Surmount

Surmountは、プロフェッショナルでデータ駆動型の投資の力を一般個人にもたらすために設計された、洗練された投資管理プラットフォームです。業界をリードするAIを活用して、パーソナライズされた投資ポートフォリオを作成・管理し、効果的に金融の副操縦士として機能します。このプラットフォームの核となる使命は、かつてヘッジファンドやファミリーオフィスに独占されていたツールや戦略へのアクセスを民主化し、誰もがよりシンプルで透明性が高く、時間のかからないインテリジェントな投資を行えるようにすることです。

Surmountを使用すると、ユーザーは単純な「バイ・アンド・ホールド」戦術を超え、特定の財務目標やリスク許容度に合わせて調整された動的な自動戦略を実行できます。このプラットフォームは米国の主要な証券口座とシームレスに統合されており、ユーザーは資産の完全な管理権と所有権を維持しながら、Surmountが注文執行、ポジション管理、さらには税損失確定などの複雑なタスクを処理します。

Surmountの使い方

Surmountの利用開始は、簡単な3つのステップで設計されています。

1. アカウントの作成： 初回登録は迅速で、通常2分もかかりません。これにより、プラットフォームのダッシュボードと機能にアクセスできます。
2. ポートフォリオの構築： ここでは複数の選択肢があります。金融専門家とAIがキュレーションした、「創業者主導のビジネス」や「不況に強い」といった様々なテーマをカバーする構築済み戦略のマーケットプレイスを閲覧できます。あるいは、プラットフォームの強力なノーコード戦略ビルダーを使用して、独自の投資テーマを自動化されたデータ駆動型ポートフォリオに変えることもできます。よりガイド付きの体験を求める場合は、提示された目標に基づいてAIにパーソナライズされたポートフォリオを構築させることも可能です。
3. 接続して投資： 銀行レベルのセキュリティを使用して、ほとんどの主要な証券会社や取引所の既存の投資口座にSurmountを簡単に接続できます。接続後、選択した戦略を有効にすると、Surmountは設定したルールに従って自動的に投資の管理を開始します。

Surmountの主な機能

• AIと専門家が作成したポートフォリオ： 専門家が設計し、AIを搭載した、幅広い構築済みのデータ駆動型投資戦略にアクセスできます。
• ノーコードのカスタム戦略ビルダー： コードを一行も書くことなく、洗練された自動取引戦略を作成できる、強力で直感的なツールです。
• 自動ポートフォリオ管理： プラットフォームは、自動注文、継続的なポジション管理、防御的措置、リターンを最適化するための税損失確定など、執行のあらゆる側面を処理します。
• シームレスな証券会社統合： アメリカのトップ証券口座（Robinhoodなど）に安全に接続し、自分の口座から資産を移動させることなく投資を管理できます。
• マルチアセットクラス対応： プランに応じて、株式、ETF、オプション、暗号通貨、債券、代替市場など、様々な資産クラスに投資できます。
• 高度なデータとバックテスト： プロユーザーは20,000以上のデータポイントと堅牢なバックテストツールにアクセスし、戦略を展開する前に過去のデータでテスト・改良できます。
• パーソナライズされたAIアドバイザー： 上位プランでは、個別の推奨事項や目標計画を提供するパーソナライズされたAIアドバイザーが利用できます。
• 戦略の収益化： プロユーザーは、成功したカスタム戦略をコミュニティと共有し、その専門知識を収益化できます。

Surmountの使用例

Surmountは多用途で、幅広い投資家に対応します。

• 初心者投資家： 市場に不慣れな個人は、構築済みで理解しやすい戦略を使用して、広範な金融知識がなくても富を築き始めることができます。
• 経験豊富なトレーダー： 熟練した投資家は、ノーコードビルダーを活用して複雑な定量的戦略を自動化し、時間を節約し、感情的な取引決定を排除できます。
• 多忙なプロフェッショナル： 要求の厳しいキャリアを持つ人々は、投資管理を自動操縦に設定し、ポートフォリオが健全な戦略に従って積極的に管理されるようにすることができます。
• 金融インフルエンサーとクリエイター： 専門家はSurmountマーケットプレイスで戦略を構築・共有し、オーディエンスに実用的な価値を提供し、新たな収益源を生み出すことができます。
• ファイナンシャルアドバイザー： アドバイザーはSurmountのモデルポートフォリオ自動化とリバランスツールを使用して、スタッフを増やすことなく管理資産（AUM）をより効率的に拡大できます。

Surmountの利点

Surmountは、従来のロボアドバイザーやヒューマンアドバイザーとは一線を画す、ユニークな機能の組み合わせを提供します。

• アクセシビリティ： これまで個人投資家には手の届かなかったアルゴリズム取引や洗練されたポートフォリオ管理ツールへのアクセスを民主化します。
• カスタマイズ性： 硬直的なロボアドバイザーとは異なり、Surmountはカスタムビルド戦略からAIが調整したポートフォリオまで、深いパーソナライゼーションを提供します。
• 自動化と効率性： 執行と管理を自動化することで、人間の偏見を取り除き、規律ある投資を確保し、ユーザーの時間を大幅に節約します。
• 透明性： プラットフォームは、隠れた手数料のないシンプルで透明な価格設定モデルで運営されており、ユーザーはいつでも取引の背後にあるロジックを確認できます。
• 管理権： あなたの資金と資産は常にあなた自身の証券口座にあり、究極の管理権とセキュリティを提供します。

料金プラン

Surmountは、隠れた手数料がなく、いつでもキャンセル可能な、明確な階層型サブスクリプションモデルを提供しています。

• コアプラン（月額5ドル）： 外部口座の接続と自動化、専門家がキュレーションした構築済み戦略へのアクセス、パーソナライズされた投資推奨が含まれます。
• プラスプラン（月額10ドル）： コアプランのすべてに加えて、パーソナライズされたAIアドバイザー、カスタム戦略の作成機能、高度な市場調査、暗号通貨とオプション市場へのアクセスが含まれます。
• プロプラン（月額30ドル）： プラスプランのすべての機能に加えて、戦略作成ツールへのフルアクセス、20,000以上の研究用データポイント、戦略の共有と収益化機能、債券と代替市場へのアクセスが含まれます。