7assets Overview
Qu'est-ce que 7assets ?
7assets est une plateforme de gestion financière intelligente, pilotée par l'IA, conçue pour offrir aux utilisateurs un aperçu simple, numérique et complet de leur patrimoine net. Elle s'adresse à la fois aux particuliers et aux clients B2B, tels que les conseillers financiers et les family offices. La mission principale de la plateforme est de consolider tous les flux financiers — des dépenses quotidiennes et des comptes bancaires aux investissements complexes — en un seul tableau de bord intuitif. En exploitant l'IA et l'automatisation, 7assets élimine le besoin de suivi manuel dans des feuilles de calcul, réduit la charge de travail administrative et donne aux utilisateurs des informations basées sur des données pour prendre des décisions financières éclairées. Elle prend en charge une gamme exceptionnellement large de classes d'actifs, y compris les titres traditionnels, l'immobilier, le capital-investissement et les actifs non conventionnels comme les cryptomonnaies, les objets de collection, l'art et même les voitures de collection.
Comment utiliser 7assets ?
Démarrer avec 7assets est un processus simplifié et convivial, conçu pour ne prendre que quelques minutes :
1. Créez un compte : Inscrivez-vous sur le site web de 7assets. Le processus d'inscription est rapide et simple, promettant de prendre moins de trois minutes.
2. Complétez l'intégration : Un assistant virtuel vous guide à travers la configuration initiale. Cela implique de connecter vos comptes financiers, tels que les comptes bancaires et les portefeuilles d'investissement, via des interfaces sécurisées.
3. Agrégez vos actifs : Vous pouvez vous connecter à plus de 2 500 banques pour une synchronisation automatique des données. Pour les actifs sans connexion directe (comme l'immobilier ou les objets de collection), vous pouvez télécharger des informations manuellement. La plateforme traite les données immédiatement.
4. Exploitez le tableau de bord : Une fois la configuration terminée, vous pouvez vous détendre et laisser l'automatisation de la plateforme prendre le relais. Votre tableau de bord personnalisé offre une vue complète de vos actifs, passifs et flux de trésorerie. Utilisez les analyses et les informations alimentées par l'IA pour surveiller votre patrimoine, identifier les tendances et planifier votre avenir financier.
Fonctionnalités principales de 7assets
- Agrégation complète d'actifs : Suivez un portefeuille diversifié comprenant des titres (actions, ETF), de l'immobilier, du capital-investissement, du capital-risque et des actifs alternatifs comme les cryptomonnaies, les métaux précieux, les baskets, les montres, le vin et l'art.
- Informations financières basées sur l'IA : La plateforme utilise l'IA pour analyser vos données financières, générer des statistiques, simplifier des informations complexes et fournir des informations exploitables pour soutenir une meilleure prise de décision.
- Analyse automatisée des flux de trésorerie : Capture et organise automatiquement tous les revenus et dépenses, offrant une image claire de votre santé financière sans effort manuel.
- Tableau de bord unifié et transparent : Une interface unique et intuitive affiche tous vos actifs et passifs, créant un bilan financier clair et vous donnant un contrôle total sur votre patrimoine.
- Intégration bancaire sécurisée : Se connecte à plus de 2 500 banques via des interfaces sécurisées, garantissant que vos données sont synchronisées automatiquement et en toute sécurité.
- Sécurité de haut niveau : Emploie les dernières technologies de cryptage et des audits de sécurité réguliers pour protéger les données des utilisateurs et empêcher tout accès non autorisé.
- Fonctionnalité B2B : Offre des solutions aux conseillers financiers pour gérer efficacement les portefeuilles de leurs clients, réduire les tâches administratives et fournir des conseils basés sur les données.
Cas d'utilisation pour 7assets
Pour les investisseurs particuliers : Les personnes qui souhaitent aller au-delà des simples feuilles de calcul budgétaires peuvent utiliser 7assets pour obtenir une véritable vue à 360 degrés de leur patrimoine net. Cela les aide à suivre divers investissements comme les actions, la crypto et les objets de collection en un seul endroit, à comprendre leur flux de trésorerie et à planifier leurs objectifs financiers à long terme.
