Copilot Overview
Copilot은 회계 법인, 마케팅 에이전시, 컨설턴트 및 프리랜서를 포함한 현대 서비스 기반 비즈니스를 위해 구축된 올인원 맞춤형 클라이언트 포털 소프트웨어입니다. 기술 스택을 통합하고, 운영을 간소화하며, 고객에게 프리미엄 브랜드 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 보안 메시징 및 파일 공유에서부터 청구서 발행 및 계약 서명에 이르기까지 모든 클라이언트 상호 작용을 단일하고 사용하기 쉬운 포털로 중앙 집중화하며, 회사의 자체 브랜딩 및 맞춤 도메인으로 완전히 화이트 라벨링할 수 있습니다.
Copilot 사용 방법
Copilot 시작은 비즈니스가 신속하게 운영될 수 있도록 설계된 간단한 과정입니다:
- 가입 및 맞춤 설정: 14일 무료 평가판으로 시작하세요. 회사 로고를 추가하고, 브랜드 색상을 설정하고, 글꼴을 선택하여 포털의 외관을 맞춤 설정하여 원활한 브랜드 경험을 만드세요.
- 앱 구성: 메시징, 청구, 파일, 양식 및 계약을 위한 Copilot의 기본 앱을 설정하세요. 그런 다음 기존 도구를 연결하여 기능을 확장하세요. 앱 스토어를 통해 프로젝트 관리를 위한 Airtable, 일정 관리를 위한 Calendly, 데이터 대시보드를 위한 Looker Studio와 같은 애플리케이션을 포털에 직접 내장할 수 있습니다.
- 청구 설정: Stripe 계정을 연결하여 청구서 및 구독을 관리하세요. 일회성 청구서 또는 반복 결제 계획을 생성하여 고객이 포털을 통해 직접 결제하기 쉽게 만들 수 있습니다.
- 클라이언트 초대: 클라이언트를 개별적으로 초대하거나 CSV 파일을 사용하여 대량으로 가져올 수 있습니다. 클라이언트는 비밀번호를 생성하고 개인화된 포털에 액세스할 수 있는 초대장을 받습니다.
- 워크플로 자동화: 내장된 자동화 빌더를 사용하거나 Zapier 및 Make와 통합하여 반복적인 작업을 자동화하세요. 예를 들어, 환영 메시지를 자동으로 보내거나, 신규 고객에게 온보딩 양식을 할당하거나, 청구서가 결제될 때 다른 앱에서 작업을 트리거할 수 있습니다.
- 웹사이트와 통합: 맞춤 도메인(예: portal.yourcompany.com)을 사용하여 포털을 호스팅하세요. 메인 웹사이트에 '로그인' 버튼을 추가하여 클라이언트를 포털로 안내함으로써 완전히 통합된 경험을 만드세요.
Copilot의 핵심 기능
- 브랜드 클라이언트 포털: 데스크톱과 모바일에서 원활하게 작동하는 완전한 화이트 라벨 클라이언트 허브입니다.
- 보안 메시징: 모든 클라이언트 커뮤니케이션을 위한 중앙 집중식 보안 받은 편지함으로, 대화를 정리하고 개인 받은 편지함에서 벗어날 수 있습니다.
- 청구 및 송장 발행: Stripe 통합을 통해 전문적인 청구서를 작성하고, 구독을 관리하며, 신용카드 또는 ACH를 통한 결제를 수락합니다.
- 계약 및 전자 서명: 내장된 전자 서명 기능으로 제안 및 계약 프로세스를 간소화합니다.
- 파일 공유 및 정리: 폴더 구조와 쉬운 접근 제어로 클라이언트 문서를 안전하게 공유, 수신 및 정리합니다.
- 맞춤형 양식: 수집 양식, 설문지 및 피드백 설문조사를 작성하여 클라이언트로부터의 데이터 수집을 간소화합니다.
- 작업 관리: 팀과 클라이언트 모두에게 작업을 할당하고 추적하여 프로젝트가 일정대로 진행되도록 합니다.
- 앱 스토어 및 임베드: Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform 및 다양한 BI 대시보드와 같이 이미 사용 중인 수천 개의 도구와 통합합니다.
- 강력한 자동화: 관리 작업 시간을 절약하고 마법 같은 클라이언트 경험을 구축하기 위해 노코드 자동화를 생성합니다. 무한한 가능성을 위해 Zapier 및 Make와 연결하세요.
- 개발자 플랫폼 및 API: 맞춤형 앱을 구축하거나 강력한 API를 통해 자체 시스템과 통합하여 플랫폼의 기능을 확장합니다.
- 엔터프라이즈급 보안: 데이터가 항상 보호되도록 SOC 2 및 HIPAA 규정 준수를 특징으로 합니다.
Copilot의 사용 사례
Copilot은 다재다능하며 다양한 서비스 비즈니스에 서비스를 제공합니다:
- 회계 및 부기 법인: 보안 문서 교환, 클라이언트 커뮤니케이션, 송장 발행 및 전반적인 실무 관리에 사용합니다.
- 마케팅 에이전시: 대화형 대시보드를 공유하고, 콘텐츠 캘린더를 관리하며, 클라이언트 온보딩을 간소화하고, 프로젝트 커뮤니케이션을 중앙 집중화합니다.
- 컨설팅 회사: 전문적인 포털로 브랜드를 향상시키고, 계약을 관리하며, 모든 클라이언트 상호 작용을 위한 중앙 장소를 제공합니다.
- 법률 사무소: 민감한 정보의 보안을 강화하고, 클라이언트 접수를 간소화하며, 사건 파일 및 커뮤니케이션을 효율적으로 관리합니다.
- 스타트업: 처음부터 맞춤형 솔루션을 구축하지 않고도 전문적인 클라이언트 대면 경험을 신속하게 시작합니다.
