Salesforce

Salesforce es una plataforma integral de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) basada en la nube que permite a las empresas construir relaciones más fuertes y significativas con sus clientes. En su núcleo, Salesforce unifica todos los departamentos de la empresa —incluyendo ventas, servicio al cliente, marketing, comercio y TI— en una única plataforma compartida llamada Customer 360. Este enfoque integrado proporciona una visión completa y en tiempo real de cada interacción con el cliente.

El poder de la plataforma se ve significativamente amplificado por la IA Einstein, la tecnología de inteligencia artificial patentada de Salesforce. Einstein no es un producto separado, sino que está entretejido en la estructura de la plataforma Salesforce, ofreciendo ideas inteligentes, predicciones y automatización directamente en los flujos de trabajo de los usuarios. Analiza todos los datos dentro de la instancia de Salesforce de una empresa —desde registros de clientes y registros de actividad hasta casos de soporte y participación en marketing— para ayudar a los empleados a trabajar de manera más inteligente y productiva. Por ejemplo, puede predecir qué clientes potenciales de ventas tienen más probabilidades de convertirse, recomendar la siguiente mejor acción para un representante de ventas o potenciar chatbots para resolver problemas de los clientes al instante.

Cómo usar Salesforce

Usar Salesforce es un proceso de varios pasos adaptado a las necesidades específicas de cada negocio:

1. Consulta y Planificación: Las empresas suelen comenzar consultando a expertos de Salesforce para identificar sus objetivos y elegir la combinación correcta de productos (Nubes) y ediciones de Salesforce.
2. Implementación y Personalización: Luego, la plataforma se configura y personaliza. Esto implica configurar objetos, flujos de trabajo y permisos de usuario, así como migrar los datos de clientes existentes a Salesforce.
3. Integración de Datos: Conecte Salesforce a otros sistemas empresariales (como ERP, correo electrónico y redes sociales) utilizando sus robustas API y el mercado AppExchange para crear una única fuente de verdad.
4. Activación de Funciones de IA: Los administradores activan y configuran las funciones de la IA Einstein. Esto podría implicar la configuración de modelos de puntuación de clientes potenciales, la creación de bots de IA conversacional para el servicio o la definición de reglas para la automatización del viaje de marketing.
5. Capacitación y Adopción del Usuario: Los equipos reciben capacitación sobre cómo usar la plataforma para sus tareas diarias. Los representantes de ventas la usan para gestionar su cartera de clientes, los agentes de servicio para manejar casos y los especialistas en marketing para crear campañas, todos guiados por ideas impulsadas por IA.

Características principales de Salesforce

• Sales Cloud AI: Automatiza la entrada de datos, proporciona puntuación de clientes potenciales impulsada por IA, ofrece información sobre oportunidades y genera pronósticos de ventas precisos para ayudar a los equipos de ventas a cerrar más tratos, más rápido.
• Service Cloud AI: Potencia chatbots inteligentes (Einstein Bots) para soporte 24/7, clasifica y enruta automáticamente los casos de servicio, y proporciona a los agentes respuestas y artículos de conocimiento recomendados por IA para resolver problemas rápidamente.
• Marketing Cloud AI: Permite viajes de marketing hiperpersonalizados, predice el momento óptimo para enviar comunicaciones, segmenta audiencias según el comportamiento previsto y recomienda productos y contenido relevantes.
• Einstein Copilot: Un asistente de IA generativa que puede resumir registros, redactar correos electrónicos, generar código y responder preguntas utilizando los datos de confianza de la propia empresa, aumentando la productividad en todos los departamentos.
• Tableau Analytics: Integra potentes herramientas de inteligencia de negocios y visualización de datos, permitiendo a los usuarios explorar datos, descubrir ideas profundas y tomar decisiones basadas en datos.
• AppExchange: Un extenso mercado en la nube empresarial con miles de aplicaciones preconstruidas y consultores certificados para ampliar la funcionalidad de Salesforce para cualquier necesidad empresarial.

Casos de uso para Salesforce

La versatilidad de Salesforce permite su aplicación en diversas industrias y funciones empresariales. Basado en ejemplos del mundo real, las empresas utilizan Salesforce para:

• Aumentar la Productividad de Ventas: Una empresa de tecnología implementó Sales Cloud AI y vio un aumento del 30% en citas calificadas al ayudar a los representantes a centrarse en los clientes potenciales más prometedores.
• Revolucionar el Servicio al Cliente: Una firma de servicios financieros desplegó agentes impulsados por IA para automatizar el 30% de sus consultas internas de soporte de TI, liberando al personal para manejar problemas más complejos y aumentando la satisfacción de los empleados.
• Acelerar la Incorporación y la Innovación: Una empresa capacitó a un nuevo empleado sin experiencia previa en Salesforce para construir y demostrar el valor de una solución de soporte de IA generativa en solo dos meses.
• Personalizar el Marketing a Escala: Una marca de comercio electrónico utiliza Marketing Cloud AI para ofrecer recomendaciones de productos y ofertas personalizadas, aumentando significativamente la participación del cliente y el valor de por vida.

Ventajas de Salesforce

La principal ventaja de Salesforce es su enfoque integrado y prioritario en la IA para las relaciones con los clientes. Los beneficios clave incluyen:

• Única Fuente de Verdad: Unifica todos los datos e interacciones de los clientes en un solo lugar, eliminando los silos de datos y proporcionando una visión holística del cliente.
• IA Integrada y de Confianza: La IA está integrada directamente en el flujo de trabajo, lo que la hace accesible y práctica para los usuarios diarios. El compromiso de Salesforce con un marco de 'IA de Confianza' garantiza que los datos estén seguros y los resultados sean fiables.
• Escalabilidad y Flexibilidad: La plataforma puede escalar desde pequeñas empresas hasta las empresas globales más grandes y es altamente personalizable para adaptarse a procesos de negocio únicos.
• Productividad Mejorada: Automatiza tareas manuales, proporciona recomendaciones inteligentes y genera contenido, permitiendo a los empleados centrarse en actividades de alto valor como construir relaciones con los clientes.

Precios y planes

Salesforce ofrece un modelo de precios por niveles que varía según el producto específico (por ejemplo, Sales Cloud, Service Cloud) y la edición elegida. Los planes se facturan generalmente por usuario, por mes. Aunque ofrecen una prueba gratuita de 30 días para algunos productos, la plataforma es un servicio premium de pago.

• Edición Essentials: Para equipos pequeños, ofreciendo funcionalidad básica de CRM.
• Edición Professional: Un CRM completo para equipos de cualquier tamaño.
• Edición Enterprise: La opción más popular, que ofrece una personalización profunda y funciones avanzadas.
• Edición Unlimited: Proporciona el más alto nivel de funcionalidad, soporte y personalización ilimitada.

Los detalles específicos de precios están disponibles en el sitio web de Salesforce, y para soluciones a nivel empresarial, generalmente se requiere una cotización personalizada contactando a su equipo de ventas.