Onboardly es una plataforma de incorporación de clientes diseñada para que las agencias agilicen sus procesos. Permite la creación de portales de clientes con marca, evaluaciones automatizadas e informes profesionales bajo el nombre de la propia agencia, sin requerir ninguna configuración técnica.

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Fecha de inclusión: 2025-11-29
Tipo de precio Envío de pago
Tráfico mensual: 2.1K

Onboardly Visión general

Onboardly proporciona a las agencias, incluso a las que acaban de empezar, las herramientas para crear una experiencia de incorporación de clientes profesional y fluida. Reemplaza los caóticos procesos manuales con un flujo de trabajo optimizado y automatizado. La plataforma permite a las agencias construir flujos de incorporación personalizados con cuestionarios y evaluaciones, que luego se envían a los clientes a través de correos electrónicos con la marca de la agencia. Todo el progreso y los datos del cliente se rastrean en un panel de control centralizado de la agencia, garantizando la organización y la claridad.

Cómo usar Onboardly

Usar Onboardly es un proceso simple de tres pasos: 1. Construye tu Flujo: Crea tu experiencia de incorporación personalizada añadiendo cuestionarios y evaluaciones en solo unos minutos. 2. Envía el Enlace: Onboardly envía un correo electrónico con la marca de tu agencia al cliente, que contiene un 'Enlace Mágico' para un acceso con un solo clic. 3. Mantente Organizado: Rastrea el estado de finalización de todos los clientes en tu panel de control de la agencia, eliminando la confusión y los seguimientos manuales.

Características principales de Onboardly

  • Correos Electrónicos y Portal del Cliente con Marca: Toda la comunicación y los portales orientados al cliente presentan la marca de tu agencia, no la de Onboardly.
  • Formularios de Admisión y Evaluaciones Inteligentes: Captura sin problemas los objetivos del cliente, los detalles del proyecto y las preferencias.
  • Informes en PDF Generados Automáticamente: Genera automáticamente resúmenes y planes de acción en PDF pulidos a partir de las evaluaciones completadas.
  • Panel de Control de la Agencia: Un centro neurálgico para monitorear todos los datos, el progreso y las evaluaciones de los clientes en tiempo real.
  • Acceso con Enlace Mágico: Los clientes obtienen un enlace simple de un solo clic para acceder a todo lo que necesitan, sin contraseñas.
  • Clientes Ilimitados: El plan de miembro fundador incluye soporte para un número ilimitado de clientes durante la fase beta.
  • Soporte Prioritario: Los primeros adoptantes reciben soporte directo y prioritario.

Casos de uso para Onboardly

Onboardly es ideal para agencias de marketing, estudios creativos, empresas de consultoría y freelancers que necesitan gestionar la incorporación de clientes de manera eficiente. Ayuda a estandarizar el proceso de admisión, recopilar información crucial del proyecto por adelantado y presentar una imagen altamente profesional a los nuevos clientes desde el primer día. Es particularmente beneficioso para agencias nuevas o pequeñas que buscan establecer credibilidad y eficiencia operativa comparables a las de empresas más grandes.

Ventajas de Onboardly

La principal ventaja de Onboardly es su capacidad para ofrecer una experiencia de cliente de alta gama y con marca propia con un mínimo esfuerzo y costo. La configuración no requiere código y solo toma cinco minutos. Está diseñado para ser asequible para las nuevas agencias, ayudándolas a parecer establecidas y profesionales. La plataforma centraliza la información del cliente, automatiza la generación de informes y simplifica el seguimiento, ahorrando un tiempo administrativo significativo.

Precios y planes

Onboardly ofrece un precio especial de 'Miembro Fundador' para las primeras 20 agencias.
Plan de Miembro Fundador: $49/mes, fijo de por vida. Este plan incluye todas las características principales, clientes ilimitados (durante la beta), soporte prioritario y acceso a futuras funciones como recordatorios automáticos y contratos con firma electrónica. Este precio es permanente para los miembros fundadores, pero se perderá si se cancela la suscripción.
Plan Estándar: Después de que se ocupen los 20 puestos, el precio aumentará a $99/mes para todos los nuevos clientes.
Hay disponible una prueba gratuita de 7 días para probar la plataforma.

Onboardly Preguntas frecuentes

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