Copilot

Copilot ist eine All-in-One, anpassbare Kundenportal-Software, die für moderne Dienstleistungsunternehmen wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Marketingagenturen, Berater und Freiberufler entwickelt wurde. Ziel ist es, den Technologie-Stack zu konsolidieren, Betriebsabläufe zu optimieren und Kunden ein erstklassiges, gebrandetes Erlebnis zu bieten. Die Plattform zentralisiert alle Kundeninteraktionen, von sicherem Messaging und Dateiaustausch bis hin zu Rechnungsstellung und Vertragsunterzeichnung, in einem einzigen, benutzerfreundlichen Portal, das vollständig als White-Label mit dem eigenen Branding und einer benutzerdefinierten Domain des Unternehmens gestaltet werden kann.

Wie man Copilot verwendet

Der Einstieg in Copilot ist ein unkomplizierter Prozess, der Unternehmen schnell einsatzbereit machen soll:

1. Anmelden & Anpassen: Beginnen Sie mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion. Passen Sie das Erscheinungsbild Ihres Portals an, indem Sie Ihr Firmenlogo hinzufügen, Markenfarben festlegen und Schriftarten auswählen, um ein nahtloses Markenerlebnis zu schaffen.
2. Apps konfigurieren: Richten Sie die nativen Apps von Copilot für Messaging, Abrechnung, Dateien, Formulare und Verträge ein. Erweitern Sie dann die Funktionalität, indem Sie Ihre vorhandenen Tools verbinden. Der App Store ermöglicht es Ihnen, Anwendungen wie Airtable für das Projektmanagement, Calendly für die Terminplanung oder Looker Studio für Daten-Dashboards direkt in das Portal einzubetten.
3. Abrechnung einrichten: Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto, um Rechnungen und Abonnements zu verwalten. Sie können einmalige Rechnungen oder wiederkehrende Zahlungspläne erstellen, was es den Kunden erleichtert, direkt über das Portal zu bezahlen.
4. Kunden einladen: Laden Sie Kunden einzeln ein oder importieren Sie sie per CSV-Datei in großen Mengen. Kunden erhalten eine Einladung, ein Passwort zu erstellen und auf ihr personalisiertes Portal zuzugreifen.
5. Workflows automatisieren: Nutzen Sie den integrierten Automatisierungs-Builder oder integrieren Sie mit Zapier und Make, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Sie können beispielsweise automatisch eine Willkommensnachricht senden, neuen Kunden ein Onboarding-Formular zuweisen oder Aktionen in anderen Apps auslösen, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
6. Integration mit Ihrer Website: Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Domain (z. B. portal.ihrunternehmen.com), um Ihr Portal zu hosten. Fügen Sie einen 'Login'-Button auf Ihrer Hauptwebsite hinzu, der Kunden zum Portal leitet und so ein vollständig integriertes Erlebnis schafft.

Kernfunktionen von Copilot

• Gebrandetes Kundenportal: Ein vollständig White-Label-Hub für Kunden, der nahtlos auf Desktop und Mobilgeräten funktioniert.
• Sicheres Messaging: Ein zentraler und sicherer Posteingang für die gesamte Kundenkommunikation, der Gespräche organisiert und aus persönlichen Postfächern heraushält.
• Abrechnung & Rechnungsstellung: Erstellen Sie professionelle Rechnungen, verwalten Sie Abonnements und akzeptieren Sie Zahlungen per Kreditkarte oder ACH über die Stripe-Integration.
• Verträge & E-Signaturen: Optimieren Sie Ihren Angebots- und Vertragsprozess mit integrierten E-Signatur-Funktionen.
• Dateifreigabe & Organisation: Teilen, empfangen und organisieren Sie Kundendokumente sicher mit Ordnerstrukturen und einfachen Zugriffskontrollen.
• Anpassbare Formulare: Erstellen Sie Aufnahmeformulare, Fragebögen und Feedback-Umfragen, um die Datenerfassung von Kunden zu optimieren.
• Aufgabenmanagement: Weisen Sie Aufgaben sowohl Ihrem Team als auch Ihren Kunden zu und verfolgen Sie sie, um sicherzustellen, dass Projekte im Zeitplan bleiben.
• App Store & Einbettungen: Integrieren Sie Tausende von Tools, die Sie bereits verwenden, wie Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform und verschiedene BI-Dashboards.
• Leistungsstarke Automatisierungen: Erstellen Sie No-Code-Automatisierungen, um Zeit bei administrativen Aufgaben zu sparen und magische Kundenerlebnisse zu schaffen. Verbinden Sie sich mit Zapier und Make für endlose Möglichkeiten.
• Entwicklerplattform & API: Erweitern Sie die Fähigkeiten der Plattform, indem Sie benutzerdefinierte Apps erstellen oder sich über eine robuste API in Ihre eigenen Systeme integrieren.
• Sicherheit auf Unternehmensebene: Bietet SOC 2- und HIPAA-Konformität, um sicherzustellen, dass Daten immer geschützt sind.

