Parthean

Parthean est une plateforme sophistiquée de planification financière améliorée par l'IA, conçue pour autonomiser les conseillers financiers en rationalisant leurs flux de travail et en améliorant les interactions avec les clients. Elle se positionne comme un copilote IA, conçu non pas pour remplacer les conseillers, mais pour augmenter leurs capacités, leur permettant de se concentrer sur les relations clients à haute valeur ajoutée et les conseils stratégiques. La plateforme s'attaque aux aspects les plus chronophages de la planification financière, tels que l'analyse de documents, la saisie de données et la recherche initiale, en s'appuyant sur une intelligence artificielle puissante.

En automatisant les tâches administratives fastidieuses, Parthean aide les conseillers à accélérer l'ensemble du cycle de vie du client, de l'intégration initiale à la gestion continue. Elle fournit un système centralisé pour la collecte des données clients, l'extraction d'informations cruciales à partir de divers documents financiers et la construction de plans financiers détaillés. Cette automatisation entraîne des gains d'efficacité significatifs, permettant aux conseillers de servir plus de clients efficacement et de fournir des informations plus approfondies et basées sur les données.

Comment utiliser Parthean

Pour commencer avec Parthean, les conseillers financiers suivent généralement ces étapes :

1. Planifier une démo : La première étape consiste à planifier une démonstration personnalisée via le site web de Parthean pour comprendre les capacités de la plateforme et voir comment elle peut s'intégrer à votre flux de travail existant.
2. Intégration des clients : Utilisez le constructeur de formulaires personnalisable pour créer et envoyer des formulaires d'intégration numériques, des questionnaires de tolérance au risque et des demandes de téléchargement de documents directement aux clients.
3. Extraction de données automatisée : Les clients ou les conseillers téléchargent des documents financiers tels que des déclarations de revenus, des relevés de placement, des polices d'assurance et des plans successoraux. L'IA de Parthean scanne automatiquement ces documents, extrait les points de données clés et les insère dans la plateforme de planification, minimisant ainsi la saisie manuelle.
4. Planification complète : Utilisez les modules de planification dédiés pour divers domaines financiers comme la liquidité, l'assurance, la budgétisation, l'investissement et la planification successorale pour élaborer un plan financier global pour vos clients.
5. Tirer parti du Paraplanner IA : Posez des questions complexes au Paraplanner IA, effectuez des recherches et analysez les détails des clients. Cet agent IA agit comme un assistant de recherche, fournissant des informations rapides et précises pour étayer vos recommandations.
6. Améliorer l'expérience client : Invitez les clients sur le portail Parthean (disponible sur ordinateur et mobile), où ils peuvent consulter leurs comptes, suivre leurs objectifs financiers, cocher des tâches et communiquer avec vous en toute sécurité.

Fonctionnalités principales de Parthean

• Extraction de données alimentée par l'IA : Extrait automatiquement les données de plus de 15 types de documents financiers, y compris les déclarations de revenus, les relevés de placement et les polices d'assurance, réduisant considérablement la saisie manuelle des données.
• Modules de planification complets : Des outils dédiés pour la liquidité, l'assurance, la budgétisation, l'investissement, la planification successorale et la définition d'objectifs pour créer des plans financiers approfondis et précis.
• Constructeur de formulaires personnalisable : Créez et partagez des formulaires dynamiques pour l'intégration des clients, les évaluations des risques et la collecte de données, en utilisant des modèles ou en créant les vôtres.
• Paraplanner IA : Un assistant IA intelligent qui effectue des recherches, analyse les données des clients et répond à des questions financières complexes pour soutenir le travail du conseiller.
• Portail d'expérience client intégré : Une application mobile et de bureau sécurisée permettant aux clients d'accéder à leurs informations financières, de suivre leurs progrès, de télécharger des documents et de communiquer avec leur conseiller.

Cas d'utilisation pour Parthean

Les conseillers financiers peuvent utiliser Parthean pour :

• Accélérer l'intégration des clients : Rationaliser le processus de collecte d'informations auprès des nouveaux clients, réduisant le temps entre le premier contact et la planification active.
• Automatiser l'examen des documents : Analyser rapidement des documents complexes comme les plans successoraux ou les déclarations de revenus pour identifier les détails clés et les opportunités sans des heures de lecture.
• Élaborer des plans financiers basés sur les données : Créer des plans financiers plus précis et complets en exploitant les données extraites automatiquement et les modules de planification dédiés.
• Améliorer l'engagement des clients : Offrir aux clients une expérience numérique moderne et interactive où ils peuvent être plus impliqués et informés sur leur parcours financier.

Avantages de Parthean

Les principaux avantages de l'utilisation de Parthean incluent :

• Gain de temps massif : Élimine des heures de lecture manuelle de documents et de saisie de données, libérant les conseillers pour qu'ils se concentrent sur les conseils stratégiques et les relations clients.
• Efficacité accrue : Rationalise l'ensemble du flux de travail de la planification financière, permettant aux conseillers de gérer une plus grande clientèle plus efficacement.
• Précision améliorée : L'extraction de données pilotée par l'IA minimise le risque d'erreur humaine associé à la saisie manuelle des données.
• Expérience client supérieure : Fournit une plateforme moderne, transparente et collaborative pour les clients, renforçant la relation conseiller-client.

Tarification et plans

Les informations sur la tarification de Parthean ne sont pas publiquement affichées sur le site web. Comme il est courant pour les logiciels B2B d'entreprise, les conseillers financiers intéressés sont encouragés à « Planifier une démo » pour recevoir un devis personnalisé en fonction de la taille de leur cabinet et de leurs besoins spécifiques. Cette approche permet à Parthean d'adapter son offre et sa tarification à chaque client.