Copilot Overview
Copilot ist eine All-in-One, anpassbare Kundenportal-Software, die für moderne Dienstleistungsunternehmen wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Marketingagenturen, Berater und Freiberufler entwickelt wurde. Ziel ist es, den Technologie-Stack zu konsolidieren, Betriebsabläufe zu optimieren und Kunden ein erstklassiges, gebrandetes Erlebnis zu bieten. Die Plattform zentralisiert alle Kundeninteraktionen, von sicherem Messaging und Dateiaustausch bis hin zu Rechnungsstellung und Vertragsunterzeichnung, in einem einzigen, benutzerfreundlichen Portal, das vollständig als White-Label mit dem eigenen Branding und einer benutzerdefinierten Domain des Unternehmens gestaltet werden kann.
Wie man Copilot verwendet
Der Einstieg in Copilot ist ein unkomplizierter Prozess, der Unternehmen schnell einsatzbereit machen soll:
- Anmelden & Anpassen: Beginnen Sie mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion. Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Portals an, indem Sie Ihr Firmenlogo hinzufügen, Markenfarben festlegen und Schriftarten auswählen, um ein nahtloses Markenerlebnis zu schaffen.
- Apps konfigurieren: Richten Sie die nativen Apps von Copilot für Messaging, Abrechnung, Dateien, Formulare und Verträge ein. Erweitern Sie dann die Funktionalität, indem Sie Ihre vorhandenen Tools verbinden. Der App Store ermöglicht es Ihnen, Anwendungen wie Airtable für das Projektmanagement, Calendly für die Terminplanung oder Looker Studio für Daten-Dashboards direkt in das Portal einzubetten.
- Abrechnung einrichten: Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto, um Rechnungen und Abonnements zu verwalten. Sie können einmalige Rechnungen oder wiederkehrende Zahlungspläne erstellen, was es den Kunden erleichtert, direkt über das Portal zu bezahlen.
- Kunden einladen: Laden Sie Kunden einzeln ein oder importieren Sie sie per CSV-Datei in großen Mengen. Kunden erhalten eine Einladung, ein Passwort zu erstellen und auf ihr personalisiertes Portal zuzugreifen.
- Workflows automatisieren: Nutzen Sie den integrierten Automatisierungs-Builder oder integrieren Sie mit Zapier und Make, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Sie können beispielsweise automatisch eine Willkommensnachricht senden, neuen Kunden ein Onboarding-Formular zuweisen oder Aktionen in anderen Apps auslösen, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
- Integration mit Ihrer Website: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Domain (z. B. portal.ihrunternehmen.com), um Ihr Portal zu hosten. Fügen Sie einen 'Login'-Button auf Ihrer Hauptwebsite hinzu, der Kunden zum Portal leitet und so ein vollständig integriertes Erlebnis schafft.
Kernfunktionen von Copilot
- Gebrandetes Kundenportal: Ein vollständig White-Label-Hub für Kunden, der nahtlos auf Desktop und Mobilgeräten funktioniert.
- Sicheres Messaging: Ein zentraler und sicherer Posteingang für die gesamte Kundenkommunikation, der Gespräche organisiert und aus persönlichen Postfächern heraushält.
- Abrechnung & Rechnungsstellung: Erstellen Sie professionelle Rechnungen, verwalten Sie Abonnements und akzeptieren Sie Zahlungen per Kreditkarte oder ACH über die Stripe-Integration.
- Verträge & E-Signaturen: Optimieren Sie Ihren Angebots- und Vertragsprozess mit integrierten E-Signatur-Funktionen.
- Dateifreigabe & Organisation: Teilen, empfangen und organisieren Sie Kundendokumente sicher mit Ordnerstrukturen und einfachen Zugriffskontrollen.
- Anpassbare Formulare: Erstellen Sie Aufnahmeformulare, Fragebögen und Feedback-Umfragen, um die Datenerfassung von Kunden zu optimieren.
- Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben sowohl Ihrem Team als auch Ihren Kunden zu und verfolgen Sie sie, um sicherzustellen, dass Projekte im Zeitplan bleiben.
- App Store & Einbettungen: Integrieren Sie Tausende von Tools, die Sie bereits verwenden, wie Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform und verschiedene BI-Dashboards.
- Leistungsstarke Automatisierungen: Erstellen Sie No-Code-Automatisierungen, um Zeit bei administrativen Aufgaben zu sparen und magische Kundenerlebnisse zu schaffen. Verbinden Sie sich mit Zapier und Make für endlose Möglichkeiten.
- Entwicklerplattform & API: Erweitern Sie die Fähigkeiten der Plattform, indem Sie benutzerdefinierte Apps erstellen oder sich über eine robuste API in Ihre eigenen Systeme integrieren.
- Sicherheit auf Unternehmensebene: Bietet SOC 2- und HIPAA-Konformität, um sicherzustellen, dass Daten immer geschützt sind.
Anwendungsfälle für Copilot
Copilot ist vielseitig und bedient eine breite Palette von Dienstleistungsunternehmen:
- Wirtschaftsprüfungs- & Buchhaltungsfirmen: Nutzen Sie es für den sicheren Dokumentenaustausch, die Kundenkommunikation, die Rechnungsstellung und das allgemeine Kanzleimanagement.
- Marketingagenturen: Teilen Sie interaktive Dashboards, verwalten Sie Inhaltskalender, optimieren Sie das Kunden-Onboarding und zentralisieren Sie die Projektkommunikation.
- Beratungsunternehmen: Steigern Sie ihre Marke mit einem professionellen Portal, verwalten Sie Verträge und bieten Sie einen zentralen Ort für alle Kundeninteraktionen.
