Parthean

Parthean ist eine hochentwickelte, KI-gestützte Finanzplanungsplattform, die entwickelt wurde, um Finanzberater zu unterstützen, indem sie ihre Arbeitsabläufe optimiert und die Kundeninteraktionen verbessert. Sie positioniert sich als KI-Copilot, der nicht dazu dient, Berater zu ersetzen, sondern ihre Fähigkeiten zu erweitern, damit sie sich auf hochwertige Kundenbeziehungen und strategische Beratung konzentrieren können. Die Plattform bewältigt die zeitaufwändigsten Aspekte der Finanzplanung, wie Dokumentenanalyse, Dateneingabe und erste Recherchen, durch den Einsatz leistungsstarker künstlicher Intelligenz.

Durch die Automatisierung mühsamer administrativer Aufgaben hilft Parthean Beratern, den gesamten Kundenlebenszyklus zu beschleunigen, vom ersten Onboarding bis zur laufenden Verwaltung. Es bietet ein zentralisiertes System zur Erfassung von Kundendaten, zur Extraktion wichtiger Informationen aus verschiedenen Finanzdokumenten und zur Erstellung detaillierter Finanzpläne. Diese Automatisierung führt zu erheblichen Effizienzsteigerungen und ermöglicht es Beratern, mehr Kunden effektiver zu betreuen und tiefere, datengestützte Einblicke zu liefern.

Wie man Parthean verwendet

Um mit Parthean zu beginnen, folgen Finanzberater in der Regel diesen Schritten:

1. Demo vereinbaren: Der erste Schritt ist die Vereinbarung einer personalisierten Demo über die Parthean-Website, um die Fähigkeiten der Plattform zu verstehen und zu sehen, wie sie in Ihren bestehenden Arbeitsablauf passt.
2. Kunden-Onboarding: Nutzen Sie den anpassbaren Formular-Builder, um digitale Onboarding-Formulare, Fragebögen zur Risikotoleranz und Anfragen zum Hochladen von Dokumenten direkt an Kunden zu erstellen und zu senden.
3. Automatisierte Datenextraktion: Kunden oder Berater laden Finanzdokumente wie Steuererklärungen, Anlageaufstellungen, Versicherungspolicen und Nachlasspläne hoch. Die KI von Parthean scannt diese Dokumente automatisch, extrahiert wichtige Datenpunkte und füllt sie in die Planungsplattform ein, wodurch die manuelle Eingabe minimiert wird.
4. Umfassende Planung: Verwenden Sie die dedizierten Planungsmodule für verschiedene Finanzbereiche wie Liquidität, Versicherungen, Budgetierung, Investitionen und Nachlassplanung, um einen ganzheitlichen Finanzplan für Ihre Kunden zu erstellen.
5. Nutzen Sie den KI-Paraplanner: Stellen Sie dem KI-Paraplanner komplexe Fragen, führen Sie Recherchen durch und analysieren Sie Kundendetails. Dieser KI-Agent fungiert als Forschungsassistent und liefert schnelle und genaue Informationen zur Unterstützung Ihrer Empfehlungen.
6. Verbessern Sie das Kundenerlebnis: Laden Sie Kunden in das Parthean-Portal ein (verfügbar auf Desktop und Mobilgeräten), wo sie ihre Konten einsehen, finanzielle Ziele verfolgen, Aufgaben abhaken und sicher mit Ihnen kommunizieren können.

Kernfunktionen von Parthean

• KI-gestützte Datenextraktion: Extrahiert automatisch Daten aus über 15 Arten von Finanzdokumenten, einschließlich Steuererklärungen, Anlageaufstellungen und Versicherungspolicen, und reduziert so die manuelle Dateneingabe drastisch.
• Umfassende Planungsmodule: Dedizierte Werkzeuge für Liquidität, Versicherungen, Budgetierung, Investitionen, Nachlassplanung und Zielsetzung zur Erstellung gründlicher und genauer Finanzpläne.
• Anpassbarer Formular-Builder: Erstellen und teilen Sie dynamische Formulare für das Kunden-Onboarding, Risikobewertungen und die Datenerfassung, indem Sie Vorlagen verwenden oder eigene erstellen.
• KI-Paraplanner: Ein intelligenter KI-Assistent, der Recherchen durchführt, Kundendaten analysiert und komplexe Finanzfragen beantwortet, um die Arbeit des Beraters zu unterstützen.
• Integriertes Kundenerlebnis-Portal: Eine sichere Mobil- und Desktop-App für Kunden, um auf ihre Finanzinformationen zuzugreifen, den Fortschritt zu verfolgen, Dokumente hochzuladen und mit ihrem Berater zu kommunizieren.

Anwendungsfälle für Parthean

Finanzberater können Parthean verwenden, um:

• Kunden-Onboarding zu beschleunigen: Optimieren Sie den Prozess der Informationssammlung von neuen Kunden und verkürzen Sie die Zeit vom Erstkontakt bis zur aktiven Planung.
• Dokumentenprüfung zu automatisieren: Analysieren Sie schnell komplexe Dokumente wie Nachlasspläne oder Steuererklärungen, um wichtige Details und Möglichkeiten ohne stundenlanges Lesen zu identifizieren.
• Datengestützte Finanzpläne zu erstellen: Erstellen Sie genauere und umfassendere Finanzpläne, indem Sie automatisch extrahierte Daten und dedizierte Planungsmodule nutzen.
• Kundenbindung zu verbessern: Bieten Sie Kunden ein modernes, interaktives digitales Erlebnis, bei dem sie stärker in ihre finanzielle Reise einbezogen und informiert werden können.

Vorteile von Parthean

Die Hauptvorteile der Verwendung von Parthean sind:

• Massive Zeitersparnis: Eliminiert stundenlanges manuelles Lesen von Dokumenten und Dateneingabe, sodass sich Berater auf strategische Beratung und Kundenbeziehungen konzentrieren können.
• Gesteigerte Effizienz: Optimiert den gesamten Finanzplanungsprozess und ermöglicht es Beratern, einen größeren Kundenstamm effektiver zu verwalten.
• Verbesserte Genauigkeit: Die KI-gesteuerte Datenextraktion minimiert das Risiko menschlicher Fehler bei der manuellen Dateneingabe.
• Überlegenes Kundenerlebnis: Bietet eine moderne, transparente und kollaborative Plattform für Kunden und stärkt die Beziehung zwischen Berater und Kunde.

Preise und Pläne

Die Preisinformationen von Parthean sind nicht öffentlich auf der Website aufgeführt. Wie bei B2B-Software für Unternehmen üblich, werden interessierte Finanzberater ermutigt, eine „Demo zu vereinbaren“, um ein personalisiertes Angebot basierend auf der Größe ihres Unternehmens und ihren spezifischen Bedürfnissen zu erhalten. Dieser Ansatz ermöglicht es Parthean, sein Angebot und seine Preise auf jeden Kunden zuzuschneiden.