Copilot

Copilot은 회계 법인, 마케팅 에이전시, 컨설턴트 및 프리랜서를 포함한 현대 서비스 기반 비즈니스를 위해 구축된 올인원 맞춤형 클라이언트 포털 소프트웨어입니다. 기술 스택을 통합하고, 운영을 간소화하며, 고객에게 프리미엄 브랜드 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼은 보안 메시징 및 파일 공유에서부터 청구서 발행 및 계약 서명에 이르기까지 모든 클라이언트 상호 작용을 단일하고 사용하기 쉬운 포털로 중앙 집중화하며, 회사의 자체 브랜딩 및 맞춤 도메인으로 완전히 화이트 라벨링할 수 있습니다.

Copilot 사용 방법

Copilot 시작은 비즈니스가 신속하게 운영될 수 있도록 설계된 간단한 과정입니다:

1. 가입 및 맞춤 설정: 14일 무료 평가판으로 시작하세요. 회사 로고를 추가하고, 브랜드 색상을 설정하고, 글꼴을 선택하여 포털의 외관을 맞춤 설정하여 원활한 브랜드 경험을 만드세요.
2. 앱 구성: 메시징, 청구, 파일, 양식 및 계약을 위한 Copilot의 기본 앱을 설정하세요. 그런 다음 기존 도구를 연결하여 기능을 확장하세요. 앱 스토어를 통해 프로젝트 관리를 위한 Airtable, 일정 관리를 위한 Calendly, 데이터 대시보드를 위한 Looker Studio와 같은 애플리케이션을 포털에 직접 내장할 수 있습니다.
3. 청구 설정: Stripe 계정을 연결하여 청구서 및 구독을 관리하세요. 일회성 청구서 또는 반복 결제 계획을 생성하여 고객이 포털을 통해 직접 결제하기 쉽게 만들 수 있습니다.
4. 클라이언트 초대: 클라이언트를 개별적으로 초대하거나 CSV 파일을 사용하여 대량으로 가져올 수 있습니다. 클라이언트는 비밀번호를 생성하고 개인화된 포털에 액세스할 수 있는 초대장을 받습니다.
5. 워크플로 자동화: 내장된 자동화 빌더를 사용하거나 Zapier 및 Make와 통합하여 반복적인 작업을 자동화하세요. 예를 들어, 환영 메시지를 자동으로 보내거나, 신규 고객에게 온보딩 양식을 할당하거나, 청구서가 결제될 때 다른 앱에서 작업을 트리거할 수 있습니다.
6. 웹사이트와 통합: 맞춤 도메인(예: portal.yourcompany.com)을 사용하여 포털을 호스팅하세요. 메인 웹사이트에 '로그인' 버튼을 추가하여 클라이언트를 포털로 안내함으로써 완전히 통합된 경험을 만드세요.

Copilot의 핵심 기능

• 브랜드 클라이언트 포털: 데스크톱과 모바일에서 원활하게 작동하는 완전한 화이트 라벨 클라이언트 허브입니다.
• 보안 메시징: 모든 클라이언트 커뮤니케이션을 위한 중앙 집중식 보안 받은 편지함으로, 대화를 정리하고 개인 받은 편지함에서 벗어날 수 있습니다.
• 청구 및 송장 발행: Stripe 통합을 통해 전문적인 청구서를 작성하고, 구독을 관리하며, 신용카드 또는 ACH를 통한 결제를 수락합니다.
• 계약 및 전자 서명: 내장된 전자 서명 기능으로 제안 및 계약 프로세스를 간소화합니다.
• 파일 공유 및 정리: 폴더 구조와 쉬운 접근 제어로 클라이언트 문서를 안전하게 공유, 수신 및 정리합니다.
• 맞춤형 양식: 수집 양식, 설문지 및 피드백 설문조사를 작성하여 클라이언트로부터의 데이터 수집을 간소화합니다.
• 작업 관리: 팀과 클라이언트 모두에게 작업을 할당하고 추적하여 프로젝트가 일정대로 진행되도록 합니다.
• 앱 스토어 및 임베드: Google Suite, Airtable, Calendly, Typeform 및 다양한 BI 대시보드와 같이 이미 사용 중인 수천 개의 도구와 통합합니다.
• 강력한 자동화: 관리 작업 시간을 절약하고 마법 같은 클라이언트 경험을 구축하기 위해 노코드 자동화를 생성합니다. 무한한 가능성을 위해 Zapier 및 Make와 연결하세요.
• 개발자 플랫폼 및 API: 맞춤형 앱을 구축하거나 강력한 API를 통해 자체 시스템과 통합하여 플랫폼의 기능을 확장합니다.
• 엔터프라이즈급 보안: 데이터가 항상 보호되도록 SOC 2 및 HIPAA 규정 준수를 특징으로 합니다.

