Thyme

Thyme ist eine umfassende KI-Plattform, die entwickelt wurde, um den täglichen Arbeitsablauf von Finanzberatern und Vermögensverwaltungsfirmen zu revolutionieren. Durch den Einsatz einer ganzheitlichen KI-Engine rationalisiert und automatisiert Thyme eine breite Palette von administrativen und kundenverwaltenden Aufgaben und schafft so wertvolle Zeit für Berater, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden. Die Plattform integriert Kontext aus Besprechungen, E-Mails und Dokumenten, um intelligente Zusammenfassungen zu liefern, umsetzbare Aufgaben zu generieren und eine nahtlose Kundenkommunikation zu ermöglichen. Kürzlich von Altruist, einem modernen Depotanbieter für RIAs, übernommen, wird Thyme zu einem noch leistungsfähigeren, integrierten Assistenten innerhalb des Altruist-Ökosystems, der erweiterte Fähigkeiten und tiefere Integrationen verspricht.

Die Plattform wurde mit Sicherheit als oberster Priorität entwickelt und hält sich an Best Practices, die mit strengen regulatorischen Anforderungen übereinstimmen. Mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (TLS 1.2), sicherer Authentifizierung über Auth0 und erfolgreichen Sicherheitsüberprüfungen durch Microsoft, Google und Zoom können Berater auf die Datenschutz- und Datensicherheitsstandards der Plattform vertrauen. Die KI-Modelle von Thyme sind proprietär, was sicherstellt, dass Benutzerdaten niemals geteilt oder für externes Training verwendet werden.

Wie man Thyme verwendet

Der Einstieg in Thyme ist schnell und intuitiv gestaltet. Nach einem Einrichtungsprozess, der nur wenige Minuten dauert, können Berater ihre Kalender und Kommunikationswerkzeuge verbinden. Während und nach Kundenbesprechungen generiert die KI von Thyme automatisch prägnante Zusammenfassungen und hebt wichtige Aktionspunkte hervor. Mit wenigen Klicks können Berater diese Erkenntnisse in Follow-up-E-Mails und Aufgaben in ihrem CRM umwandeln. Für das Onboarding von Kunden bietet die Plattform eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche zur Erstellung benutzerdefinierter Formulare, die den Bedarf an separaten Tools wie JotForm ersetzt. Berater können die Plattform auch nutzen, um in einfacher Sprache Fragen zu früheren Kundengesprächen zu stellen, um sich vor einem Meeting schnell auf den neuesten Stand zu bringen.

Kernfunktionen von Thyme

• Ganzheitliche KI-Engine: Analysiert Kontext aus Besprechungen, E-Mails und Dokumenten, um umfassende Einblicke und Zusammenfassungen zu liefern.
• Automatisierte Besprechungsnotizen & Zusammenfassungen: Transkribiert und fasst Kundenbesprechungen automatisch zusammen und identifiziert wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte.
• Intelligente Follow-ups: Erstellt Entwürfe für Follow-up-E-Mails und Aufgaben basierend auf Besprechungsdiskussionen, bereit zur Überprüfung und zum Versand durch den Berater.
• Optimiertes Kunden-Onboarding: Bietet einen Drag-and-Drop-Formularersteller und ein Kundenportal zur Vereinfachung der Informationserfassung und Dokumentenunterzeichnung.
• Haushaltszusammenfassung: Bietet eine schnelle, konsolidierte Ansicht der Historie, des Portfolios und der jüngsten Interaktionen eines Kundenhaushalts.
• Einheitliches Kundenportal: Bietet Kunden einen einzigen Ort für Portfolio-Tracking, Aufgabenverwaltung und sichere Dateiverwaltung.
• Konsolidierung des Tech-Stacks: Ersetzt die Notwendigkeit mehrerer separater Abonnements für Funktionen wie Besprechungsnotizen, Abrechnung, Formulare und Dateiverwaltung.
• Sicherheit auf Unternehmensebene: Verwendet starke Verschlüsselung, sichere Authentifizierung (einschließlich 2FA) und entspricht den Sicherheitsstandards der Finanzbranche.

Anwendungsfälle für Thyme

Automatisierung des Workflows nach Besprechungen: Nach einem Kunden-Review-Meeting verwendet ein Berater Thyme, um sofort eine Zusammenfassung zu erhalten. Die KI identifiziert die Entscheidung eines Kunden, 10 % seines Portfolios umzuschichten. Thyme entwirft automatisch eine Follow-up-E-Mail, die die Entscheidung bestätigt, und erstellt eine Aufgabe für den Berater, den Handel auszuführen.

Onboarding neuer Kunden: Ein Berater sendet einem neuen Kunden einen Link zu einem von Thyme betriebenen Onboarding-Formular. Der Kunde füllt einfach seine Finanzdaten aus und lädt die erforderlichen Dokumente über das sichere Portal hoch. Der Berater wird benachrichtigt, und alle Informationen werden automatisch im Profil des Kunden organisiert.

Meeting-Vorbereitung: Vor einer jährlichen Überprüfung mit einem Kunden, mit dem er seit Monaten nicht gesprochen hat, verwendet ein Berater die Funktion 'Haushaltszusammenfassung'. In Sekundenschnelle wird er an die Ziele des Kunden, die Themen des letzten Meetings und die jüngste Portfolio-Performance erinnert, was ein persönlicheres und informierteres Gespräch ermöglicht.

Vorteile von Thyme

Thyme bietet einen signifikanten Produktivitätsschub, wobei Firmen berichten, dass sie über 50 Stunden pro Woche einsparen. Es vereinfacht den Technologie-Stack eines Beraters und reduziert Komplexität und Abonnementkosten. Die Plattform verbessert das Kundenerlebnis durch effizientes Onboarding und klare Kommunikation. Am wichtigsten ist, dass sie durch die Automatisierung von Routineaufgaben Beratern ermöglicht, mehr Zeit für strategische Beratung und die Stärkung der Kundenbeziehungen aufzuwenden, was der Kern ihres Geschäfts ist.

Preise und Pläne

Die Preisinformationen von Thyme sind nicht öffentlich auf der Website aufgeführt. Da die Plattform in Altruist integriert wird, werden potenzielle Kunden ermutigt, einen Anruf mit dem Team zu vereinbaren, um Zugang zu erhalten, eine Demo zu bekommen und einen auf die Bedürfnisse ihrer Firma zugeschnittenen Plan zu besprechen. Dieser Ansatz deutet auf ein individuelles, angebotsbasiertes Preismodell hin.