- Anwaltskanzleien: Erhöhen Sie die Sicherheit für sensible Informationen, optimieren Sie die Mandantenaufnahme und verwalten Sie Fallakten und Kommunikation effizient.
- Startups: Starten Sie schnell ein professionelles, kundenorientiertes Erlebnis, ohne eine benutzerdefinierte Lösung von Grund auf neu zu erstellen.
- Freiberufler: Verwalten Sie ihr gesamtes Geschäft – von Angeboten und Verträgen bis hin zu Kommunikation und Zahlungen – auf einer konsolidierten Plattform.
Vorteile von Copilot
Copilot bietet erhebliche Vorteile, indem es Unternehmen hilft, ihre Tools zu konsolidieren, was Geld spart und die Komplexität reduziert. Es verbessert das Kundenerlebnis drastisch, indem es einen modernen, organisierten und benutzerfreundlichen zentralen Hub bereitstellt. Durch die Automatisierung von Routine-Workflows steigert es die interne Effizienz und verringert das Risiko menschlicher Fehler. Die vollständigen White-Labeling- und Custom-Domain-Funktionen der Plattform gewährleisten eine konsistente und professionelle Markenidentität, während ihre flexible, API-first-Architektur es ihr ermöglicht, mit den Bedürfnissen des Unternehmens zu wachsen.
Preise und Pläne
Copilot bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion und mehrere kostenpflichtige Pläne:
- Starter: Ab 39 $/Monat. Konzipiert für Einzelpersonen, beinhaltet 1 internen Benutzer und bis zu 50 Kunden.
- Professional: Ab 149 $/Monat. Der beliebteste Plan, beinhaltet 3 interne Benutzer, 500 Kunden, benutzerdefinierte Domains und API/Zapier/Make-Zugang.
- Advanced: Ab 399 $/Monat. Für wachsende Unternehmen bietet dieser Plan 5 interne Benutzer, unbegrenzte Kunden, die Entfernung des 'Powered by Copilot'-Brandings und HIPAA-Konformität.
- Enterprise: Individuelle Preise. Maßgeschneidert für größere Organisationen mit komplexen Anforderungen, bietet unbegrenzte Benutzer, eine Sandbox-Umgebung und einen dedizierten Erfolgsmanager.
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 132.1K
- 2026-1: 19.6K
- 2026-2: 16.6K
- 2026-3: 31.1K
- 2026-4: 24.4K
- 2026-5: 19.4K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸Vereinigte Staaten83.6%
- 🇬🇧Vereinigtes Königreich7.7%
- 🇮🇳Indien3.5%
- 🇧🇷Brasilien3.1%
- 🇵🇭Philippinen2.1%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 90.8% |
Email | 8.3% |
Referral | 0.8% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| ethos analytics | $0.00 |
| ikandy app | $0.00 |
| incauthority | $15.92 |
| screenings4u | $0.00 |
| summit capital | $2.38 |
Copilot Alternatives

Retainr
Retainr ist eine All-in-One-Kundenmanagement-Plattform für Freiberufler und Agenturen. Sie hilft Ihnen, Ihre Dienstleistungen zu produktisieren, das Kunden-Onboarding zu optimieren, Projekte zu verwalten und Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mit White-Label-Funktionen, nahtlosen Zahlungsintegrationen und null Transaktionsgebühren zentralisiert Retainr alle Ihre Geschäftsabläufe in einem einzigen, gebrandeten System, um Ihnen eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.
CRM
Hubflo
Hubflo ist ein KI-gestütztes All-in-One-Kundenportal, das für professionelle Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde. Es optimiert Kundenprozesse, automatisiert das Onboarding und verbessert das Kundenerlebnis über eine einzige, gebrandete Plattform. Zu den Funktionen gehören sicheres Messaging, Dateifreigabe, Verträge, Rechnungsstellung und KI-Assistenten zur Verwaltung von Arbeitsabläufen und Kommunikation, die Unternehmen helfen, Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern.
Automatisierung
BuildFolio
BuildFolio ist eine KI-gestützte Angebots- und Auftragsverwaltungssoftware für Handwerker. Sie automatisiert Arbeitsabläufe von der Lead-Erfassung bis zur Bezahlung, indem sie Baustellenfotos in Sekundenschnelle in professionelle Angebote umwandelt, Projekte in einem zentralen Hub verwaltet und Nachverfolgungen sowie die Rechnungsstellung automatisiert.
CRM
Clientjoy
Clientjoy ist ein All-in-One-Betriebssystem und CRM, das speziell für Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde. Es optimiert den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Lead-Generierung und Angebotserstellung bis hin zum Projektmanagement, der Rechnungsstellung und den Zahlungen. Mit einem KI-gestützten Assistenten, JoyAssist, hilft es, Aufgaben wie das Schreiben von Kaltakquise-E-Mails und Antworten zu automatisieren, sodass sich Benutzer auf das Wachstum ihres Unternehmens und die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse konzentrieren können.
Rechnungsstellung
SmartSuite
SmartSuite ist eine leistungsstarke All-in-One-Arbeitsmanagement-Plattform, die alle Ihre Geschäftsprozesse vereint, von Projektmanagement und CRM bis hin zu ITSM und HR. SmartSuite ersetzt verstreute Tabellenkalkulationen und Apps durch eine einzige, anpassbare No-Code-Lösung. Es verfügt über integrierte KI, robuste Berichte, Workflow-Automatisierung und zahlreiche Datenansichten, um Teams zu helfen, intelligenter zusammenzuarbeiten und zu arbeiten.
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