Pour les entrepreneurs : Les chefs d'entreprise ayant des finances personnelles et professionnelles complexes peuvent centraliser leurs divers investissements et flux de trésorerie. Cela apporte de la clarté et permet de gagner un temps considérable, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier tout en prenant des décisions financières éclairées.
Pour les investisseurs immobiliers : Gérez plusieurs propriétés, suivez les revenus et les dépenses locatives, analysez les flux de trésorerie par propriété et visualisez les actifs immobiliers dans le contexte de votre portefeuille d'investissement global.
Pour les conseillers financiers : Les professionnels peuvent utiliser 7assets comme un outil pour gérer efficacement plusieurs portefeuilles de clients. La plateforme automatise l'agrégation des données, ce qui permet de gagner du temps sur le travail administratif et de fournir des aperçus complets pour faciliter des conseils de meilleure qualité et basés sur les données pour les clients.
Avantages de 7assets
Vue d'ensemble holistique : 7assets se distingue en couvrant une vaste gamme de classes d'actifs, y compris de nombreuses classes non conventionnelles souvent négligées par d'autres plateformes.
Gain de temps et d'efforts : L'automatisation et l'analyse pilotée par l'IA réduisent considérablement le travail manuel impliqué dans la gestion financière.
Prise de décision éclairée : Les informations basées sur les données aident les utilisateurs à mieux comprendre leur situation financière et à prendre des décisions plus intelligentes et plus confiantes.
Convivialité : Malgré ses puissantes capacités, la plateforme est conçue avec une interface utilisateur intuitive et simple, rendant la gestion financière complexe accessible à tous.
Axé sur la sécurité : Priorise la protection des données financières sensibles avec des mesures de sécurité de premier ordre.
Tarification et plans
7assets est disponible gratuitement pour les utilisateurs privés. Cette offre gratuite agit comme un puissant livre de budget numérique et un gestionnaire d'actifs complet, permettant aux individus de consolider et de gérer leurs finances sans aucun coût. Pour les clients B2B, tels que les conseillers financiers et les family offices, des solutions et des plans tarifaires personnalisés sont disponibles. Les professionnels intéressés sont encouragés à contacter directement 7assets pour obtenir des détails sur leurs offres B2B.
7assets Alternatives
Arta Finance
Arta Finance est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA pour les investisseurs accrédités. Elle unifie les investissements sur les marchés publics et privés, offrant un accès à des opportunités exclusives comme le capital-investissement et le capital-risque. En s'appuyant sur une suite d'agents IA, Arta fournit une planification financière personnalisée, une analyse de portefeuille et des informations sur les investissements, visant à démocratiser les outils financiers des ultra-riches.
Investissement
Titan
Titan est une plateforme moderne de gestion de patrimoine pour les professionnels à hauts revenus, combinant des conseillers financiers humains dédiés à une technologie sophistiquée. Elle offre des portefeuilles d'investissement entièrement gérés, une planification financière complète pour les RSU et les impôts, et une expérience client fluide et axée sur la technologie.
Investissement
Mezzi
Mezzi est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA, conçue pour les investisseurs modernes. Elle consolide tous vos comptes financiers sur un tableau de bord unique, fournissant des informations exploitables en temps réel pour optimiser votre portefeuille. L'IA de Mezzi vous aide à réduire les impôts, à minimiser les frais, à découvrir les risques cachés et à construire votre patrimoine en toute autonomie, offrant une alternative puissante aux conseillers financiers traditionnels et coûteux.
Investissement
Alphanso
Alphanso est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA qui met en relation les clients avec des conseillers fiduciaires experts. Elle offre une planification financière complète, incluant des stratégies d'investissement, l'optimisation fiscale et la planification de la retraite, le tout avec un modèle transparent basé sur un abonnement et des frais de 0% sur les actifs sous gestion (AUM). Le service s'intègre à vos comptes existants pour fournir une stratégie financière holistique et personnalisée.
