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rafa est une Plateforme Opérationnelle d'IA Agentique conçue pour les conseillers en patrimoine. Elle automatise les tâches administratives, unifie les données clients et les flux de travail dans un centre de commande unique, et fournit des informations financières approfondies. Cela permet aux conseillers d'économiser plus de 12 heures par semaine, d'améliorer les relations clients et de développer leur pratique efficacement.

FastTrackr AI est une plateforme d'IA spécialisée conçue pour les RIA et les conseillers financiers. Elle automatise les tâches administratives, extrait des informations des documents clients et rationalise les flux de travail, permettant aux conseillers de se concentrer sur les relations clients à forte valeur ajoutée et la planification stratégique.

Parthean est une plateforme de planification financière améliorée par l'IA, conçue pour les conseillers financiers. Elle accélère l'intégration des clients, la planification, la recherche et l'extraction de données, éliminant des heures de travail manuel. La plateforme utilise l'IA pour automatiser l'analyse des documents et fournit des modules dédiés pour une planification financière complète.

7assets est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA qui offre une vue d'ensemble holistique de tous vos actifs financiers. Elle suit et organise automatiquement tout, des comptes bancaires et des titres à l'immobilier et aux investissements alternatifs comme la crypto et les objets de collection, offrant des informations basées sur les données pour vous aider à prendre des décisions financières plus intelligentes.

finnyai est un agent de prospection natif de l'IA conçu pour les conseillers financiers. Il automatise le processus d'identification, de priorisation et de connexion avec des clients à haut potentiel en exploitant de vastes ensembles de données et en surveillant les événements clés de la vie. La plateforme élimine les conjectures, permettant aux conseillers de se concentrer sur la création de relations et la croissance organique de leur activité.

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FastTrackr AI est une plateforme d'IA spécialisée conçue pour les RIA et les conseillers financiers. Elle automatise les tâches administratives, extrait des informations des documents clients et rationalise les flux de travail, permettant aux conseillers de se concentrer sur les relations clients à forte valeur ajoutée et la planification stratégique.

Parthean est une plateforme de planification financière améliorée par l'IA, conçue pour les conseillers financiers. Elle accélère l'intégration des clients, la planification, la recherche et l'extraction de données, éliminant des heures de travail manuel. La plateforme utilise l'IA pour automatiser l'analyse des documents et fournit des modules dédiés pour une planification financière complète.

Titan est une plateforme moderne de gestion de patrimoine pour les professionnels à hauts revenus, combinant des conseillers financiers humains dédiés à une technologie sophistiquée. Elle offre des portefeuilles d'investissement entièrement gérés, une planification financière complète pour les RSU et les impôts, et une expérience client fluide et axée sur la technologie.

STRATxAI est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA pour les RIA, les TAMP et les gestionnaires d'actifs. Elle fournit des portefeuilles modèles personnalisés, une intelligence quantitative et des analyses avancées pour optimiser la sélection de titres, la construction et la gestion de portefeuilles, permettant des décisions d'investissement plus intelligentes et basées sur les données.

7assets est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA qui offre une vue d'ensemble holistique de tous vos actifs financiers. Elle suit et organise automatiquement tout, des comptes bancaires et des titres à l'immobilier et aux investissements alternatifs comme la crypto et les objets de collection, offrant des informations basées sur les données pour vous aider à prendre des décisions financières plus intelligentes.

Frec est une plateforme d'investissement alimentée par l'IA spécialisée dans l'indexation directe. Elle permet aux investisseurs de détenir des actions individuelles d'un indice, ce qui permet une récolte automatisée quotidienne des pertes fiscales et une personnalisation approfondie du portefeuille. Cette approche vise à générer des rendements après impôts plus élevés par rapport aux ETF traditionnels et aux robots-conseillers, le tout pour des frais bas et transparents.

Omnipilot, désormais intégré à Highlight, est un puissant assistant IA pour Mac et Windows. Il fonctionne dans toutes vos applications, offrant une assistance contextuelle pour l'écriture, les réunions et les tâches. Il comprend ce qui se trouve sur votre écran pour réduire le changement de contexte et augmenter la productivité sans avoir à copier-coller.

Arta Finance est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA pour les investisseurs accrédités. Elle unifie les investissements sur les marchés publics et privés, offrant un accès à des opportunités exclusives comme le capital-investissement et le capital-risque. En s'appuyant sur une suite d'agents IA, Arta fournit une planification financière personnalisée, une analyse de portefeuille et des informations sur les investissements, visant à démocratiser les outils financiers des ultra-riches.

Mezzi est une plateforme de gestion de patrimoine alimentée par l'IA, conçue pour les investisseurs modernes. Elle consolide tous vos comptes financiers sur un tableau de bord unique, fournissant des informations exploitables en temps réel pour optimiser votre portefeuille. L'IA de Mezzi vous aide à réduire les impôts, à minimiser les frais, à découvrir les risques cachés et à construire votre patrimoine en toute autonomie, offrant une alternative puissante aux conseillers financiers traditionnels et coûteux.

Surmount est une plateforme de gestion d'investissement alimentée par l'IA qui démocratise les outils de trading de niveau professionnel. Elle permet aux utilisateurs d'automatiser leurs stratégies d'investissement sans aucun codage, de se connecter à leurs comptes de courtage existants et d'accéder à des portefeuilles personnalisés ou pré-construits conçus par des experts et l'IA. Son objectif est de rendre l'investissement intelligent et basé sur les données accessible à tous, des débutants aux traders expérimentés.

Zumma Financial est un assistant financier alimenté par l'IA qui automatise la gestion des dépenses et la facturation pour les entreprises au Mexique. En utilisant son assistant IA, Zummi, les utilisateurs peuvent générer sans effort des factures officielles (CFDI) en envoyant simplement une photo de leur reçu via WhatsApp, ce qui permet de gagner un temps considérable et d'améliorer l'organisation financière.

BrieflyAI est un assistant de réunion alimenté par l'IA qui transcrit, résume et génère automatiquement des informations à partir de vos réunions, sans qu'un bot ne rejoigne l'appel. Il prend en charge plusieurs langues, s'intègre aux outils CRM et de communication comme Slack, et aide à rationaliser votre flux de travail en créant des e-mails de suivi et des plans d'action.

Addy AI est une plateforme intelligente pour le secteur du crédit immobilier, utilisant des modèles d'IA personnalisés pour automatiser les tâches manuelles, de l'évaluation des prêts au suivi des clients. Elle aide les prêteurs et les courtiers à conclure des prêts jusqu'à 90 % plus rapidement, augmentant l'efficacité et la rentabilité tout en améliorant la satisfaction client.