Surmount

Surmount 是一個先進的投資管理平台，旨在將專業、數據驅動的投資能力帶給普通個人。它利用行業領先的人工智能來創建和管理個人化的投資組合，有效地充當金融副駕駛。該平台的核心使命是普及曾經專屬於對沖基金和家族辦公室的工具和策略，讓智能投資對每個人來說都更簡單、更透明、更省時。

透過 Surmount，用戶可以超越簡單的「買入並持有」策略，實施根據其特定財務目標和風險承受能力量身定制的動態自動化策略。該平台與美國主流券商賬戶無縫整合，允許用戶保留對其資產的完全控制權和所有權，而由 Surmount 處理訂單執行、頭寸管理甚至稅收虧損收割等複雜任務。

如何使用 Surmount

開始使用 Surmount 的過程被設計得非常簡單，只需三個步驟：

1. 建立帳戶： 初始註冊非常快捷，通常不到兩分鐘即可完成。這將使您能夠訪問平台的儀表板和功能。
2. 建立您的投資組合： 您有多種選擇。您可以瀏覽一個由金融專家和AI策劃的預構建策略市場，涵蓋「創辦人領導的企業」或「抗衰退」等各種主題。或者，您可以使用平台強大的無代碼策略構建器，將您自己的投資理念轉化為自動化的、數據驅動的投資組合。為了獲得更具指導性的體驗，您還可以讓AI根據您設定的目標為您構建個人化投資組合。
3. 連接並投資： 使用銀行級安全措施，您可以輕鬆地將 Surmount 連接到您在大多數主流券商或交易所的現有投資賬戶。連接後，您啟動所選策略，Surmount 便會根據您設定的規則自動開始管理您的投資。

Surmount 的核心功能

• AI與專家精心打造的投資組合： 獲取由專業人士設計並由AI驅動的各種預構建、數據驅動的投資策略。
• 無代碼自定義策略構建器： 一個功能強大、直觀的工具，允許任何用戶在不編寫任何代碼的情況下創建複雜的自動化交易策略。
• 自動化投資組合管理： 平台處理執行的各個方面，包括自動下單、持續的頭寸管理、防禦性措施和稅收虧損收割以優化回報。
• 無縫券商整合： 安全地連接到美國頂級券商賬戶（如Robinhood），並在不將資產轉移出您自己賬戶的情況下管理您的投資。
• 多資產類別支援： 根據不同的計劃，用戶可以投資於各種資產類別，包括股票、ETF、期權、加密貨幣、固定收益和另類市場。
• 進階數據與回測： Pro用戶可以訪問超過20,000個數據點和強大的回測工具，在部署策略前用歷史數據測試和完善他們的策略。
• 個人化AI顧問： 更高級別的計劃提供個人化的AI顧問，提供量身定制的建議和目標規劃。
• 策略變現： Pro用戶可以與社群分享他們成功的自定義策略，並將其專業知識變現。

Surmount 的使用案例

Surmount 功能多樣，能滿足廣泛投資者的需求：

• 投資初學者： 剛進入市場的個人可以使用預構建、易於理解的策略開始累積財富，而無需具備廣泛的金融知識。
• 經驗豐富的交易者： 經驗豐富的投資者可以利用無代碼構建器來自動化他們複雜的量化策略，從而節省時間並消除情緒化交易決策。
• 繁忙的專業人士： 工作繁忙的人可以將其投資管理置於自動駕駛模式，確保其投資組合按照合理的策略得到積極管理。
• 金融影響者與創作者： 專家可以在 Surmount 市場上構建和分享他們的策略，為他們的受眾提供可操作的價值，並創造新的收入來源。
• 財務顧問： 顧問可以使用 Surmount 的模型投資組合自動化和再平衡工具，更有效地擴大其管理的資產（AUM），而無需增加員工。

Surmount 的優勢特點

Surmount 透過提供獨特的功能組合，在傳統機器人顧問和人類顧問中脫穎而出：

• 普及性： 它普及了演算法交易和複雜的投資組合管理工具，這些工具以前是零售投資者無法企及的。
• 客製化： 與僵化的機器人顧問不同，Surmount 提供深度個人化，從自定義策略到AI量身定制的投資組合。
• 自動化與效率： 透過自動化執行和管理，它消除了人類偏見，確保了紀律性投資，並為用戶節省了無數小時。
• 透明度： 該平台採用簡單、透明的定價模式，無隱藏費用，用戶隨時可以查看其交易背後的邏輯。
• 控制權： 您的資金和資產始終保留在您自己的券商賬戶中，為您提供最終的控制權和安全性。

定價和計劃

Surmount 提供清晰的、分層的訂閱模式，無隱藏費用，並可隨時取消。

• 核心計劃（每月5美元）： 包括連接和自動化外部帳戶、訪問由專家策劃的預構建策略以及個人化投資建議。
• 增強計劃（每月10美元）： 包含核心計劃的所有內容，外加個人化AI顧問、創建自定義策略的能力、進階市場研究以及訪問加密貨幣和期權市場。
• 專業計劃（每月30美元）： 包括增強計劃的所有功能，並提供對策略創建工具的完全訪問權限、超過20,000個數據點用於研究、分享和變現策略的能力，以及訪問固定收益和另類市場。