Anwendungsfälle für Copilot

Copilot ist vielseitig und bedient eine breite Palette von Dienstleistungsunternehmen:

• Wirtschaftsprüfungs- & Buchhaltungsfirmen: Nutzen Sie es für den sicheren Dokumentenaustausch, die Kundenkommunikation, die Rechnungsstellung und das allgemeine Kanzleimanagement.
• Marketingagenturen: Teilen Sie interaktive Dashboards, verwalten Sie Inhaltskalender, optimieren Sie das Kunden-Onboarding und zentralisieren Sie die Projektkommunikation.
• Beratungsunternehmen: Steigern Sie ihre Marke mit einem professionellen Portal, verwalten Sie Verträge und bieten Sie einen zentralen Ort für alle Kundeninteraktionen.
• Anwaltskanzleien: Erhöhen Sie die Sicherheit für sensible Informationen, optimieren Sie die Mandantenaufnahme und verwalten Sie Fallakten und Kommunikation effizient.
• Startups: Starten Sie schnell ein professionelles, kundenorientiertes Erlebnis, ohne eine benutzerdefinierte Lösung von Grund auf neu zu erstellen.
• Freiberufler: Verwalten Sie ihr gesamtes Geschäft – von Angeboten und Verträgen bis hin zu Kommunikation und Zahlungen – auf einer konsolidierten Plattform.

Vorteile von Copilot

Copilot bietet erhebliche Vorteile, indem es Unternehmen hilft, ihre Tools zu konsolidieren, was Geld spart und die Komplexität reduziert. Es verbessert das Kundenerlebnis drastisch, indem es einen modernen, organisierten und benutzerfreundlichen zentralen Hub bereitstellt. Durch die Automatisierung von Routine-Workflows steigert es die interne Effizienz und verringert das Risiko menschlicher Fehler. Die vollständigen White-Labeling- und Custom-Domain-Funktionen der Plattform gewährleisten eine konsistente und professionelle Markenidentität, während ihre flexible, API-first-Architektur es ihr ermöglicht, mit den Bedürfnissen des Unternehmens zu wachsen.

Preise und Pläne

Copilot bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion und mehrere kostenpflichtige Pläne:

• Starter: Ab 39 $/Monat. Konzipiert für Einzelpersonen, beinhaltet 1 internen Benutzer und bis zu 50 Kunden.
• Professional: Ab 149 $/Monat. Der beliebteste Plan, beinhaltet 3 interne Benutzer, 500 Kunden, benutzerdefinierte Domains und API/Zapier/Make-Zugang.
• Advanced: Ab 399 $/Monat. Für wachsende Unternehmen bietet dieser Plan 5 interne Benutzer, unbegrenzte Kunden, die Entfernung des 'Powered by Copilot'-Brandings und HIPAA-Konformität.
• Enterprise: Individuelle Preise. Maßgeschneidert für größere Organisationen mit komplexen Anforderungen, bietet unbegrenzte Benutzer, eine Sandbox-Umgebung und einen dedizierten Erfolgsmanager.