- 프리랜서: 제안 및 계약에서 커뮤니케이션 및 결제에 이르기까지 전체 비즈니스를 하나의 통합된 플랫폼에서 관리합니다.
Copilot의 장점
Copilot은 기업이 도구를 통합하여 비용을 절감하고 복잡성을 줄이는 데 도움을 줌으로써 상당한 이점을 제공합니다. 현대적이고 체계적이며 사용하기 쉬운 중앙 허브를 제공하여 클라이언트 경험을 극적으로 향상시킵니다. 일상적인 워크플로를 자동화함으로써 내부 효율성을 높이고 인적 오류의 위험을 줄입니다. 플랫폼의 완전한 화이트 라벨링 및 맞춤 도메인 기능은 일관되고 전문적인 브랜드 아이덴티티를 보장하며, 유연한 API 우선 아키텍처는 비즈니스의 요구에 따라 확장할 수 있도록 합니다.
가격 및 플랜
Copilot은 14일 무료 평가판과 여러 유료 플랜을 제공합니다:
- Starter: 월 $39부터 시작. 개인을 위해 설계되었으며, 내부 사용자 1명과 최대 50명의 클라이언트를 포함합니다.
- Professional: 월 $149부터 시작. 가장 인기 있는 플랜으로, 내부 사용자 3명, 클라이언트 500명, 맞춤 도메인 및 API/Zapier/Make 액세스를 포함합니다.
- Advanced: 월 $399부터 시작. 확장하는 비즈니스를 위한 이 플랜은 내부 사용자 5명, 무제한 클라이언트, 'Powered by Copilot' 브랜딩 제거 및 HIPAA 규정 준수를 제공합니다.
- Enterprise: 맞춤 가격. 복잡한 요구 사항을 가진 대규모 조직을 위해 맞춤 제작되었으며, 무제한 사용자, 샌드박스 환경 및 전담 성공 관리자를 제공합니다.
Traffic
Latest traffic
Status
Monthly traffic trend
- 2025-9: 132.1K
- 2026-1: 19.6K
- 2026-2: 16.6K
- 2026-3: 31.1K
- 2026-4: 24.4K
- 2026-5: 19.4K
Geography
Top 5 countries / regions
- 🇺🇸미국83.6%
- 🇬🇧영국7.7%
- 🇮🇳인도3.5%
- 🇧🇷브라질3.1%
- 🇵🇭필리핀2.1%
Traffic sources
| Source type | Percentage |
|---|---|
Direct | 90.8% |
Email | 8.3% |
Referral | 0.8% |
Top keywords
| Keyword | Cost per click |
|---|---|
| ethos analytics | $0.00 |
| ikandy app | $0.00 |
| incauthority | $15.92 |
| screenings4u | $0.00 |
| summit capital | $2.38 |
Copilot Alternatives
BuildFolio
BuildFolio는 계약업체를 위한 AI 기반 견적 및 작업 관리 소프트웨어입니다. 작업 현장 사진을 몇 초 만에 전문적인 견적으로 변환하고, 중앙 허브에서 프로젝트를 관리하며, 후속 조치 및 인보이스 발행을 자동화하여 리드 캡처부터 결제까지의 전체 워크플로우를 자동화합니다.
CRM
SmartSuite
SmartSuite는 프로젝트 관리 및 CRM부터 ITSM 및 HR에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스를 통합하는 강력한 올인원 작업 관리 플랫폼입니다. SmartSuite는 분산된 스프레드시트와 앱을 단일의 맞춤형 노코드 솔루션으로 대체합니다. 통합 AI, 강력한 보고, 워크플로우 자동화 및 다양한 데이터 뷰를 통해 팀이 더 스마트하게 협업하고 작업할 수 있도록 지원합니다.
CRMCopilot Categories
Copilot Jobs
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Related AI tools
BuildFolio
BuildFolio는 계약업체를 위한 AI 기반 견적 및 작업 관리 소프트웨어입니다. 작업 현장 사진을 몇 초 만에 전문적인 견적으로 변환하고, 중앙 허브에서 프로젝트를 관리하며, 후속 조치 및 인보이스 발행을 자동화하여 리드 캡처부터 결제까지의 전체 워크플로우를 자동화합니다.
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CRM
AITable.ai
AITable.ai는 시각적 AI 기반 데이터베이스 및 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 스프레드시트와 유사한 인터페이스와 강력한 데이터베이스 기능을 결합하여 사용자가 모든 데이터를 구성하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 합니다. Zapier 및 Make와 같은 플랫폼을 통해 6,000개 이상의 앱과 통합되어 CRM, 프로젝트 관리 및 비즈니스 운영을 위한 강력한 노코드 솔루션입니다.
CRM
Salesforce Platform
Salesforce Platform은 AI 기반의 엔터프라이즈급 로우코드 애플리케이션 개발 플랫폼입니다. 기업이 맞춤형 애플리케이션을 구축, 배포 및 관리하고, 복잡한 워크플로우를 자동화하며, 시스템을 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. Einstein AI, Data Cloud 및 강력한 보안을 활용하여 팀이 고객과 직원을 위한 지능적이고 데이터 기반의 경험을 창출하여 혁신을 가속화하고 IT 비용을 절감할 수 있도록 합니다.
CRM
Feishu Base
Feishu Base는 스프레드시트의 유연성과 데이터베이스의 강력함을 결합한 AI 기반 노코드 플랫폼입니다. 코딩 없이도 팀이 맞춤형 비즈니스 시스템을 구축하고, 워크플로우를 자동화하며, 직관적인 대시보드를 통해 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다. 원활한 협업과 데이터 관리를 위해 설계되었습니다.
데이터 분석
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