Onboardly Overview
Onboardly bietet Agenturen, auch denen, die gerade erst anfangen, die Werkzeuge, um ein professionelles und nahtloses Kunden-Onboarding-Erlebnis zu schaffen. Es ersetzt chaotische manuelle Prozesse durch einen optimierten, automatisierten Arbeitsablauf. Die Plattform ermöglicht es Agenturen, benutzerdefinierte Onboarding-Flows mit Fragebögen und Bewertungen zu erstellen, die dann per gebrandeter E-Mail an die Kunden gesendet werden. Der gesamte Kundenfortschritt und alle Daten werden in einem zentralen Agentur-Dashboard verfolgt, was für Organisation und Klarheit sorgt.
Wie man Onboardly verwendet
Die Verwendung von Onboardly ist ein einfacher dreistufiger Prozess: 1. Erstellen Sie Ihren Flow: Erstellen Sie Ihr individuelles Onboarding-Erlebnis, indem Sie in nur wenigen Minuten Fragebögen und Bewertungen hinzufügen. 2. Senden Sie den Link: Onboardly sendet eine gebrandete E-Mail im Namen Ihrer Agentur an den Kunden, die einen 'Magic Link' für den Ein-Klick-Zugang enthält. 3. Bleiben Sie organisiert: Verfolgen Sie den Abschlussstatus aller Kunden in Ihrem Agentur-Dashboard und eliminieren Sie so Verwirrung und manuelle Nachverfolgungen.
Kernfunktionen von Onboardly
- Gebrandete E-Mails & Kundenportal: Alle kundenorientierten Kommunikationen und Portale tragen das Branding Ihrer Agentur, nicht das von Onboardly.
- Intelligente Aufnahmeformulare & Bewertungen: Erfassen Sie nahtlos Kundenziele, Projektdetails und Präferenzen.
- Automatisch generierte PDF-Berichte: Erstellen Sie automatisch ausgefeilte PDF-Zusammenfassungen und Aktionspläne aus abgeschlossenen Bewertungen.
- Agentur-Dashboard: Ein zentraler Hub zur Überwachung aller Kundendaten, Fortschritte und Bewertungen in Echtzeit.
- Magic-Link-Zugang: Kunden erhalten einen einfachen Ein-Klick-Link, um auf alles zuzugreifen, was sie benötigen, ohne Passwörter.
- Unbegrenzte Kunden: Der Gründungsmitglied-Plan beinhaltet die Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Kunden während der Beta-Phase.
- Priorisierter Support: Frühe Anwender erhalten direkten und priorisierten Support.
Anwendungsfälle für Onboardly
Onboardly ist ideal für Marketingagenturen, Kreativstudios, Beratungsfirmen und Freiberufler, die das Kunden-Onboarding effizient verwalten müssen. Es hilft, den Aufnahmeprozess zu standardisieren, wichtige Projektinformationen im Voraus zu sammeln und neuen Kunden vom ersten Tag an ein hochprofessionelles Image zu vermitteln. Es ist besonders vorteilhaft für neue oder kleine Agenturen, die Glaubwürdigkeit und operative Effizienz aufbauen möchten, die mit größeren Firmen vergleichbar sind.
Vorteile von Onboardly
Der Hauptvorteil von Onboardly ist seine Fähigkeit, ein hochwertiges, gebrandetes Kundenerlebnis mit minimalem Aufwand und Kosten zu liefern. Die Einrichtung ist codefrei und dauert nur fünf Minuten. Es ist so konzipiert, dass es für neue Agenturen erschwinglich ist und ihnen hilft, etabliert und professionell auszusehen. Die Plattform zentralisiert Kundeninformationen, automatisiert die Berichterstellung und vereinfacht die Nachverfolgung, was erhebliche Verwaltungszeit spart.
Preise und Pläne
Onboardly bietet einen speziellen 'Gründungsmitglied'-Preis für die ersten 20 Agenturen.
Gründungsmitglied-Plan: 49 $/Monat, lebenslang gesichert. Dieser Plan umfasst alle Kernfunktionen, unbegrenzte Kunden (während der Beta), priorisierten Support und Zugang zu zukünftigen Funktionen wie automatisierten Erinnerungen und E-Signatur-Verträgen. Dieser Preis ist für Gründungsmitglieder dauerhaft, geht aber bei Kündigung des Abonnements verloren.
Standard-Plan: Nachdem die ersten 20 Plätze besetzt sind, steigt der Preis für alle neuen Kunden auf 99 $/Monat.
Eine 7-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar, um die Plattform zu testen.
Onboardly FAQ
Onboardly Alternatives

Brifagoai
Brifagoai ist ein KI-gestütztes Kunden-Onboarding-Tool, das den Prozess der Anforderungserfassung optimieren soll. Es verwendet einen konversationellen KI-Agenten, um Kunden zu interviewen und unstrukturierte Anfragen in klare, strukturierte Projekt-Briefings umzuwandeln. Dies spart Agenturen und Freiberuflern Stunden manueller Arbeit, reduziert die Hin- und Her-Kommunikation und hilft, Scope Creep zu verhindern.
Onboarding
Ersilia
Ersilia ist ein KI-gestütztes Tool für Freiberufler und Agenturen, das automatisch „Scope Creep“ in der Kundenkommunikation erkennt. Es hilft Benutzern, Anfragen außerhalb des vereinbarten Umfangs zu identifizieren, bietet professionelle Antwortvorlagen und verfolgt wiedererlangte Einnahmen, um sicherzustellen, dass sie für ihre gesamte Arbeit bezahlt werden.
Kommunikation
ZeroWork
Ein No-Code Robotic Process Automation (RPA) Tool zur Automatisierung wiederkehrender Web-Aufgaben. Erstellen Sie „TaskBots“ mit einer visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche, um Daten zu scrapen, Leads zu generieren, soziale Medien zu verwalten und mehr. Integriert KI zur Inhaltserstellung und verfügt über eine robuste Anti-Bot-Erkennung zur Gewährleistung der Kontosicherheit.
Ohne Code
Retainr
Retainr ist eine All-in-One-Kundenmanagement-Plattform für Freiberufler und Agenturen. Sie hilft Ihnen, Ihre Dienstleistungen zu produktisieren, das Kunden-Onboarding zu optimieren, Projekte zu verwalten und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mit White-Label-Funktionen, nahtlosen Zahlungsintegrationen und null Transaktionsgebühren zentralisiert Retainr alle Ihre Geschäftsabläufe in einem einzigen, gebrandeten System, um Ihnen eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.
CRM
WebFill
WebFill ist eine KI-gestützte Browser-Erweiterung, die entwickelt wurde, um tägliche digitale Aufgaben zu automatisieren. Sie zeichnet sich durch das automatische Ausfüllen von Formularen, das Abschließen von Umfragen, die Handhabung der Dateneingabe und das Lösen von Multiple-Choice-Fragen aus. Sie verfügt auch über einen KI-Assistenten zum Erstellen und Beantworten von E-Mails und ein einzigartiges 'Vision'-Tool für sofortige Antworten aus Bildschirmaufnahmen.
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