Copilot의 사용 사례

Copilot은 다재다능하며 다양한 서비스 비즈니스에 서비스를 제공합니다:

• 회계 및 부기 법인: 보안 문서 교환, 클라이언트 커뮤니케이션, 송장 발행 및 전반적인 실무 관리에 사용합니다.
• 마케팅 에이전시: 대화형 대시보드를 공유하고, 콘텐츠 캘린더를 관리하며, 클라이언트 온보딩을 간소화하고, 프로젝트 커뮤니케이션을 중앙 집중화합니다.
• 컨설팅 회사: 전문적인 포털로 브랜드를 향상시키고, 계약을 관리하며, 모든 클라이언트 상호 작용을 위한 중앙 장소를 제공합니다.
• 법률 사무소: 민감한 정보의 보안을 강화하고, 클라이언트 접수를 간소화하며, 사건 파일 및 커뮤니케이션을 효율적으로 관리합니다.
• 스타트업: 처음부터 맞춤형 솔루션을 구축하지 않고도 전문적인 클라이언트 대면 경험을 신속하게 시작합니다.
• 프리랜서: 제안 및 계약에서 커뮤니케이션 및 결제에 이르기까지 전체 비즈니스를 하나의 통합된 플랫폼에서 관리합니다.

Copilot의 장점

Copilot은 기업이 도구를 통합하여 비용을 절감하고 복잡성을 줄이는 데 도움을 줌으로써 상당한 이점을 제공합니다. 현대적이고 체계적이며 사용하기 쉬운 중앙 허브를 제공하여 클라이언트 경험을 극적으로 향상시킵니다. 일상적인 워크플로를 자동화함으로써 내부 효율성을 높이고 인적 오류의 위험을 줄입니다. 플랫폼의 완전한 화이트 라벨링 및 맞춤 도메인 기능은 일관되고 전문적인 브랜드 아이덴티티를 보장하며, 유연한 API 우선 아키텍처는 비즈니스의 요구에 따라 확장할 수 있도록 합니다.

가격 및 플랜

Copilot은 14일 무료 평가판과 여러 유료 플랜을 제공합니다:

• Starter: 월 $39부터 시작. 개인을 위해 설계되었으며, 내부 사용자 1명과 최대 50명의 클라이언트를 포함합니다.
• Professional: 월 $149부터 시작. 가장 인기 있는 플랜으로, 내부 사용자 3명, 클라이언트 500명, 맞춤 도메인 및 API/Zapier/Make 액세스를 포함합니다.
• Advanced: 월 $399부터 시작. 확장하는 비즈니스를 위한 이 플랜은 내부 사용자 5명, 무제한 클라이언트, 'Powered by Copilot' 브랜딩 제거 및 HIPAA 규정 준수를 제공합니다.
• Enterprise: 맞춤 가격. 복잡한 요구 사항을 가진 대규모 조직을 위해 맞춤 제작되었으며, 무제한 사용자, 샌드박스 환경 및 전담 성공 관리자를 제공합니다.