Jump

Jumpは、ファイナンシャルアドバイザー、RIA、ブローカーディーラーのためにゼロから構築された革新的なAIアシスタントです。その主な使命は、アドバイザーの貴重な時間を消費する煩雑な管理業務をなくすことです。会議の準備を自動化し、非常に正確でカスタマイズ可能な議事録を生成し、スマートで実行可能なタスクを作成することで、Jumpは管理業務を90%削減し、かつて40分かかっていた会議後の作業を3〜4分のタスクに変えると主張しています。

Firefliesのような一般的な会議要約ツールとは異なり、Jumpはアドバイザー中心です。金融業界特有のニーズ、ワークフロー、コンプライアンス要件を理解しています。このプラットフォームは、Salesforce、Redtail、Wealthboxなどの主要なアドバイザー向けCRMとの緊密なワンクリック統合を提供し、クライアントとの会話から記録システムへのシームレスな情報フローを保証します。

Jumpの使い方

Jumpの利用開始は、迅速な導入を目指して設計された簡単なプロセスです：

1. サインアップと接続： アカウントを作成し、カレンダーと会議ソフトウェア（Zoom、Google Meet、Microsoft Teams）を接続します。
2. 自動会議キャプチャ： JumpのAIノートテイカーが、スケジュールされたクライアント会議に参加者として自動的に参加します。クライアントには完全な情報開示が行われ、特定の会議についてはノートテイカーを拒否するオプションもあります。
3. AIによる処理： 会議中、Jumpは会話をリアルタイムで文字起こしします。会議後、そのAIがトランスクリプトを処理し、構造化された議事録を生成し、アクションアイテムを特定し、タスクを作成します。
4. レビューとカスタマイズ： 会議終了後数分で、AIが生成したアウトプットを確認できます。議事録は完全に編集可能で、貴社の特定のスタイル、トーン、フォーマット要件に合わせてカスタマイズできます。
5. ワンクリック同期： ワンクリックで、完成した議事録、クライアントデータ、スマートタスクを、統合されたCRM（Salesforce、Redtail、Wealthbox）の正しいフィールドに直接プッシュできます。
6. 追加機能の活用： モバイルアプリを使用して対面会議をキャプチャし、「何でも質問」機能で過去の会議の詳細を照会し、システムに会議前のワンページャーやフォローアップメールを自動生成させます。

Jumpの主な機能

• カスタマイズ可能なAI議事録： あなた個人のスタイル、声、詳細レベルを模倣した議事録を生成します。カスタムフォーマットや表へのデータ抽出をサポートします。
• 緊密なCRM統合： Salesforce、Redtail、Wealthboxと議事録、タスク、クライアントデータをシームレスにワンクリックで同期します。
• AIによる会議前準備： 各会議の前に、CRMや過去のやり取りからデータを引き出し、会話のきっかけやリマインダーを提供するカスタマイズ可能なワンページサマリーを自動的に作成します。
• スマートで同期可能なタスク： アクションアイテムを特定し、タイトル、説明、担当者、期日を持つ構造化されたデータオブジェクトに変換し、CRMのタスクマネージャーと同期する準備を整えます。
• 自動フォローアップメール： 主要な議論点を要約し、アドバイザーとクライアント双方の次のステップを概説するクライアントフォローアップメールを即座に作成します。
• モバイルアプリ： 対面または外出先での会議から議事録やタスクをキャプチャし、詳細を見逃さないようにします。
• コンプライアンスとセキュリティ： 監査対応の議事録、必要な開示事項のフラグ付け機能、全データの エンドツーエンド暗号化を使用し、企業のコンプライアンスとセキュリティ基準を満たします。
• チーム分析： 大規模チーム向けに、Jumpはチームの活動とパフォーマンスに関する洞察を提供します（ScaleおよびEnterpriseプランで利用可能）。

Jumpの使用例

Jumpは多機能で、あらゆる規模の顧問会社に利益をもたらします。ソロアドバイザーは効率を劇的に向上させ、より多くのクライアントに効果的にサービスを提供できます。成長中のチームはJumpを使用してプロセスを標準化し、クライアントコミュニケーションの一貫性を確保し、シームレスに協力できます。大企業やブローカーディーラーは、組織レベルの管理、カスタム統合、専任サポートを活用して、厳格なコンプライアンス監督を維持しながら、大規模な業務を効率化できます。

Jumpの利点

Jumpの主な利点は、大幅な時間節約であり、アドバイザーは収益を生む活動やクライアントとの関係に時間を再投資できます。アドバイザー中心の設計は、金融に関する会話のニュアンスを理解していることを意味し、一般的なツールよりも関連性が高く正確なアウトプットにつながります。緊密なCRM統合により、手動でのデータ入力が不要になり、エラーが減り、記録システムが常に最新の状態に保たれます。これにより、アドバイザーはすべての対話でより集中し、準備が整っているため、クライアント体験が向上し、見落としがなくなります。

料金プラン

Jumpは14日間の無料トライアルと複数の有料プランを提供しており、年間契約で最大20%の割引が適用されます。

• Ramping： フルシートあたり月額75ドル（年間払い）。新規のソロアドバイザー向けで、月60回のAIアウトプットが含まれます。
• Core： フルシートあたり月額100ドル（年間払い）。安定した会議量を持つソロアドバイザーやチーム向けで、無制限のAIアウトプットとライトシート（月額25ドル）が含まれます。
• Scale： フルシートあたり月額120ドル（年間払い）。成長中のチーム向けで、カスタマイズサポートとチーム分析が追加されます。
• Enterprise： カスタム価格。大企業向けで、カスタム統合、専任サポート、ホワイトグローブオンボーディングが含まれます。