền đầy đủ thông tin mới nhất và chính xác nhất, trực tiếp từ nguồn dữ liệu gốc.

Cách sử dụng Rollstack

Sử dụng Rollstack là một quy trình đơn giản được thiết kế để đạt hiệu quả:

1. Kết nối nguồn dữ liệu của bạn: Bắt đầu bằng cách kết nối an toàn các công cụ kinh doanh thông minh của bạn (Tableau, Power BI, Looker), kho dữ liệu (Snowflake, dbt) hoặc bảng tính (Google Sheets, Excel) với nền tảng Rollstack.
2. Tạo hoặc tải lên mẫu: Sử dụng các mẫu PowerPoint hoặc Google Slides hiện có của bạn. Rollstack hoạt động với thương hiệu và bố cục đã được thiết lập của bạn.
3. Liên kết dữ liệu với các trình giữ chỗ: Trong mẫu của bạn, xác định các trình giữ chỗ cho biểu đồ, bảng và các chỉ số chính. Sau đó, liên kết các trình giữ chỗ này với dữ liệu trực tiếp tương ứng từ các nguồn đã kết nối của bạn. Việc ánh xạ này chỉ cần thực hiện một lần.
4. Tự động hóa và lập lịch: Thiết lập lịch trình để báo cáo của bạn tự động làm mới — hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn cũng có thể kích hoạt cập nhật theo yêu cầu. Nền tảng sẽ lấy dữ liệu mới nhất và tạo ra một bài thuyết trình đã được cập nhật.
5. Phân phối liền mạch: Cấu hình danh sách phân phối tự động để gửi các bộ bài thuyết trình đã cập nhật đến các bên liên quan qua email hoặc các kênh khác, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết kịp thời.

Tính năng chính của Rollstack

• Tích hợp dữ liệu trực tiếp: Kết nối trực tiếp với Tableau, Power BI, Looker, Snowflake, dbt, Hightouch, Census, Google Sheets và Excel.
• Tự động hóa bài thuyết trình: Tự động điền dữ liệu, biểu đồ và bảng vào PowerPoint và Google Slides.
• Làm mới theo lịch trình: Cho phép người dùng lên lịch cập nhật báo cáo để phù hợp với nhịp độ kinh doanh, đảm bảo thông tin kịp thời.
• Tường thuật do AI cung cấp: Tận dụng AI để tạo tóm tắt điều hành, làm nổi bật các thông tin chi tiết chính và gắn cờ các điểm bất thường dựa trên dữ liệu trực tiếp trong các slide.
• Quản trị slide: Cung cấp kiểm soát phiên bản và quyền truy cập rõ ràng cho các mẫu báo cáo, đảm bảo tính nhất quán và chính xác trên toàn tổ chức.
• Báo cáo có thể mở rộng: Cho phép tạo hàng trăm biến thể báo cáo tùy chỉnh từ một mẫu duy nhất, hoàn hảo cho báo cáo khách hàng hoặc khu vực.
• An toàn và tuân thủ: Được xây dựng với bảo mật cấp doanh nghiệp để đảm bảo dữ liệu được xử lý an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn như GDPR và SOC 2.

Các trường hợp sử dụng Rollstack

Rollstack lý tưởng cho bất kỳ quy trình báo cáo định kỳ nào liên quan đến dữ liệu từ nhiều nguồn. Các công ty hàng đầu như SoFi, Recurly và Just Eat Takeaway sử dụng nó cho:

• Đánh giá kinh doanh hàng quý (QBRs): Tự động hóa toàn bộ quy trình tổng hợp dữ liệu hiệu suất, tiết kiệm hàng trăm giờ mỗi quý.
• Báo cáo tài chính: Đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong các bộ bài thuyết trình tài chính hàng tháng và hàng quý cho các giám đốc điều hành và nhà đầu tư.
• Bảng điều khiển hoạt động: Giữ cho các nhóm vận hành được cập nhật với các chỉ số hiệu suất hàng ngày hoặc hàng tuần mà không cần can thiệp thủ công.
• Báo cáo khách hàng: Tạo báo cáo cá nhân hóa cho nhiều khách hàng ở quy mô lớn, lấy dữ liệu cụ thể cho từng khách hàng vào một mẫu chuẩn hóa.
• Hiệu suất tiếp thị và bán hàng: Tự động cập nhật các báo cáo hàng tuần về hiệu suất chiến dịch, tạo khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng.

Ưu điểm của Rollstack

Ưu điểm chính của Rollstack là sự gia tăng đáng kể về hiệu quả hoạt động. Như Giám đốc Tài chính Chiến lược của SoFi đã nhấn mạnh, nó có thể giảm thời gian chuẩn bị slide từ hàng giờ xuống còn vài phút. Các lợi ích chính bao gồm:

• Tiết kiệm thời gian: Giải phóng các nhà phân tích và chuyên gia BI có tay nghề cao khỏi các công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại để tập trung vào phân tích chiến lược.
• Cải thiện độ chính xác của dữ liệu: Loại bỏ lỗi do con người từ việc sao chép và dán thủ công, đảm bảo các quyết định dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.
• Thời gian tiếp cận thông tin chi tiết nhanh hơn: Giảm độ trễ trong việc ra quyết định bằng cách cung cấp các báo cáo cập nhật cho các bên liên quan một cách tự động và theo lịch trình.
• Quản trị nâng cao: Duy trì một nguồn dữ liệu duy nhất và đảm bảo tất cả các báo cáo đều nhất quán và phù hợp với thương hiệu.
• Tăng năng suất: Hợp lý hóa quy trình làm việc trên nhiều phòng ban, từ tài chính và vận hành đến tiếp thị và bán hàng.

Giá cả và gói dịch vụ

Giá của Rollstack được thiết kế riêng cho nhu cầu của các nhóm và doanh nghiệp. Với sự tập trung vào việc tích hợp với các hệ thống dữ liệu phức tạp và tự động hóa cấp doanh nghiệp, nó thường cung cấp các gói tùy chỉnh. Để biết thông tin chi tiết về giá cả và để hiểu gói nào phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức bạn, bạn nên đặt lịch demo hoặc liên hệ trực tiếp với đội ngũ bán hàng của Rollstack qua trang web của họ.