Onboardly 概览
Onboardly 为代理机构（即使是刚起步的机构）提供了创建专业、无缝客户引导体验的工具。它用一个精简、自动化的工作流程取代了混乱的手动流程。该平台允许代理机构通过问卷和评估构建定制化的引导流程，然后通过品牌邮件发送给客户。所有客户的进度和数据都在一个集中的代理机构仪表板中进行跟踪，确保了组织性和清晰度。
如何使用 Onboardly
使用 Onboardly 只需简单的三步：1. 构建流程： 只需几分钟，通过添加问卷和评估来创建您的定制化引导体验。2. 发送链接： Onboardly 会以您代理机构的名义向客户发送一封品牌邮件，其中包含一个用于一键访问的“魔法链接”。3. 保持有序： 在您的代理机构仪表板中跟踪所有客户的完成状态，消除混乱和手动跟进。
Onboardly 的核心功能
- 品牌化邮件和客户门户：所有面向客户的通信和门户都采用您代理机构的品牌，而不是 Onboardly 的。
- 智能接收表单和评估：无缝捕获客户目标、项目详情和偏好。
- 自动化 PDF 报告：根据完成的评估自动生成精美的 PDF 摘要和行动计划。
- 代理机构仪表板：一个实时监控所有客户数据、进度和评估的中心枢纽。
- 魔法链接访问：客户通过一个简单的一键式链接即可访问所需的一切，无需密码。
- 无限客户：创始成员计划在测试阶段支持无限数量的客户。
- 优先支持：早期采用者可获得直接和优先的支持。
Onboardly 的使用案例
Onboardly 非常适合需要高效管理客户引导流程的营销机构、创意工作室、咨询公司和自由职业者。它有助于规范接收流程，预先收集关键项目信息，并从第一天起就向新客户展示高度专业的形象。对于希望建立可与大公司相媲美的信誉和运营效率的新兴或小型机构尤其有益。
Onboardly 的优势特点
Onboardly 的主要优势在于它能够以最少的精力和成本提供高端、品牌化的客户体验。设置过程无需编码，只需五分钟。它专为新兴机构设计，价格实惠，帮助他们看起来成熟和专业。该平台集中管理客户信息，自动化报告生成，并简化跟踪，从而节省大量行政时间。
定价和计划
Onboardly 为前20家代理机构提供特殊的“创始成员”定价。
创始成员计划： 每月49美元，终身锁定。该计划包括所有核心功能、无限客户（测试版期间）、优先支持以及未来功能（如自动提醒和电子签名合同）的访问权限。此价格对创始成员永久有效，但如果取消订阅则会失效。
标准计划： 在前20个名额满后，所有新客户的价格将上涨至每月99美元。
平台提供7天免费试用。
Onboardly 常见问题
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