Copilot Overview
Copilot es un software de portal de cliente todo en uno y personalizable, creado para empresas de servicios modernas, incluyendo firmas de contabilidad, agencias de marketing, consultores y freelancers. Su objetivo es consolidar la pila tecnológica, agilizar las operaciones y ofrecer una experiencia premium y de marca a los clientes. La plataforma centraliza todas las interacciones con el cliente, desde la mensajería segura y el intercambio de archivos hasta la facturación y la firma de contratos, en un único portal fácil de usar que puede ser completamente de marca blanca con la propia marca de la empresa y un dominio personalizado.
Cómo usar Copilot
Empezar con Copilot es un proceso sencillo diseñado para que las empresas se pongan en marcha rápidamente:
- Regístrese y Personalice: Comience con una prueba gratuita de 14 días. Personalice la apariencia de su portal añadiendo el logotipo de su empresa, estableciendo los colores de la marca y eligiendo las fuentes para crear una experiencia de marca coherente.
- Configure las Aplicaciones: Configure las aplicaciones nativas de Copilot para Mensajería, Facturación, Archivos, Formularios y Contratos. Luego, amplíe la funcionalidad conectando sus herramientas existentes. La App Store le permite incrustar aplicaciones como Airtable para la gestión de proyectos, Calendly para la programación o Looker Studio para paneles de datos directamente en el portal.
- Configure la Facturación: Conecte su cuenta de Stripe para gestionar facturas y suscripciones. Puede crear facturas únicas o planes de pago recurrentes, facilitando que los clientes le paguen directamente a través del portal.
- Invite a Clientes: Invite a clientes individualmente o impórtelos en masa usando un archivo CSV. Los clientes reciben una invitación para crear una contraseña y acceder a su portal personalizado.
- Automatice Flujos de Trabajo: Utilice el constructor de automatización integrado o integre con Zapier y Make para automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, puede enviar automáticamente un mensaje de bienvenida, asignar un formulario de incorporación a nuevos clientes o activar acciones en otras aplicaciones cuando se paga una factura.
- Integre con su Sitio Web: Use un dominio personalizado (por ejemplo, portal.suempresa.com) para alojar su portal. Añada un botón de 'Iniciar sesión' en su sitio web principal que dirija a los clientes al portal, creando una experiencia totalmente integrada.
Características principales de Copilot
- Portal de Cliente de Marca Blanca: Un centro totalmente de marca blanca para clientes que funciona perfectamente en escritorio y móvil.
- Mensajería Segura: Una bandeja de entrada centralizada y segura para toda la comunicación con el cliente, manteniendo las conversaciones organizadas y fuera de las bandejas de entrada personales.
- Facturación y Cobros: Cree facturas profesionales, gestione suscripciones y acepte pagos con tarjeta de crédito o ACH a través de la integración con Stripe.
- Contratos y Firmas Electrónicas: Agilice su proceso de propuestas y contratos con capacidades de firma electrónica integradas.
- Intercambio y Organización de Archivos: Comparta, reciba y organice documentos de clientes de forma segura con estructuras de carpetas y controles de acceso sencillos.
- Formularios Personalizables: Cree formularios de admisión, cuestionarios y encuestas de retroalimentación para agilizar la recopilación de datos de los clientes.
- Gestión de Tareas: Asigne y siga el progreso de las tareas tanto para su equipo como para sus clientes para garantizar que los proyectos se mantengan en el plazo previsto.
- App Store e Incrustaciones: Integre con miles de herramientas que ya utiliza, como Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform y varios paneles de BI.
- Automatizaciones Potentes: Cree automatizaciones sin código para ahorrar tiempo en tareas administrativas y construir experiencias mágicas para los clientes. Conéctese con Zapier y Make para posibilidades infinitas.
- Plataforma para Desarrolladores y API: Amplíe las capacidades de la plataforma creando aplicaciones personalizadas o integrándose con sus propios sistemas a través de una API robusta.
- Seguridad de Nivel Empresarial: Cuenta con cumplimiento de SOC 2 e HIPAA para garantizar que los datos estén siempre protegidos.
Casos de uso para Copilot
Copilot es versátil y sirve a una amplia gama de empresas de servicios:
- Firmas de Contabilidad y Teneduría de Libros: Úselo para el intercambio seguro de documentos, la comunicación con clientes, la facturación y la gestión general de la práctica.
- Agencias de Marketing: Comparta paneles interactivos, gestione calendarios de contenido, agilice la incorporación de clientes y centralice la comunicación del proyecto.
- Empresas de Consultoría: Eleve su marca con un portal profesional, gestione contratos y proporcione un lugar central para todas las interacciones con los clientes.
