Copilot

Copilot es un software de portal de cliente todo en uno y personalizable, creado para empresas de servicios modernas, incluyendo firmas de contabilidad, agencias de marketing, consultores y freelancers. Su objetivo es consolidar la pila tecnológica, agilizar las operaciones y ofrecer una experiencia premium y de marca a los clientes. La plataforma centraliza todas las interacciones con el cliente, desde la mensajería segura y el intercambio de archivos hasta la facturación y la firma de contratos, en un único portal fácil de usar que puede ser completamente de marca blanca con la propia marca de la empresa y un dominio personalizado.

Cómo usar Copilot

Empezar con Copilot es un proceso sencillo diseñado para que las empresas se pongan en marcha rápidamente:

1. Regístrese y Personalice: Comience con una prueba gratuita de 14 días. Personalice la apariencia de su portal añadiendo el logotipo de su empresa, estableciendo los colores de la marca y eligiendo las fuentes para crear una experiencia de marca coherente.
2. Configure las Aplicaciones: Configure las aplicaciones nativas de Copilot para Mensajería, Facturación, Archivos, Formularios y Contratos. Luego, amplíe la funcionalidad conectando sus herramientas existentes. La App Store le permite incrustar aplicaciones como Airtable para la gestión de proyectos, Calendly para la programación o Looker Studio para paneles de datos directamente en el portal.
3. Configure la Facturación: Conecte su cuenta de Stripe para gestionar facturas y suscripciones. Puede crear facturas únicas o planes de pago recurrentes, facilitando que los clientes le paguen directamente a través del portal.
4. Invite a Clientes: Invite a clientes individualmente o impórtelos en masa usando un archivo CSV. Los clientes reciben una invitación para crear una contraseña y acceder a su portal personalizado.
5. Automatice Flujos de Trabajo: Utilice el constructor de automatización integrado o integre con Zapier y Make para automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, puede enviar automáticamente un mensaje de bienvenida, asignar un formulario de incorporación a nuevos clientes o activar acciones en otras aplicaciones cuando se paga una factura.
6. Integre con su Sitio Web: Use un dominio personalizado (por ejemplo, portal.suempresa.com) para alojar su portal. Añada un botón de 'Iniciar sesión' en su sitio web principal que dirija a los clientes al portal, creando una experiencia totalmente integrada.

Características principales de Copilot

• Portal de Cliente de Marca Blanca: Un centro totalmente de marca blanca para clientes que funciona perfectamente en escritorio y móvil.
• Mensajería Segura: Una bandeja de entrada centralizada y segura para toda la comunicación con el cliente, manteniendo las conversaciones organizadas y fuera de las bandejas de entrada personales.
• Facturación y Cobros: Cree facturas profesionales, gestione suscripciones y acepte pagos con tarjeta de crédito o ACH a través de la integración con Stripe.
• Contratos y Firmas Electrónicas: Agilice su proceso de propuestas y contratos con capacidades de firma electrónica integradas.
• Intercambio y Organización de Archivos: Comparta, reciba y organice documentos de clientes de forma segura con estructuras de carpetas y controles de acceso sencillos.
• Formularios Personalizables: Cree formularios de admisión, cuestionarios y encuestas de retroalimentación para agilizar la recopilación de datos de los clientes.
• Gestión de Tareas: Asigne y siga el progreso de las tareas tanto para su equipo como para sus clientes para garantizar que los proyectos se mantengan en el plazo previsto.
• App Store e Incrustaciones: Integre con miles de herramientas que ya utiliza, como Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform y varios paneles de BI.
• Automatizaciones Potentes: Cree automatizaciones sin código para ahorrar tiempo en tareas administrativas y construir experiencias mágicas para los clientes. Conéctese con Zapier y Make para posibilidades infinitas.
• Plataforma para Desarrolladores y API: Amplíe las capacidades de la plataforma creando aplicaciones personalizadas o integrándose con sus propios sistemas a través de una API robusta.
• Seguridad de Nivel Empresarial: Cuenta con cumplimiento de SOC 2 e HIPAA para garantizar que los datos estén siempre protegidos.

Casos de uso para Copilot

Copilot es versátil y sirve a una amplia gama de empresas de servicios:

• Firmas de Contabilidad y Teneduría de Libros: Úselo para el intercambio seguro de documentos, la comunicación con clientes, la facturación y la gestión general de la práctica.
• Agencias de Marketing: Comparta paneles interactivos, gestione calendarios de contenido, agilice la incorporación de clientes y centralice la comunicación del proyecto.
• Empresas de Consultoría: Eleve su marca con un portal profesional, gestione contratos y proporcione un lugar central para todas las interacciones con los clientes.
• Despachos de Abogados: Mejore la seguridad de la información sensible, agilice la admisión de clientes y gestione expedientes y comunicaciones de manera eficiente.
• Startups: Lance rápidamente una experiencia profesional de cara al cliente sin construir una solución personalizada desde cero.
• Freelancers: Gestione todo su negocio —desde propuestas y contratos hasta comunicación y pagos— en una plataforma consolidada.

Ventajas de Copilot

Copilot ofrece ventajas significativas al ayudar a las empresas a consolidar sus herramientas, lo que ahorra dinero y reduce la complejidad. Mejora drásticamente la experiencia del cliente al proporcionar un centro central moderno, organizado y fácil de usar. Al automatizar los flujos de trabajo rutinarios, aumenta la eficiencia interna y reduce el riesgo de error humano. Las capacidades completas de marca blanca y dominio personalizado de la plataforma aseguran una identidad de marca consistente y profesional, mientras que su arquitectura flexible y API-first le permite escalar con las necesidades del negocio.

Precios y planes

Copilot ofrece una prueba gratuita de 14 días y varios planes de pago:

• Starter: Desde $39/mes. Diseñado para individuos, incluye 1 usuario interno y hasta 50 clientes.
• Professional: Desde $149/mes. El plan más popular, incluye 3 usuarios internos, 500 clientes, dominios personalizados y acceso a API/Zapier/Make.
• Advanced: Desde $399/mes. Para empresas en crecimiento, este plan ofrece 5 usuarios internos, clientes ilimitados, eliminación de la marca 'Powered by Copilot' y cumplimiento de HIPAA.
• Enterprise: Precio personalizado. Adaptado para grandes organizaciones con necesidades complejas, ofreciendo usuarios ilimitados, un entorno de prueba (sandbox) y un gerente de éxito dedicado.