Mezzi 概览
Mezzi 是一个现代化的资金管理平台,利用人工智能帮助您独立、智能地积累财富。它专为那些希望掌控自己财务未来,又不想向传统顾问支付高昂费用的个人而设计。通过安全地整合您所有的投资账户,Mezzi 提供了您投资组合的全面视图,并提供个性化、可操作的见解,以增强您的投资策略、节省税款和减少费用。
如何使用 Mezzi
开始使用 Mezzi 是一个简单而安全的过程,旨在几分钟内为您提供价值:
- 注册: 在 Mezzi 网站或移动应用上创建您的账户。您可以使用 Apple 登录以增强隐私保护。
- 安全同步账户: 连接您现有的投资账户,如券商和银行账户。Mezzi 使用行业领先的聚合器(如 Plaid 和 Finicity),确保 Mezzi 永远不会看到您的登录凭据,并且访问权限为只读。
- 获取统一视图: 同步后,Mezzi 会将您家庭的所有投资呈现在一个统一的仪表板中。您可以查看整个投资组合或分析单个账户,而无需在不同应用之间切换。
- 接收人工智能驱动的洞察: Mezzi 的人工智能会立即开始分析您的投资组合,提供实时的提示和建议。这包括识别节税机会、标记高额费用,并通过人工智能聊天回答您的财务问题。
Mezzi 的核心功能
- 统一财富视图: 将您在 Schwab 和 Chase 等机构的所有投资和银行账户集中在一处查看。智能地对账户进行分组,为您和您的家人提供更清晰的财务状况。
- 人工智能驱动的洞察与提示: 接收实时的、主动的通知来积累财富。人工智能能够识别减少投资税的机会、避免跨多个账户的洗售交易,并优化您的策略。
- 无限次人工智能财富问答: 无论问题大小,您都可以随时向 Mezzi 的人工智能聊天提出任何财务问题,并获得即时、数据驱动的答案。此功能就像您的按需财务专家。
- 投资组合 X 射线与风险发现: 揭示隐藏的风险,例如在您各个账户中对特定股票或行业的过度集中,这些风险在其他情况下可能不明显。
- 税收与费用优化: Mezzi 积极寻找为您省钱的方法。它会突出税损收割的机会,并指出那些可能侵蚀您财富的高管理费基金。
- 一流的业绩分析: 超越简单的回报率。使用复杂的工具和指标分析您投资组合的表现,以了解真正驱动您增长的因素。
- 顶级的安全与隐私: Mezzi 将您的数据安全放在首位。它使用只读访问、领先的数据聚合器,并提供无广告的体验。您的数据绝不会被出售。
Mezzi 的使用案例
Mezzi 适用于希望更有效地管理财务的各类用户:
- DIY 投资者: 自行管理投资组合的个人可以利用 Mezzi 的机构级洞察力,做出更明智、更具信息量的决策。
- 管理家庭共同财务的家庭: 该平台通过提供所有账户的统一视图,简化了家庭财富管理,使规划大学教育或退休等共同目标变得更加容易。
- 注重税务的个人: 希望最大限度减少税收负担的用户可以使用 Mezzi 来识别并实施节税策略,例如税损收割和避免洗售。
- 退休规划者: Mezzi 帮助您规划通往退休的道路,了解费用对长期收益的影响,并调整策略以更快地实现目标。
Mezzi 的优势特点
与传统的财富管理方法相比,Mezzi 具有显著优势:
- 成本效益: 避免支付财务顾问通常收取的 1% 以上的资产管理规模(AUM)费用,这在您的一生中可以为您节省数十万美元。
- 赋权与控制: 完全掌控您的资产。Mezzi 提供见解,但最终决定由您做出,使您能够按照自己的方式积累财富。
- 24/7 主动监控: 与人类顾问不同,Mezzi 全天候工作,持续监控您的投资组合中的风险和机会。
- 全面的财务概览: 通过整合您的所有账户,Mezzi 消除了盲点,让您全面了解自己的财务健康状况。
- 数据驱动的决策: 告别猜测。所有的见解和建议都基于数据分析,帮助您做出客观的财务选择。
定价和计划
Mezzi 提供免费增值模式,让您轻松上手:
- 免费计划(0美元): 此计划非常适合追踪您的财富。它包括带智能分组的统一财富视图、所有账户的洞察、邀请合作伙伴或财务顾问的功能,以及高级计划的免费试用。
- 高级计划(199美元/年): 旨在积极帮助您积累财富。此计划包括免费计划的所有功能,外加实时人工智能提示、通过人工智能聊天进行的无限次按需财富问答、发现跨账户的隐藏风险以及一流的业绩分析。Mezzi 表示,它平均每年为会员发现超过 1000 美元的税收和费用节省机会。
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