Thyme

Thyme est une plateforme d'IA complète, conçue pour révolutionner le flux de travail quotidien des conseillers financiers et des sociétés de gestion de patrimoine. En s'appuyant sur un moteur d'IA holistique, Thyme rationalise et automatise un large éventail de tâches administratives et de gestion de la clientèle, libérant un temps précieux pour que les conseillers se concentrent sur ce qui compte vraiment : leurs clients. La plateforme intègre le contexte des réunions, des e-mails et des documents pour fournir des résumés intelligents, générer des tâches exploitables et faciliter une communication client transparente. Récemment acquise par Altruist, un dépositaire moderne pour les RIA, Thyme est en passe de devenir un assistant encore plus puissant et intégré au sein de l'écosystème Altruist, promettant des capacités améliorées et des intégrations plus profondes.

La plateforme est conçue avec la sécurité comme priorité absolue, en respectant les meilleures pratiques conformes aux exigences réglementaires strictes. Avec un chiffrement de bout en bout (TLS 1.2), une authentification sécurisée via Auth0 et des audits de sécurité réussis de Microsoft, Google et Zoom, les conseillers peuvent avoir confiance dans les normes de confidentialité et de protection des données de la plateforme. Les modèles d'IA de Thyme sont propriétaires, garantissant que les données des utilisateurs ne sont jamais partagées ou utilisées pour un entraînement externe.

Comment utiliser Thyme

La prise en main de Thyme est conçue pour être rapide et intuitive. Après un processus de configuration de quelques minutes seulement, les conseillers peuvent connecter leurs calendriers et outils de communication. Pendant et après les réunions avec les clients, l'IA de Thyme génère automatiquement des résumés concis et met en évidence les actions clés. En quelques clics, les conseillers peuvent transformer ces informations en e-mails de suivi et en tâches dans leur CRM. Pour l'intégration des clients, la plateforme offre une interface conviviale de type glisser-déposer pour créer des formulaires personnalisés, remplaçant le besoin d'outils distincts comme JotForm. Les conseillers peuvent également utiliser la plateforme pour poser des questions en langage clair sur les conversations passées avec les clients afin de se mettre rapidement à jour avant une réunion.

Fonctionnalités principales de Thyme

• Moteur d'IA Holistique : Analyse le contexte des réunions, des e-mails et des documents pour fournir des informations et des résumés complets.
• Notes et Résumés de Réunion Automatisés : Transcrit et résume automatiquement les réunions clients, en identifiant les décisions et les actions clés.
• Suivis Intelligents : Génère des brouillons d'e-mails de suivi et crée des tâches basées sur les discussions de la réunion, prêts à être examinés et envoyés par le conseiller.
• Intégration Client Simplifiée : Propose un constructeur de formulaires par glisser-déposer et un portail client pour simplifier la collecte d'informations et la signature de documents.
• Résumé du Foyer : Fournit une vue rapide et consolidée de l'historique, du portefeuille et des interactions récentes d'un foyer client.
• Portail Client Unifié : Offre aux clients un seul endroit pour le suivi de portefeuille, la gestion des tâches et la gestion sécurisée des fichiers.
• Consolidation de la Pile Technologique : Remplace le besoin de multiples abonnements distincts pour des fonctions telles que les notes de réunion, la facturation, les formulaires et la gestion de fichiers.
• Sécurité de Niveau Entreprise : Utilise un chiffrement fort, une authentification sécurisée (y compris 2FA) et est conforme aux normes de sécurité du secteur financier.

Cas d'utilisation pour Thyme

Automatisation du Flux de Travail Post-Réunion : Après une réunion de bilan avec un client, un conseiller utilise Thyme pour obtenir un résumé instantané. L'IA identifie la décision d'un client de réallouer 10 % de son portefeuille. Thyme rédige automatiquement un e-mail de suivi confirmant la décision et crée une tâche pour que le conseiller exécute la transaction.

Intégration de Nouveaux Clients : Un conseiller envoie à un nouveau client un lien vers un formulaire d'intégration optimisé par Thyme. Le client remplit facilement ses informations financières et télécharge les documents nécessaires via le portail sécurisé. Le conseiller est notifié et toutes les informations sont automatiquement organisées dans le profil du client.

Préparation de Réunion : Avant un bilan annuel avec un client avec qui il n'a pas parlé depuis des mois, un conseiller utilise la fonction 'Résumé du Foyer'. En quelques secondes, il se remémore les objectifs du client, les sujets de la dernière réunion et la performance récente du portefeuille, ce qui permet une conversation plus personnelle et informée.

Avantages de Thyme

Thyme offre un gain de productivité significatif, des entreprises rapportant économiser plus de 50 heures par semaine. Il simplifie la pile technologique d'un conseiller, réduisant la complexité et les coûts d'abonnement. La plateforme améliore l'expérience client grâce à une intégration efficace et une communication claire. Plus important encore, en automatisant les tâches routinières, il permet aux conseillers de consacrer plus de temps aux conseils stratégiques et au renforcement des relations clients, ce qui est au cœur de leur métier.

Tarification et plans

Les informations de tarification de Thyme ne sont pas publiquement affichées sur le site web. Comme la plateforme est en cours d'intégration dans Altruist, les clients potentiels sont encouragés à planifier un appel avec l'équipe pour obtenir un accès, recevoir une démonstration et discuter d'un plan adapté aux besoins de leur entreprise. Cette approche suggère un modèle de tarification personnalisé sur devis.