Investissement
Daily Portfolio Updates
Recevez gratuitement des mises à jour quotidiennes de votre portefeuille via un appel téléphonique d'environ 3 minutes d'une analyste financière IA nommée Deborah. Ce service offre un moyen pratique et mains libres de rester informé sur vos investissements, sans temps d'écran.
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Surmount est une plateforme de gestion d'investissement alimentée par l'IA qui démocratise les outils de trading de niveau professionnel. Elle permet aux utilisateurs d'automatiser leurs stratégies d'investissement sans aucun codage, de se connecter à leurs comptes de courtage existants et d'accéder à des portefeuilles personnalisés ou pré-construits conçus par des experts et l'IA. Son objectif est de rendre l'investissement intelligent et basé sur les données accessible à tous, des débutants aux traders expérimentés.
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PinkLion est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA pour les investisseurs particuliers. Elle unifie les actions, les ETF et les cryptomonnaies dans un seul tableau de bord, offrant un suivi de portefeuille avancé, une optimisation pilotée par l'IA, des prévisions intelligentes et des intégrations automatiques avec les courtiers pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées et basées sur les données, et à construire un patrimoine à long terme.
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Frec est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA spécialisée dans l'indexation directe. Elle permet aux investisseurs de détenir des actions individuelles d'un indice, ce qui permet une récolte automatisée quotidienne des pertes fiscales et une personnalisation approfondie du portefeuille. Cette approche vise à générer des rendements après impôts plus élevés par rapport aux ETF traditionnels et aux robots-conseillers, le tout pour des frais bas et transparents.
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Streetbeat est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA qui propose des stratégies de trading automatisées et basées sur les données. Elle agit comme un conseiller financier personnel, permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des portefeuilles d'investissement personnalisés en fonction de leurs objectifs, ou de choisir parmi des portefeuilles thématiques préconstruits.
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tiblio
tiblio est une plateforme d'automatisation du trading alimentée par l'IA pour les investisseurs en options sur actions. Elle exécute des stratégies telles que la Wheel, les Covered Calls et les Cash-Secured Puts sans interférence émotionnelle. En se connectant à votre courtier, tiblio automatise la découverte, l'exécution et la gestion des transactions en fonction de vos règles prédéfinies pour les actions, les deltas et les dates d'expiration. Il vous aide à générer des revenus de manière constante à partir des primes d'options tout en minimisant l'effort manuel et la prise de décision émotionnelle, rendant les stratégies complexes accessibles et gérables.
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FinSoftAi fournit une plateforme de recherche et de trading d'actions alimentée par l'IA et la Blockchain, Social Sentiment Insights (SSi). Elle permet aux investisseurs institutionnels d'analyser le sentiment en temps réel des médias sociaux et des actualités pour identifier les opportunités de trading, gérer les risques et améliorer la performance des portefeuilles. La plateforme offre des informations uniques pour multiplier les gains et minimiser les risques liés à la volatilité du marché et aux tendances sociales.
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Candlestick est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA, conçue pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus intelligentes et basées sur les données. En tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, elle fournit des recommandations d'actions générées par l'IA, des analyses de marché approfondies et des outils de gestion de portefeuille. La plateforme utilise des algorithmes avancés pour analyser les données du marché, identifier les tendances et offrir des perspectives exploitables pour les investisseurs novices et expérimentés.
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Global Predictions est un conseiller financier alimenté par l'IA qui fournit des informations sur les investissements dignes des hedge funds. Il offre une solution complète pour l'analyse de portefeuille, les recommandations personnalisées et les prévisions économiques, aidant les investisseurs autonomes, les family offices et les institutions à prendre des décisions financières plus intelligentes en reliant leurs actifs aux tendances économiques mondiales.
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