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Onboardly

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Onboardly ist eine Kunden-Onboarding-Plattform für Agenturen zur Optimierung ihrer Prozesse. Sie ermöglicht die Erstellung von gebrandeten Kundenportalen, automatisierten Bewertungen und professionellen Berichten unter dem eigenen Namen der Agentur, ohne dass eine technische Einrichtung erforderlich ist.

5.0
Added
2025-11-29
Price type:
Paid
Monthly traffic:
3.3K

Onboardly Overview

Onboardly bietet Agenturen, auch denen, die gerade erst anfangen, die Werkzeuge, um ein professionelles und nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis zu schaffen. Es ersetzt chaotische manuelle Prozesse durch einen optimierten, automatisierten Arbeitsablauf. Die Plattform ermöglicht es Agenturen, benutzerdefinierte Onboarding-Flows mit Fragebögen und Bewertungen zu erstellen, die dann per gebrandeter E-Mail an die Kunden gesendet werden. Der gesamte Kundenfortschritt und alle Daten werden in einem zentralen Agentur-Dashboard verfolgt, was für Organisation und Klarheit sorgt.

Wie man Onboardly verwendet

Die Verwendung von Onboardly ist ein einfacher dreistufiger Prozess: 1. Erstellen Sie Ihren Flow: Erstellen Sie Ihr individuelles Onboarding-Erlebnis, indem Sie in nur wenigen Minuten Fragebögen und Bewertungen hinzufügen. 2. Senden Sie den Link: Onboardly sendet eine gebrandete E-Mail im Namen Ihrer Agentur an den Kunden, die einen 'Magic Link' für den Ein-Klick-Zugang enthält. 3. Bleiben Sie organisiert: Verfolgen Sie den Abschlussstatus aller Kunden in Ihrem Agentur-Dashboard und eliminieren Sie so Verwirrung und manuelle Nachverfolgungen.

Kernfunktionen von Onboardly

  • Gebrandete E-Mails & Kundenportal: Alle kundenorientierten Kommunikationen und Portale tragen das Branding Ihrer Agentur, nicht das von Onboardly.
  • Intelligente Aufnahmeformulare & Bewertungen: Erfassen Sie nahtlos Kundenziele, Projektdetails und Präferenzen.
  • Automatisch generierte PDF-Berichte: Erstellen Sie automatisch ausgefeilte PDF-Zusammenfassungen und Aktionspläne aus abgeschlossenen Bewertungen.
  • Agentur-Dashboard: Ein zentraler Hub zur Überwachung aller Kundendaten, Fortschritte und Bewertungen in Echtzeit.
  • Magic-Link-Zugang: Kunden erhalten einen einfachen Ein-Klick-Link, um auf alles zuzugreifen, was sie benötigen, ohne Passwörter.
  • Unbegrenzte Kunden: Der Gründungsmitglied-Plan beinhaltet die Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Kunden während der Beta-Phase.
  • Priorisierter Support: Frühe Anwender erhalten direkten und priorisierten Support.

Anwendungsfälle für Onboardly

Onboardly ist ideal für Marketingagenturen, Kreativstudios, Beratungsfirmen und Freiberufler, die das Kunden-Onboarding effizient verwalten müssen. Es hilft, den Aufnahmeprozess zu standardisieren, wichtige Projektinformationen im Voraus zu sammeln und neuen Kunden vom ersten Tag an ein hochprofessionelles Image zu vermitteln. Es ist besonders vorteilhaft für neue oder kleine Agenturen, die Glaubwürdigkeit und operative Effizienz aufbauen möchten, die mit größeren Firmen vergleichbar sind.

Vorteile von Onboardly

Der Hauptvorteil von Onboardly ist seine Fähigkeit, ein hochwertiges, gebrandetes Kundenerlebnis mit minimalem Aufwand und Kosten zu liefern. Die Einrichtung ist codefrei und dauert nur fünf Minuten. Es ist so konzipiert, dass es für neue Agenturen erschwinglich ist und ihnen hilft, etabliert und professionell auszusehen. Die Plattform zentralisiert Kundeninformationen, automatisiert die Berichterstellung und vereinfacht die Nachverfolgung, was erhebliche Verwaltungszeit spart.

Preise und Pläne

Onboardly bietet einen speziellen 'Gründungsmitglied'-Preis für die ersten 20 Agenturen.
Gründungsmitglied-Plan: 49 $/Monat, lebenslang gesichert. Dieser Plan umfasst alle Kernfunktionen, unbegrenzte Kunden (während der Beta), priorisierten Support und Zugang zu zukünftigen Funktionen wie automatisierten Erinnerungen und E-Signatur-Verträgen. Dieser Preis ist für Gründungsmitglieder dauerhaft, geht aber bei Kündigung des Abonnements verloren.
Standard-Plan: Nachdem die ersten 20 Plätze besetzt sind, steigt der Preis für alle neuen Kunden auf 99 $/Monat.
Eine 7-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar, um die Plattform zu testen.

Onboardly FAQ

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