Copilot

Copilot是一款一体化的、可定制的客户门户软件，专为现代服务型企业打造，包括会计师事务所、营销机构、咨询公司和自由职业者。它旨在整合技术堆栈、简化运营，并为客户提供高端的、品牌化的体验。该平台将所有客户互动集中到一个单一、易于使用的门户中，从安全消息和文件共享到发票开具和合同签署，并且可以完全白标化，使用公司自己的品牌和自定义域名。

如何使用Copilot

Copilot的入门过程非常简单，旨在帮助企业快速投入运营：

1. 注册与定制： 开始14天免费试用。通过添加公司徽标、设置品牌颜色和选择字体，定制您的门户外观，以创建无缝的品牌体验。
2. 配置应用： 设置Copilot的原生应用，用于消息、计费、文件、表单和合同。然后，通过连接您现有的工具来扩展功能。应用商店允许您将Airtable（用于项目管理）、Calendly（用于日程安排）或Looker Studio（用于数据仪表板）等应用程序直接嵌入到门户中。
3. 设置计费： 连接您的Stripe账户以管理发票和订阅。您可以创建一次性发票或定期付款计划，方便客户直接通过门户向您付款。
4. 邀请客户： 单独邀请客户或使用CSV文件批量导入。客户会收到一封邀请邮件，用于创建密码并访问其个性化门户。
5. 自动化工作流： 使用内置的自动化构建器或与Zapier和Make集成，以自动化重复性任务。例如，您可以自动发送欢迎消息，为新客户分配入职表单，或在发票支付后触发其他应用中的操作。
6. 与您的网站集成： 使用自定义域名（例如 portal.yourcompany.com）托管您的门户。在您的主网站上添加一个“登录”按钮，将客户引导至门户，从而创建完全集成的体验。

Copilot的核心功能

• 品牌化客户门户： 一个完全白标的客户中心，可在桌面和移动设备上无缝工作。
• 安全消息： 一个集中且安全的所有客户通信收件箱，使对话保持井然有序，并脱离个人收件箱。
• 计费与发票： 通过Stripe集成，创建专业发票、管理订阅，并接受信用卡或ACH付款。
• 合同与电子签名： 通过内置的电子签名功能，简化您的提案和合同流程。
• 文件共享与整理： 通过文件夹结构和便捷的访问控制，安全地共享、接收和整理客户文档。
• 可自定义表单： 构建客户信息采集表、问卷和反馈调查，以简化从客户处收集数据的流程。
• 任务管理： 为您的团队和客户分配并跟踪任务，以确保项目按时完成。
• 应用商店与嵌入： 与您已在使用的数千种工具集成，如Google套件、Airtable、Calendly、Typeform和各种商业智能仪表板。
• 强大的自动化： 创建无代码自动化，以节省管理任务的时间，并打造神奇的客户体验。连接Zapier和Make以获得无限可能。
• 开发者平台与API： 通过构建自定义应用或通过强大的API与您自己的系统集成，扩展平台的功能。
• 企业级安全： 具备SOC 2和HIPAA合规性，确保数据始终受到保护。

Copilot的使用案例

Copilot功能多样，服务于广泛的服务型企业：

• 会计与簿记事务所： 用于安全文件交换、客户沟通、发票开具和整体业务管理。
• 营销机构： 共享交互式仪表板、管理内容日历、简化客户入职流程，并集中项目沟通。
• 咨询公司： 通过专业门户提升品牌形象、管理合同，并为所有客户互动提供一个中心平台。
• 律师事务所： 增强敏感信息的安全性、简化客户接收流程，并高效管理案件文件和沟通。
• 初创公司： 快速推出专业的面向客户的体验，而无需从头开始构建自定义解决方案。
• 自由职业者： 在一个统一的平台上管理其整个业务——从提案和合同到沟通和付款。

Copilot的优势特点

Copilot通过帮助企业整合其工具，从而节省资金并降低复杂性，提供了显著的优势。它通过提供一个现代、有组织且易于使用的中心枢纽，极大地提升了客户体验。通过自动化常规工作流程，它提高了内部效率并降低了人为错误的风险。该平台的完全白标和自定义域名功能确保了品牌形象的一致性和专业性，而其灵活的、API优先的架构使其能够随着业务需求而扩展。

定价和计划

Copilot提供14天免费试用和多个付费计划：

• Starter： 起价为每月39美元。专为个人设计，包括1个内部用户和最多50个客户。
• Professional： 起价为每月149美元。最受欢迎的计划，包括3个内部用户、500个客户、自定义域名和API/Zapier/Make访问权限。
• Advanced： 起价为每月399美元。适用于成长型企业，此计划提供5个内部用户、无限客户、移除“由Copilot提供支持”的品牌标识以及HIPAA合规性。
• Enterprise： 定制价格。专为具有复杂需求的大型组织量身定制，提供无限用户、沙盒环境和专属的成功经理。