Bloks

Bloks 是一款专为关系智能而设计的尖端 AI 工具，旨在赋能金融、咨询、风险投资和其他关系驱动行业的专业人士。它充当您专业互动的中央神经系统，自动捕获和整理每一次通话、电子邮件、文档和网络更新，并将其整合到一个安全、自组织的知识库中。这使您和您的团队能够对每段关系拥有 360 度的全方位视角，确保您时刻准备充分、信息灵通，并能够与客户和合作伙伴建立更深厚、更有意义的联系。通过消除行政管理开销并在需要时精确提供关键洞察，Bloks 将分散的数据转化为强大的战略资产。

如何使用 Bloks

Bloks 的入门过程设计得无缝衔接，无需改变您现有的工作流程。1. **安装与连接：** 首先，在您的桌面（Mac/Windows）和移动设备（iOS/Android）上安装 Bloks 应用程序。连接您的 Google 或 Microsoft 帐户以整合您的日历和电子邮件。2. **自动捕获：** Bloks 在后台静默运行，自动从您在 Zoom、Microsoft Teams、Slack 和 Google Meet 等平台上的会议中捕获对话。3. **接收 AI 摘要：** 每次通话结束后数秒内，您将收到一份包含关键要点、行动项和后续步骤的智能摘要，可随时分享或采取行动。4. **自组织知识：** 所有捕获的信息——文字记录、笔记、电子邮件和文档——都会被智能地映射到相应的人员和公司，创建一个结构化且可供审计的记录。5. **会议简报准备：** 在下一次会议之前，Bloks 会提供一份内容丰富的自动化简报，其中包含完整的关系历史和背景信息。6. **查询您的数据：** 使用“Ask Bloks”功能，用自然语言提问，即可从您的私人知识库中获得即时答案，无需再翻阅旧文件或电子邮件。7. **与 CRM 同步：** 轻松地将摘要和关键洞察推送到您的 CRM，无需手动数据录入即可保持您的官方记录最新。

Bloks 的核心功能

• 360° 关系智能： 将通话、电子邮件、文档和市场动态整合到一个统一的私人知识库中，以获得对每段关系的完整情境视图。
• AI 会议助手： 为您的所有会议提供自动转录、智能摘要和建议的后续行动。
• 自组织知识库： 按人员和公司自动标记和构建所有信息，使其可即时搜索并为 CRM 做好准备。
• 关系 GPT ('Ask Bloks')： 一个强大的对话式 AI，允许您用自然语言查询您的私人知识库，以即时找到洞察。
• 自动化会议简报： 在会前提供包含与会者和公司历史完整背景的简报，确保您时刻准备充分。
• 无缝 CRM 集成： 将会议摘要和关键数据直接同步到您的 CRM，减少行政工作并确保数据准确性。
• 企业级安全与合规： 拥有 SOC2 认证的基础设施、端到端加密以及数据驻留选项（美国、加拿大、欧洲），以满足严格的金融和监管标准。
• 跨平台可用性： 可通过 Mac、Windows、iOS 和 Android 的专用应用程序访问。

Bloks 的使用案例

Bloks 专为那些成功取决于关系强度的专业人士量身定制。对于财富管理师和财务顾问，它有助于维持对客户的深入、持续的了解，从而培养信任并确保跨代际的无缝服务。对于风险投资和私募股权团队，它创建了一个动态的投资组合知识库，可以即时回忆起与创始人通话和交易流程跟踪中的关键细节。对于顾问、教练和代理机构，它在整个团队中扩展客户知识，打破信息孤岛，并为提案和战略会议的准备工作提供强大支持。对于保险经纪人和顾问，它提供一键式审计追踪，并简化客户保单的管理，从而大幅减少行政负担。

Bloks 的优势特点

Bloks 的主要优势在于其能够将手动、零散的关系管理流程转变为自动化、智能化的系统。它每周为专业人士节省超过 8 小时的行政任务时间，使他们能够专注于建立关系和完成业务。通过在每次互动前提供全面的背景信息，它确保用户更加专注和投入，从而使客户深度提升 40%。该平台消除了知识孤岛，使团队能够 100% 查看客户历史。此外，Bloks 建立在毫不妥协的安全性之上，确保您的所有数据都是私密的、为您所有，并且绝不会用于训练 AI 模型。

定价和计划

Bloks 提供专为专业人士和团队设计的透明定价结构。

• 免费试用： 提供 14 天的全功能免费试用，无需信用卡。它包括对所有功能的访问，以体验平台的全部潜力。
• Bloks Premium： 定价为每用户每月 69 美元（按年计费，每年 828 美元）。此计划包括无限的会议简报和摘要、AI 驱动的洞察、数据提取、CRM 更新和团队管理功能。
• Bloks for Enterprise： 为大型团队提供可扩展的定制定价。它包括所有 Premium 功能，外加灵活的计费和席位管理、专属客户经理、通过“审计追踪”功能增强的合规性以及优先的入职和支持。