Jump

Jump는 재무 설계사, RIA, 브로커-딜러를 위해 처음부터 구축된 혁신적인 AI 어시스턴트입니다. 주요 임무는 설계사의 소중한 시간을 소모하는 부담스러운 관리 업무를 없애는 것입니다. 회의 준비를 자동화하고, 매우 정확하고 사용자 정의 가능한 노트를 생성하며, 스마트하고 실행 가능한 작업을 만들어냄으로써 Jump는 관리 업무를 90% 줄여, 과거 40분이 걸리던 회의 후 작업을 3-4분짜리 작업으로 단축시킨다고 주장합니다.

Fireflies와 같은 일반적인 회의 요약 도구와 달리 Jump는 설계사 중심입니다. 금융 산업의 특정 요구 사항, 워크플로 및 규정 준수 요건을 이해합니다. 이 플랫폼은 Salesforce, Redtail, Wealthbox를 포함한 주요 설계사 CRM과의 깊이 있는 원클릭 통합을 제공하여 고객 대화에서 기록 시스템으로 정보가 원활하게 흐르도록 보장합니다.

Jump 사용 방법

Jump를 시작하는 과정은 빠른 채택을 위해 설계된 간단한 절차입니다:

1. 가입 및 연결: 계정을 만들고 캘린더 및 회의 소프트웨어(Zoom, Google Meet, Microsoft Teams)를 연결합니다.
2. 자동 회의 캡처: Jump의 AI 메모 작성기가 예정된 고객 회의에 참가자로 자동 참여합니다. 고객에게는 완전한 정보가 제공되며, 특정 회의에 대해 메모 작성기를 거부할 수 있는 옵션이 있습니다.
3. AI 기반 처리: 회의 중에 Jump는 대화를 실시간으로 필사합니다. 회의 후 AI가 필사본을 처리하여 구조화된 노트 생성, 실행 항목 식별 및 작업 생성을 수행합니다.
4. 검토 및 사용자 정의: 회의 종료 후 몇 분 내에 AI가 생성한 결과물을 검토할 수 있습니다. 노트는 완전히 편집 가능하며 회사의 특정 스타일, 톤 및 서식 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
5. 원클릭 동기화: 한 번의 클릭으로 최종 노트, 고객 데이터 및 스마트 작업을 통합된 CRM(Salesforce, Redtail 또는 Wealthbox)의 올바른 필드에 직접 푸시할 수 있습니다.
6. 추가 기능 활용: 모바일 앱을 사용하여 대면 회의를 캡처하고, '무엇이든 물어보세요' 기능을 사용하여 과거 회의 세부 정보를 쿼리하고, 시스템이 자동으로 회의 전 요약 보고서 및 후속 이메일을 생성하도록 합니다.

Jump의 핵심 기능

• 사용자 정의 가능한 AI 회의 노트: 개인적인 스타일, 목소리 및 세부 수준을 모방한 노트를 생성합니다. 사용자 정의 서식 및 표로 데이터 추출을 지원합니다.
• 깊이 있는 CRM 통합: Salesforce, Redtail, Wealthbox와 노트, 작업 및 고객 데이터를 원활하게 원클릭으로 동기화합니다.
• AI 회의 전 준비: 각 회의 전에 CRM 및 과거 상호 작용에서 데이터를 가져와 대화 시작점과 알림을 제공하는 사용자 정의 가능한 한 페이지 요약을 자동으로 생성합니다.
• 스마트하고 동기화 가능한 작업: 실행 항목을 식별하고 제목, 설명, 담당자 및 마감일이 있는 구조화된 데이터 객체로 변환하여 CRM의 작업 관리자와 동기화할 준비를 합니다.
• 자동화된 후속 이메일: 주요 토론 요점을 요약하고 설계사와 고객 모두를 위한 다음 단계를 설명하는 고객 후속 이메일을 즉시 작성합니다.
• 모바일 앱: 대면 또는 이동 중 회의에서 노트와 작업을 캡처하여 세부 사항을 놓치지 않도록 합니다.
• 규정 준수 및 보안: 감사 친화적인 노트 기능, 필수 공개 사항 플래그 지정 기능, 모든 데이터에 대한 종단 간 암호화를 사용하여 회사의 규정 준수 및 보안 표준을 충족합니다.
• 팀 분석: 대규모 팀을 위해 Jump는 팀 활동 및 성과에 대한 통찰력을 제공합니다(Scale 및 Enterprise 플랜에서 사용 가능).

Jump의 사용 사례

Jump는 다재다능하며 모든 규모의 자문 회사에 혜택을 줍니다. 개인 설계사는 효율성을 극적으로 높여 더 많은 고객을 효과적으로 서비스할 수 있습니다. 성장하는 팀은 Jump를 사용하여 프로세스를 표준화하고, 고객 커뮤니케이션의 일관성을 보장하며, 원활하게 협업할 수 있습니다. 대기업 및 브로커-딜러는 조직 수준의 제어, 사용자 정의 통합 및 전담 지원을 활용하여 엄격한 규정 준수 감독을 유지하면서 대규모로 운영을 간소화할 수 있습니다.

Jump의 장점

Jump의 주요 장점은 엄청난 시간 절약으로, 설계사가 수익 창출 활동과 고객 관계에 시간을 재투자할 수 있게 해줍니다. 설계사 중심 설계는 금융 대화의 미묘한 차이를 이해하여 일반 도구보다 더 관련성 있고 정확한 결과물을 만들어냅니다. 깊이 있는 CRM 통합은 수동 데이터 입력을 없애고 오류를 줄이며 기록 시스템이 항상 최신 상태임을 보장합니다. 이는 설계사가 모든 상호 작용에 더 집중하고 준비되어 있으며 아무것도 놓치지 않기 때문에 향상된 고객 경험으로 이어집니다.

가격 및 플랜

Jump는 14일 무료 평가판과 여러 유료 플랜을 제공하며, 연간 결제 시 최대 20% 할인을 받을 수 있습니다.

• Ramping: 풀 시트당 월 75달러(연간 결제). 신규 개인 설계사를 위해 설계되었으며, 월 60개의 AI 결과물을 포함합니다.
• Core: 풀 시트당 월 100달러(연간 결제). 일관된 회의량을 가진 개인 설계사 및 팀을 위한 플랜으로, 무제한 AI 결과물 및 라이트 시트(월 25달러)를 포함합니다.
• Scale: 풀 시트당 월 120달러(연간 결제). 성장하는 팀을 위한 플랜으로, 사용자 정의 지원 및 팀 분석 기능이 추가됩니다.
• Enterprise: 맞춤형 가격. 대규모 조직을 위한 플랜으로, 맞춤형 통합, 전담 지원 및 화이트 글러브 온보딩을 포함합니다.