- Despachos de Abogados: Mejore la seguridad de la información sensible, agilice la admisión de clientes y gestione expedientes y comunicaciones de manera eficiente.
- Startups: Lance rápidamente una experiencia profesional de cara al cliente sin construir una solución personalizada desde cero.
- Freelancers: Gestione todo su negocio —desde propuestas y contratos hasta comunicación y pagos— en una plataforma consolidada.
Ventajas de Copilot
Copilot ofrece ventajas significativas al ayudar a las empresas a consolidar sus herramientas, lo que ahorra dinero y reduce la complejidad. Mejora drásticamente la experiencia del cliente al proporcionar un centro central moderno, organizado y fácil de usar. Al automatizar los flujos de trabajo rutinarios, aumenta la eficiencia interna y reduce el riesgo de error humano. Las capacidades completas de marca blanca y dominio personalizado de la plataforma aseguran una identidad de marca consistente y profesional, mientras que su arquitectura flexible y API-first le permite escalar con las necesidades del negocio.
Precios y planes
Copilot ofrece una prueba gratuita de 14 días y varios planes de pago:
- Starter: Desde $39/mes. Diseñado para individuos, incluye 1 usuario interno y hasta 50 clientes.
- Professional: Desde $149/mes. El plan más popular, incluye 3 usuarios internos, 500 clientes, dominios personalizados y acceso a API/Zapier/Make.
- Advanced: Desde $399/mes. Para empresas en crecimiento, este plan ofrece 5 usuarios internos, clientes ilimitados, eliminación de la marca 'Powered by Copilot' y cumplimiento de HIPAA.
- Enterprise: Precio personalizado. Adaptado para grandes organizaciones con necesidades complejas, ofreciendo usuarios ilimitados, un entorno de prueba (sandbox) y un gerente de éxito dedicado.
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 132.1K
- 2026-1: 19.6K
- 2026-2: 16.6K
- 2026-3: 31.1K
- 2026-4: 24.4K
- 2026-5: 19.4K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸Estados Unidos83.6%
- 🇬🇧Reino Unido7.7%
- 🇮🇳India3.5%
- 🇧🇷Brasil3.1%
- 🇵🇭Filipinas2.1%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 90.8% |
Email | 8.3% |
Referral | 0.8% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| ethos analytics | $0.00 |
| ikandy app | $0.00 |
| incauthority | $15.92 |
| screenings4u | $0.00 |
| summit capital | $2.38 |
Copilot Alternatives

Retainr
Retainr es una plataforma todo en uno de gestión de clientes diseñada para freelancers y agencias. Te ayuda a productizar tus servicios, agilizar la incorporación de clientes, gestionar proyectos y automatizar flujos de trabajo. Con funciones de marca blanca, integraciones de pago fluidas y cero comisiones por transacción, Retainr centraliza todas tus operaciones comerciales en un único sistema de marca para ayudarte a escalar de manera eficiente.
CRM
Hubflo
Hubflo es un portal de cliente todo en uno, impulsado por IA, diseñado para empresas de servicios profesionales. Simplifica las operaciones con clientes, automatiza la incorporación y mejora la experiencia del cliente a través de una única plataforma de marca. Incluye mensajería segura, intercambio de archivos, contratos, facturación y asistentes de IA para gestionar flujos de trabajo y comunicaciones, ayudando a las empresas a mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Automatización
BuildFolio
BuildFolio es un software de presupuestos y gestión de trabajos con IA para contratistas. Automatiza los flujos de trabajo desde la captación de clientes potenciales hasta el pago, convirtiendo fotos de la obra en presupuestos profesionales en segundos, gestionando proyectos en un centro unificado y automatizando seguimientos y facturación.
CRM
Clientjoy
Clientjoy es un sistema operativo y CRM todo en uno diseñado específicamente para agencias y freelancers. Simplifica todo el ciclo de vida del cliente, desde la generación de leads y la creación de propuestas hasta la gestión de proyectos, la facturación y los pagos. Con un asistente impulsado por IA, JoyAssist, ayuda a automatizar tareas como la redacción de correos fríos y respuestas, permitiendo a los usuarios centrarse en el crecimiento de su negocio y en ofrecer experiencias excepcionales a los clientes.
Facturación
SmartSuite
SmartSuite es una potente plataforma de gestión de trabajo todo en uno que unifica todos sus procesos de negocio, desde la gestión de proyectos y CRM hasta ITSM y RRHH. SmartSuite reemplaza hojas de cálculo y aplicaciones dispersas con una única solución personalizable y sin código. Cuenta con IA integrada, informes robustos, automatización de flujos de trabajo y múltiples vistas de datos para ayudar a los equipos a colaborar y trabajar de manera más inteligente.
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