Keeper

Keeper es una plataforma integral de gestión de despachos diseñada específicamente para tenedores de libros, contables y firmas financieras. Sirve como un centro neurálgico para gestionar todos los aspectos del trabajo con el cliente, con el objetivo de reducir significativamente el tiempo dedicado a los procesos de cierre de fin de mes. Al integrarse profundamente con software de contabilidad líder como QuickBooks y Xero, Keeper consolida varias funciones esenciales en una única interfaz intuitiva, reduciendo así la necesidad de múltiples herramientas dispares.

La plataforma cuenta con la confianza de miles de profesionales para mejorar la eficiencia, estandarizar procedimientos y mejorar la colaboración con el cliente. Proporciona una vista a nivel de firma de todo el trabajo, tareas y comunicaciones del cliente, asegurando que nada se quede en el tintero. Desde la detección automatizada de errores hasta la sofisticada presentación de informes para clientes, Keeper capacita a los profesionales de la contabilidad no solo para trabajar más rápido, sino también para ofrecer un mayor valor a sus clientes.

Cómo usar Keeper

Empezar con Keeper es un proceso estructurado diseñado para el éxito. Primero, los usuarios potenciales suelen reservar una demostración personalizada para ver cómo la plataforma puede adaptarse a las necesidades específicas de su firma. Después de la demostración, comienza una prueba gratuita con una llamada de incorporación dedicada de 60 minutos con un Gerente de Éxito del Cliente. Durante esta llamada, aprenderá a conectar a sus primeros clientes importando sus archivos de libro mayor de QuickBooks Online o Xero. Luego se le guiará para personalizar el Portal del Cliente con la marca de su firma, configurar tareas recurrentes para los cierres de fin de mes y crear sus primeros informes de revisión de archivos. Una vez incorporado, el uso diario implica gestionar tareas en la vista Kanban, comunicarse de forma segura con los clientes a través del portal para consultas sobre transacciones, ejecutar revisiones automáticas de archivos para detectar errores de codificación y generar informes de gestión perspicaces para compartir con los clientes.

Características principales de Keeper

• Portal del Cliente: Un portal seguro y con marca personalizada para una comunicación fluida con el cliente. Haga preguntas sobre transacciones, envíe recordatorios automáticos por correo electrónico o texto, y permita que los clientes respondan directamente, con todos los cambios sincronizándose de nuevo con su software de contabilidad.
• Revisión Automatizada de Archivos: Detecta y ayuda a corregir automáticamente errores comunes de codificación en los libros de sus clientes. Puede estandarizar las revisiones en toda su firma con plantillas personalizables y sincronizar todas las correcciones de vuelta a QuickBooks o Xero al instante.
• Gestión de 1099: Agiliza el proceso de seguimiento de proveedores y gestión de W-9 durante todo el año. Identifica a los proveedores que pueden necesitar un 1099 y que no tienen un W-9, le permite solicitar el formulario directamente y exporta los datos para una fácil presentación.
• Informes de Gestión Personalizados: Vaya más allá de los estados de pérdidas y ganancias y los balances estándar. Cree informes con resúmenes ejecutivos, KPIs personalizados y elementos visuales adaptados a cada cliente para ayudarles a comprender mejor su salud financiera. Estos se pueden publicar directamente en el Portal del Cliente.
• Gestión de Tareas: Un sistema robusto para crear, seguir y organizar todas las tareas recurrentes y puntuales. Use secciones, etiquetas y una vista Kanban a nivel de firma para monitorear el progreso del equipo y asegurar que se cumplan los plazos.
• Keeper Emails: Un cliente de correo electrónico integrado en la plataforma. Permite a los equipos colaborar en correos electrónicos, convertir mensajes en tareas rastreables con un solo clic y mantener un historial compartido de toda la comunicación con el cliente.
• Seguimiento del Tiempo: Monitoree el tiempo dedicado a cada cliente y tarea para comprender mejor la rentabilidad de la firma y la asignación de recursos.
• Integraciones: Integraciones profundas con QuickBooks, Xero y una integración de Zapier altamente personalizable para conectar con miles de otras aplicaciones.

Casos de uso para Keeper

Keeper es versátil para firmas de todos los tamaños. Un tenedor de libros independiente puede usarlo para mantenerse organizado, automatizar tareas repetitivas y entregar informes profesionales que compiten con los de firmas más grandes. Una práctica contable en crecimiento puede aprovechar Keeper para estandarizar su proceso de cierre de fin de mes, incorporar a nuevos miembros del equipo de manera eficiente y gestionar una lista de clientes en expansión sin sacrificar la calidad. Para las grandes firmas, Keeper proporciona las herramientas para la supervisión a nivel de firma, permisos de usuario avanzados y una única fuente de verdad para todo el trabajo del cliente, garantizando la consistencia y el control de calidad en todos los equipos y ubicaciones.

Ventajas de Keeper

La principal ventaja de Keeper es su capacidad para consolidar la pila tecnológica y crear eficiencias masivas. Al reunir la comunicación con el cliente, la gestión de tareas, la revisión de archivos y la presentación de informes en un solo lugar, elimina la fricción de cambiar entre múltiples aplicaciones. Esto conduce a un cierre de fin de mes más rápido, a menudo reduciendo el tiempo requerido a la mitad. El Portal del Cliente seguro mejora las relaciones con los clientes al proporcionar un canal de comunicación profesional y optimizado. Además, las funciones de automatización y estandarización reducen el error humano, mejoran la precisión y liberan a los profesionales para que se centren en servicios de asesoramiento de mayor valor.

Precios y planes

Keeper ofrece un modelo de precios transparente basado en el número de clientes conectados, con usuarios ilimitados incluidos en todos los planes. Hay disponible una prueba gratuita.

• Plan Standard: $8 por cliente/mes. Incluye características principales como Revisión de Archivos, Informes, Portal del Cliente, Informes de Gestión y Gestión de Tareas.
• Plan Premium: $10 por cliente/mes. Incluye todas las características del Standard más un Portal del Cliente con marca personalizada, Correo Electrónico Integrado, Seguimiento del Tiempo, Mensajería de Texto Integrada y Solicitudes Directas de W-9 a Proveedores.
• Plan Enterprise: Para firmas con más de 50 clientes. Ofrece precios personalizados, un Gerente de Éxito del Cliente dedicado y permisos de usuario avanzados.

• Keeper Receipts: $15 por cliente/mes para la gestión automatizada de recibos.
• The Tax Suite: Desde $200/mes para gestionar clientes de impuestos y contabilidad juntos.
• Keeper Emails: $10 por correo electrónico de equipo conectado/mes (uno está incluido en el plan Premium).